| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Modul Agenda z.T. erforderlich | |
Über das Register Verwaltung gibt es die Möglichkeit der Dossierauswertung. Diese Auswertung kann zu Dossierdatenanalyse oder aber auch als To-Do Liste verwendet werden (Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.).
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Einschränkungen | | Feld | Beschreibung |
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| Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt wird. | | User | Hier kann der Benutzer ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld 'Benutzer' leer lassen. | | Datum Typ | Hier kann mittels Dropdown Menu ausgewählt werden, ob nach Abreise-, Rechnungs-, Rückreise- oder Erstelldatum gesucht wird. | | Von Datum | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben. | | Bis Datum | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben. | | Nicht verr. | Es werden auch Dossiers aufgelistet, welche nicht verrechnet (nummeriert) sind. | | Hat pendente Änderungen | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht verarbeitet wurde. | | Stichdatum | Hier wird das Stichdatum für unnummerierte Rechnungen eingegeben (Stand per XX.XX.XXXX) | | Hat unnummerierte Rg. | Es werden alle Dossiers mit aufgelistet, welche unnummerierte Rechnungen aufweisen. | | Nettogewinn (%) von | Hier kann ein minimaler Gewinnwert eingegeben werden. | | Nettogewinn (%) bis | Hier kann ein maximaler Gewinnwert eingegeben werden. |
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| 2 | Formatierung | | Feld | Beschreibung |
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| Kriterien drucken | Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt. | | Gruppierung | Die Gruppierungsmöglichkeiten sind: - Lieferant/Produkt
- Filiale/Benutzer
- Land/Reiseziel
- Dossierkategorie
- Geschäftsbereich
| | Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: |
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| 3 | Diese Auswertung abonnieren | | Feld | Beschreibung |
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| Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann mittels Setzen des Flags ein Abonnement erstellt werden. | | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext). | | Frequenz | Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich). | | Datumsanpassung | Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden |
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.
| Wöchentliche Frequenz | Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag. | | Monatliche Frequenz | Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats. |
Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum, unabhängig von der gewählten Frequenz, nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben. | Monatliche Frequenz | Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt. | | Wöchentliche Frequenz | Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben. | | Tägliche Frequenz | Das Datum wird um einen Tag verschoben. |
Beispiel: | Einschränkungen bleiben unverändert | Alle Kriterien bleiben unverändert. Beispiel: - Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
| | Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Von"-Datumsfelder angewandt. | | Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Bis"-Datumsfelder angewandt. | | Alle Einschränkungen werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: - Umsatz des vergangenen Monats - Beispiel: Am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.
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