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Jeder Benutzer/Mitarbeiter, der mit Umbrella.net arbeitet, muss über einen persönlichen Benutzerzugang zu Umbrella.net verfügen. Unter Verwaltung - Benutzer werden die Benutzerzugänge verwaltet. Je nach Benutzer-Berechtigungsstufe sind die Umbrella.net Anwendungsmöglichkeiten eingeschränkt.
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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1 | User | Benutzer (User): Diese Berechtigungsstufe enthält alle Basisfunktionen. Basisfunktionen Feld | Beschreibung |
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Arbeitsplatz | Home / ESR Zahlungen anfügen / CC Zahlungsexport / Kassabuch / Gutscheine / Nachrichten / Automatisierung | Buchhaltung | Einkauf | Adressen | Neue Person / Neue Firma / Neue Familie/ Suchen | Dossiers | Neu / Suchen / Rechnungen / Zahlungen / Dokumentablage | Dienste | myclimate / Hotelplan | Auswertungen | Kassabuch / Abonnemente | Verwaltung | Benutzer / News, Tipps / Info |
Feld | Beschreibung |
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Farbschema | Hier kann für diesen Benutzer das gewünschte Farbschema der Umbrella.net-Oberfläche ausgewählt werden. | Rechnungslayout | Das Rechnungslayout kann pro Benutzer individuell festgelegt werden. Die Einstellungen auf dem Benutzer übersteuern diejenige auf der Filiale. | Geschäftsbereich | Der hier eingetragene Geschäftsbereich wird automatisch gesetzt, für Dossiers, welche von diesem Benutzer neu erstellt werden. | Kostenstelle 1 | Hier kann eine Kostenstelle eingegeben werden. | Sprache | Hier wird die Sprache des Benutzers angegeben. Es stehen die Sprachen Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Französisch, Italienisch und Englisch zur Auswahl. | Ansicht | Hier wird die Zugriffsebene für den einzelnen Benutzer eingestellt.- Selber: Der Benutzer sieht nur seinen eigenen Arbeitsplatz.
- Filiale: Der Benutzer kann den Viewlevel von persönlicher Ansicht auf Filialansicht umstellen. Damit kann benutzerübergreifend innerhalb derselben Filiale gearbeitet werden. Die MIR-Ansicht auf dem Arbeitsplatz und der Zugriff auf die Agendaeinträge derselben Filiale ist möglich.
- Mandant: Der Benutzer kann den Viewlevel von persönlicher Ansicht auf Mandantansicht umstellen. Damit kann bedingt fiilialübergreifend gearbeitet werden. Die MIR-Ansicht auf dem Arbeitsplatz und der filialübergreifende Zugriff auf die Agendaeinträge ist möglich.
| Aktiv | Ist der Benutzer "aktiv", kann er Umbrella.net entsprechend seiner Berechtigung nutzen und wird monatlich über USP abgerechnet. Nicht mehr benötigte Benutzerzugänge können selbständig auf inaktiv gesetzt werden. Ein solcher Benutzer ist nicht mehr kostenpflichtig. Eine Wiederaktivierung kann ebenfalls selbständig vorgenommen werden. |
Mitarbeiterdaten Feld | Beschreibung |
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Filiale | Bestehen mehrere Filialen, wird hierüber die Filiale gewählt, welcher der Benutzer zugeordnet werden soll. | Mitarbeiternummer | Hier kann eine Mitarbeiternummer eingetragen werden. | Angestellt seit | Eingabe des Eintrittsdatums des Mitarbeiters. | Funktion | Hier kann die Funktion des Mitarbeiters eingegeben werden. Diese Angabe kann, sofern gewünscht, auf Dokumenten erwähnt werden. | Telefon | Hier kann die Telefonnummer des Benutzers eingegeben werden. | Natel | Hier kann die Mobiltelefonnummer des Benutzers eingegeben werden. | Fax | Hier kann die Faxnummer eingegeben werden. | E-Mail | Hier wird die persönliche E-Mail-Adresse des Benutzers eingegeben. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, damit das automatische Zurücksetzen des Passwortes funktioniert. Zudem dient diese E-Mail als Absender und Blindcopy-Adresse beim E-Mail Versand direkt aus dem Umbrella.net Dossier. |
