Register Übersicht Person und Familie

Alle Berechtigungsstufen, Superuser, Buchalter oder Supervisor z.T. erforderlich.

Hauptkreditkarte

Hier wird die Hauptkreditkarte angezeigt. Die Hauptkreditkarte wird über das Register 'Kreditkarten' erfasst.

Offene Posten

Verknüpfte Dossier

Dossierunabhängige Dokumente / Briefe

Hier werden die aus dem Menu Mahnwesen generierten Mahnbriefe automatisch gespeichert und angezeigt. Ebenfalls ersichtlich sind manuell hochgeladene Dokumente und erstellte Briefe.

Hochgeladene Dokumente auf dem Kunden können verschoben, individuell sortiert wie auch umbenannt werden: 

Mit Pfeilen nach oben/unten verschieben:

Zum Umbenennen auf das 'Edit' Symbol klicken:

Neuen Titel eingeben und mit dem 'Save' Symbol speichern:

Anpassung rückgängig vor dem Speichern = Esc Taste

Dokumente, die in Umbrella.net gespeichert sind, können mittels Drag & Drop von Umbrella.net in den Explorer und auf den Desktop gezogen werden. Diese Funktion steht nur mit dem Browser Edge und Chrome zur Verfügung.
Hinweis: Falls das Verschieben nicht einwandfrei funktionieren sollte, bitte den Browserverlauf löschen.

Gehört zu

Agenda

Hier können Agendaeinträge zu dieser Person erfasst, sowie dossierbezogene Agendaeinträge eingesehen und bearbeitet werden. Agendaeinträge können bis zu drei Jahren (1095 Tage) in der Zukunft liegen.

Wenn der Mauszeiger über das geschlossene Notizfeld gehalten wird, öffnet sich eine Vorschau der Notizen. Durch einen Doppelklick auf dieses Feld öffnet sich das Notizfeld des Dossiers und es kann bearbeitet werden.

Das Notizfeld kann durch folgende Funktionen formatiert werden:

Button	Funktion
	Nachdem ein Text mit der Maus markiert wurde, kann dieser mittels Klick auf dieses Symbol gelöscht werden.
	Nachdem ein Text mit der Maus markiert wurde, kann dieser mittels Klick auf dieses Symbol kopiert werden.
	Durch einen Klick auf diesen Button öffnet sich ein neues Fenster, in welchem zuvor in einem anderen Dokument kopierte Texte eingefügt werden können.
	Durch einen Klick auf diesen Button können bereits vorhandene Formatierungen entfernt werden. Der Textteil, bei dem die Formatierung entfernt werden soll, muss zuerst mit der Maus markiert werden.
	Mit diesem Dropdown Menu kann die Schriftart und Schriftgrösse angepasst werden.
	Markierter Text Fett formatieren
	Markierter Text Kursiv formatieren
	Markierter Text Unterstrichen formatieren
	Durch einen Klick auf diesen Button kann den Notizen ein Web-Link hinzugefügt werden: Nummer Beschreibung 1 Protokoll auswählen 2 Web-Link ohne vorstehendes Protokoll einfügen 2 Auswahl bestätigen. Der Link erscheint danach im Textfeld und kann mittels gleichzeitigen Klicks auf den Button [Ctrl] und die Linke Maustaste geöffnet werden.
	Durch einen Klick auf diesen Button kann ein als Web-Link hinterlegter Text in einen normalen Text zurück formatiert werden.
	Notizen speichern
	Änderungen verwerfen

Welche Kunden können "vergessen" werden: 

• Vergessen werden kann nur eine Privatperson (keine Firma oder Familie).
• Vergessen werden können nur Personen, wenn alle Dossiers verrechnet und bezahlt sind und das Rückreisedatum vergangen ist.
• Vergessen werden kann keine Person, welche auch Angestellte ist. 
• Vergessen werden kann keine Personen, welche gesperrt ist.
   

Suche/Anzeige von vergessenen Kunden:  

• Vergessene Personen erscheinen nicht einer Kundensuche.

• Dossiers von einem vergessenen Dossierinhaber/Rechnungempfänger können weiterhin aufgerufen werden (über die Dossiersuche, auch anhand des Kundenname

  Berechtigungsstufe

  Diese Aktion erfordert die Berechtigungsstufe Supervisor oder Buchhalter. Die Anzeige im Dossier wird für alle Berechtigungsstufen dargestellt.

Durch einen Klick auf den Button [Zusammenführen] können doppelt erfasste Personen zusammengeführt werden. 

Über das Dropdown Menu kann ein TAF Modell ausgewählt und gespeichert werden.

Über den Button [Dokument hochladen] können Dokumente wie z.B. Passkopien der Kunden im Umbrella.net gespeichert werden (max. 1.5MB pro Dokument). Es können Dokumente mit den folgenden Formaten hochgeladen werden: 

• .rtf
• .txt
• .pdf
• .gif
• .jpeg
• .png
• .doc
• .xml
• .html

Über den Button [Brief erstellen] können aus Umbrella.net generierte Standard-Briefe erstellt werden. Die Texte der Standard-Briefe können in den Stammdaten individuell pro Mandant hinterlegt werden.

Beim Erfassen eines Kunden wird automatisch ein 'Duplicate Check' durchgeführt. D.h. Umbrella.net überprüft, ob Name und Adresse bereits im Kundenstamm vorhanden sind. Findet Umbrella.net ähnliche oder identische Angaben, erscheint ein Hinweis zur Prüfung der Daten seitens Benutzer.

In diesem Fall muss kontrolliert werden, ob es sich bei der vorgeschlagenen Person um dieselbe, neu erfasste Person handelt.

Kriterien, nach denen eine Person als Duplicate erkannt wird:

Im Kundenstamm kann vermerkt werden, welche Personen zusammengehören. So bei Familien oder auch bei Firmen und ihren Angestellten. Eine Person kann gleichzeitig Ehemann/Vater einer Familie sein, sowie auch Angestellter einer Firma.

Familie erfassen:

• Im Bereich "Agenda" sind sämtliche Agendaeinträge ersichtlich, welche für das Dossier und/oder auf dem Kunden erstellt wurden.
• Überfällige Agendaeinträge werden rot, erledigte Agendaeinträge werden kursiv dargestellt.
• Agendaeinträge mit Priorisierung "hoch" werden mit einem roten Ausrufezeichen dargestellt. Agendaeinträge mit Priorisierung "niedrig" werden mit einem blauen Pfeil dargestellt. Agendaeinträge mit Priorisierung "mittel" werden ohne zusätzliches Icon dargestellt.
• Um einen Agendaeintrag als erledigt zu markieren, muss das Flag in der entsprechenden Check-Box aktiviert werden. Der Eintrag bleibt auf dem Kunden bestehen, wird aber kursiv angezeigt.
• Um einen neuen Agendaeintrag zu erstellen, auf den Link "Agendaeintrag hinzufügen..." klicken.
• Agendaeinträge können bis zu drei Jahre (1095 Tage) in der Zukunft liegen.