| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Modul Agenda z.T. erforderlich | |
Über das Register Verwaltung gibt es die Möglichkeit Kundenauswertungen anhand diverser Kriterien zu erstellen.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Kundeneinschränkung | | Feld | Beschreibung |
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| Typ | Person, Firma, Familie, Angestellter | | Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden, für welche die Auswertung erstellt werden soll. | | Verantwortliche(r) | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden, für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll. | | Umsatz (min) | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden, nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz). | | Umsatz (max) | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden, nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz). | | PLZ (von) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden, nach welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999). | | PLZ (bis) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden, nach welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999). | | Robinson | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgewählt werden. | | Erstellt (von) | Hier kann nach dem Erfassungsdatum des Kunden ausgewertet werden, nach welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden zwischen 01.01. - 19.05.2023). | | Erstellt (bis) | Hier kann nach dem Erfassungsdatum des Kunden ausgewertet werden, nach welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden zwischen 01.01. - 19.05.2023). | | Geburtsdatum (von) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben. | | Geburtsdatum (bis) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben. | | Sprache | Hier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch. | | Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden. | | Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden. |
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| 2 | Umsatzberechnung | | Feld | Beschreibung |
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| Umsatz nach | Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewertet werden. | | Von Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (von) eingeschränkt werden. | | Bis Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (bis) eingeschränkt werden. | | Lieferant | Hier kann ein Lieferant eingegeben werden. | | Produkt | Hier kann ein Produkt gesucht werden. | | Destination | Hier kann eine Destination eingegeben werden. | | Land | Hier kann ein Land eingegeben werden. | | Dossierkategorie | Hier kann nach Dossierkategorie ausgewertet werden. | | Geschäftsbereich | Hier kann nach Geschäftsbereich ausgewertet werden. |
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| 3 | Formatierung | | Feld | Beschreibung |
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| Kriterien drucken | Hier kann gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt. | | Gruppierung | Die Gruppierungsmöglichkeiten sind: - Lieferant/Produkt
- Filiale/Benutzer
- Land/Reiseziel
- Dossierkategorie
- Geschäftsbereich
| | Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: |
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| 4 | Diese Auswertung abonnieren | | Feld | Beschreibung |
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| Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann mittels Setzen des Flags ein Abonnement erstellt werden. | | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext). | | Frequenz | Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich). | | Datumsanpassung | Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden. |
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abonnement-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst. | Wöchentliche Frequenz | Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag. | | Monatliche Frequenz | Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats. |
Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum, unabhängig von der gewählten Frequenz, nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben. | Monatliche Frequenz | Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt. | | Wöchentliche Frequenz | Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben. | | Tägliche Frequenz | Das Datum wird um einen Tag verschoben. |
Beispiel: | Einschränkungen bleiben unverändert | Alle Kriterien bleiben unverändert. Beispiel: - Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
| | Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Von"-Datumsfelder angewandt. | | Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Bis"-Datumsfelder angewandt. | | Alle Einschränkungen werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: - Umsatz des vergangenen Monats - Beispiel: am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.
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