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ZusatzmoduleBerechtigungsstufe

Modul Fremdwährungen z.T. erforderlich.

Alle Berechtigungsstufen


Über diese Ansicht wird in Umbrella.net ein neues Dossier erfasst. Ein neues Dossier zu erstellen ist in drei verschiedenen Varianten möglich:

  • Im Menüpunkt "Dossiers" auf den Button [Neu] klicken.
  • Auf dem Arbeitsplatz eine Reservation doppelklicken.
  • Auf dem Arbeitsplatz das Flag vor die entsprechende Reservation setzen und auf den Button [Verarbeiten] klicken.

 

Nr.BezeichnungBeschreibung
1Bereich Reservation(en) wählen
FeldBeschreibung
TitelDossiertitel eintragen
Reservation

Mittels Eingabe des Kundennamens oder der Reservationsnummer wird die zu importierende CRS Reservation ausgewählt. Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig importiert werden.

2Bereich InhaberDurch Eingabe des Namens den gewünschten Dossierinhaber auswählen. Ist der Kunde noch nicht erfasst, Flag in der Check-Box "Neu zufügen" setzen. Die Kundendetails können dann neu angelegt werden.
3Bereich Dossier
FeldBeschreibung
Verkaufswährung

Dossierwährung festlegen.

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich.

HonorarGewünschtes Dossier-Honorar aus dem Dropdown Menu auswählen.
Betrag HonorarWird automatisch mit dem Standard-Betrag ausgefüllt. Das Standard Honorar kann durch ein beliebiges anderes Honorar ersetzt werden.
RechnungMittels Flag in der Check-Box wird automatisch eine Rechnung generiert
ReiseprogrammMittels Flag in der Check-Box wird automatisch ein Reiseprogramm generiert.
Rechnung öffnenMittels Flag in der Check-Box wird ausser dem Dossier automatisch der Texteditor mit der Rechnung in einem zweiten Tab geöffnet.