|
2 | Superuser | Superuser: Hat zusätzlich zu den Basisfunktionen Zugriff auf die Filialeinstellungen und kann Auswertungen erstellen. Feld | Beschreibung |
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Arbeitsplatz | Home / ESR Zahlungen anfügen / CC Zahlungsexport / Kassabuch / Gutscheine / Nachrichten / Automatisierung / Reservationen importieren | Buchhaltung | Einkauf | Adressen | Neue Person / Neue Firma / Neue Familie / Suchen | Dossiers | Neu / Suchen / Rechnungen / Zahlungen / Dokumentablage | Dienste | myclimate / Hotelplan | Auswertungen | Umsatz / Pauschalreiseumsatz / Margenauswertung / Offene Posten / Offene Einkäufe / Fälligkeitsliste / Offene Gutscheine / Kassabuch / Kunden / Aufenthaltsort Reisende / Dossiers / myclimate / Zahlungen / Kundenumsätze / Abonnemente | Verwaltung | Filialen / Benutzer / News, Tipps / Info |
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3 | Buchhalter | Buchhalter (Teller): Kann eingeschränkte Einstellungen in der Verwaltung und Auswertungen vornehmen sowie auf die Buchhaltung zugreifen. Feld | Beschreibung |
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Administration | Home / ESR Zahlungen anfügen / CC Zahlungsexport / Kassabuch / Gutscheine / Nachrichten / Automatisierung / Reservationen importieren | Buchhaltung | Sammelzahlung / Einkauf / Lieferantenzahlungen / USP / Mahnwesen / Belegsuche | Adressen | Neue Person / Neue Firma / Neue Familie / Neuer Lieferant / Suchen | Dossiers | Neu / Suchen / Rechnungen / Zahlungen / Dokumentablage | Dienste | myclimate / Hotelplan | Auswertungen | Umsatz / Pauschalreiseumsatz / Margenauswertung / Offene Posten / Offene Einkäufe / Fälligkeitsliste / Offene Gutscheine / Kassabuch / Kunden / Aufenthaltsort Reisende / Dossiers / myclimate / Zahlungen / Kundenumsätze / Abonnemente | Verwaltung | Mandanten / Filiale / Benutzer / Produkte / Produktvorlagen / MwSt.-Codes / Zahlungsformen / Zahlungskonditionen / Belegvorlagen für Kassabuch / Wechselkurse / Bücher / News, Tipps / Info |
|
4 | Supervisor | - Supervisor (höchstmögliche Zugriffsberechtigung): Kann zusätzliche Einstellungen erstellen.
| Zus. Buchhalter | Benutzer mit Berechtigung Supervisor können auch zusätzlich Buchhalter sein. Diese Einstellung betrifft die Verbuchung von Zahlungen. |
Feld | Beschreibung |
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Arbeitsplatz | Home / ESR Zahlungen anfügen / CC Zahlungsexport / Kassabuch / Gutscheine / Nachrichten / Automatisierung / Reservationen importieren | Buchhaltung | Sammelzahlung / Einkauf / Lieferantenzahlungen / USP / Mahnwesen / Belegsuche | Adressen | Neue Person / Neue Firma / Neue Familie / Neuer Lieferant / Suchen | Dossiers | Neu / Suchen / Rechnungen / Zahlungen / Dokumentablage | Dienste | myclimate / Hotelplan | Auswertungen | Umsatz / Pauschalreiseumsatz / Margenauswertung / Offene Posten / Offene Einkäufe / Fälligkeitsliste / Offene Gutscheine / Kassabuch / Kunden / Aufenthaltsort Reisende / Dossiers / myclimate / Zahlungen / Kundenumsätze / Abonnemente | Verwaltung | Mandanten / Filiale / Benutzer / Dokumentelemente / Dokumenteinstellungen / Textbausteine / Produkte / Produktvorlagen / MwSt.-Codes / Zahlungsformen / Zahlungskonditionen / Belegvorlagen für Kassabuch / Wechselkurse / Bücher / Selektionskriterien / Dossierkriterien / Geschäftsbereiche / TAF-Modelle / Saleschannels / Agenda - Automatische Einträge / News, Tipps / Info |
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