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Modul	Berechtigungsstufe
Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen	Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.

Jeder Benutzer verfügt über einen persönlichen "Arbeitsplatz". Hier werden alle Reservationen, die Agenda-Einträge (sofern das Modul "Agenda" bestellt und aktiviert wurde) und der Dossierfilter angezeigt. Ebenso kann der Viewlevel umgestellt werden, um beispielsweise Reservationen von anderen Benutzern anzuzeigen.

Hinweis

Die zuletzt verwendeten Dossiers werden unter dem Menu "Dossier"; die zuletzt verwendeten Kunden unter dem Menu "Adressen" angezeigt.

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Modulanforderung
1	Schirm	Hier werden falls nötig systemtechnische Informationen angezeigt und Sie können mittels Klick auf das Symbol auf die Online Dokumentation zugreifen. Sie können einen Agendaeintrag erfassen (falls Sie mit dem Modul Agenda arbeiten)

Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

Modulanforderung

2

Viewlevel

Dossiersuche

Kundensuche

Viewlevel
Über das Dropdown Menu beim Viewlevel können Sie auf den Arbeitsplatz eines anderen Benutzers oder auf den der Filiale wechseln. Die Reservationen werden auf dem Arbeitsplatz der Filiale angezeigt.

Dossiersuche
Hier können Sie die Dossiernummer oder einen beliebigen Teilnehmer eines Dossiers eingegeben, um nach dem entsprechenden Dossier zu suchen.

Kundensuche
Hier kann nach einem Kundenprofil gesucht werden (Kundennummer, Name)

Basis

Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

Modulanforderung

3

Register Reservationen

Volltext
Detaillierte Informationen zur Suche in umbrella.net finden Sie hier: Suchfunktionen in Umbrella.net

Subtype
Über dieses Feld kann nach Subtypes der Reservationen gesucht werden (z.B. NT = SERNOTE). Dieser Subtype ist ebenfalls in einer Spalte der Suchresultate ersichtlich.

Verarbeitete Reservationen anzeigen
Aktivieren Sie das Häkchen, so können Sie im umbrella.net nach bereits verarbeiteten Reservationen suchen.

Suchresultate
Im Bereich "Reservationen" werden alle Reservationen angezeigt. Sind Reservationen spezifisch einem Benutzer zugeordnet, so erscheinen diese auch auf dem persönlichen Arbeitsplatz. Andernfalls sollten Sie den Viewlevel auf die Filiale ändern. Die Reservationen werden standardmässig nach Übermittlungsdatum absteigend sortiert, womit die zuletzt übermittelten Reservationen jeweils am Anfang der Liste erscheinen.

Feld	Beschreibung
Nr.	Hier wird die Reservationsnummer angezeigt. Der vorangestellte Buchstabe zeigt, ob es sich um eine Reservation (R), ein/e Mutation /Modify (M) oder eine Option (O) handelt.
System	Hier ist ersichtlich, in welchem System die Reservation getätigt wurde.
Subtype	Hier wird der Subtype angezeigt. Zum Beispiel OC für "Online Create".
Produkt	Hier wird der Produktecode angezeigt.
Von	Hier wird das Übermittlungsdatum angezeigt.
Dest.	Hier wird die Destination angezeigt.
Abreise	Hier wird das Abreisedatum angezeigt.
Teilnehmer	Hier werden die ersten 1 bis 2 Teilnehmer angezeigt. Falls eine Reservation mehr als 2 Teilnehmer enthält, wird dies durch '...' angezeigt.
Benutzer	Hier werden die Initialen des Benutzers angezeigt, welcher die Reservation getätigt hat, sofern in der Reservation enthalten.
Status	Hier wird der Status der übermittelten Reservation angezeigt.

Verarbeiten
Eine Reservation können Sie entweder mittels Doppelklick oder mittels Setzen des Häkchens vor der entsprechenden Reservation und den Button "Verarbeiten" in ein neues Umbrelladossier importieren. Wählen Sie letzteren Weg, so können Sie in einem Arbeitsschritt gleich mehrere Reservationen verarbeiten. Anschliessend öffnet sich automatisch die Maske um ein neues Dossier zu generieren.

Soll die Reservation in ein bereits bestehendes Umbrelladossier importiert werden, müssen Sie das entsprechende Dossier zuerst öffnen. Anschliessend können Sie die Reservation über das Register "Reservationen" in das bereits bestehende Dossier importieren.

Löschen
Mittels Setzen des Häkchens vor der entsprechenden Reservation und den Button "löschen" können Sie die Reservation aus der Importliste löschen. Sie können in einem Arbeitsschritt gleich mehrere Reservationen anwählen und löschen.

Modify verarbeiten
Wenn es sich um ein Modify handelt, wird die Reservation auf dem Arbeitsplatz mit einem "M" gekennzeichnet. Mittels Doppelklick auf das Modify, resp. mittels Setzen des Häkchens vor der entsprechenden Reservation und anschliessendem Klick auf den Button "Verarbeiten", öffnet sich das Modify Preview.

Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

Modulanforderung

4

Register Nachrichten

Volltext

Unter "Volltext" können Sie nach Stichworten (müssen im Titel enthalten sein) suchen.

Benutzer
Im Feld "Benutzer" können Sie nach Benutzern filtern. Die zur Auswahl stehenden Benutzer sind vom eingestellten Viewlevel abhängig.

Typ
Im Feld "Typ" können Sie aus verschiedenen Typen auswählen. Diese sind

E-Mail
SMS
Manuelle Einträge
Systemnachrichten
Agenda Einträge

Durch die Filterfunktion "Typ" können zum Beispiel alle Mails gesucht werden. Die Nachrichten können nach Fälligkeitsdatum sortiert werden.

Erledigte Einträge anzeigen
Das Kästchen "Erledigte Einträge anzeigen" können Sie anwählen, um bereits erledigte Einträge nochmals anzuzeigen.

Um eine Nachricht als "erledigt" zu markieren, die Nachricht im Kästchen haken. Der Eintrag wird nun nicht mehr aktiv angezeigt (grau hinterlegt), kann aber über die Suchfunktion jederzeit wieder hervorgeholt werden.

Versehentlich erledigte Nachrichten können wieder auf "unerledigt" gesetzt werden in dem der Haken wieder im Kästchen entfernt wird.

Suchresultate
Die aktuellsten Einträge werden zuoberst angezeigt. Überfällige Einträge werden rot, erledigte Einträge kursiv, dargestellt.

Feld	Beschreibung
Prio	In diesem Bereich wird die Priorisierung (hoch, mittel, niedrig) der Agenda Einträge angezeigt.
Fällig	Hier wird das Fälligkeitsdatum der Nachricht angezeigt.
Titel	Hier wird der Titel der Nachricht angezeigt. Bei vollautomatisch erstellten Dossier aus GDS-Import werden die Dossiernummer und der erste Teilnehmer automatisch angezeigt.
Dossier	Mit einem Klick auf die Dossier-Nummer wird das zugehörige Dossier geöffnet.
Kunde	Mit einem Klick auf die Person wird die zugehörige Person geöffnet.
Benutzer	Hier wird der Benutzer angezeigt.
Erledigt am	Hier kann die ausstehende Bearbeitung an einer Nachricht als erledigt abgehakt werden.

Löschen einer Nachricht
Klicken Sie auf den Dossierlink -> Dossier wird geöffnet -> Im Register Mitteilungen kann die Nachricht gelöscht werden

Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

Modulanforderung

5

Register Dossiers

Die Filtermöglichkeiten sind:

Abreisetag (in der Zukunft)
Benutzer
Thema

Danach muss im Feld "Filteraktion" mittels Dropdown-Menu gewählt werden, ob diese Einträge angezeigt oder verborgen sein sollen. Nach einem Klick auf einen der beiden Möglichkeiten erscheint ein schwarzes Feld mit dem entsprechenden Thema und entsprechender Filteraktion. Der Filter wird mit einem Klick auf "suchen" aktiviert und die Dossiers werden angezeigt.

Feld	Beschreibung
Status	Hier wird der aktuelle Dossierstatus angezeigt.
Nr.	Hier wird die Dossiernummer sowie die Initialen (in Klammern) des Dossierverantwortlichen angezeigt.
Inhaber	Hier wird der Dossierinhaber angezeigt.
Abreise	Hier wird das Abreisedatum angezeigt.
Titel	Hier wird der Dossiertitel angezeigt.
Destination	Hier wird wenn vorhanden die Destination angezeigt.
Erster Teilnehmer	Hier wird der Name des erstaufgeführten Teilnehmers angezeigt