Dossier Automatisierung

Zusatzmodule	Berechtigungsstufe
z.T. erforderliche Module Modul Commercial erforderlich	Berechtigungsstufen Superuser, Buchhalter oder Supervisor

Hier können unterschiedliche Automatisierungsfunktionen eingestellt werden. Der Automatisierungsgrad kann individuell eingestellt und die Funktionen kombiniert werden. Ab Punkt 'Rechnung automatisch nummerieren' muss die Automatisierung auf dem Kunden eingestellt werden.

Reservations-Automatisierung

Auswahl	Beschreibung
Keine	Wird die Option "Keine" gewählt, so werden Reservationen nicht automatisch in ein Dossier importiert. D.h. sie bleiben auf dem Arbeitsplatz und müssen vom Benutzer manuell verarbeitet werden. Während der manuellen Dossiererstellung wird lediglich der Dossiertitel gesetzt.
Halbautomatisch	Die Reservation wird nicht vollständig automatisch in ein Dossier importiert. Der Benutzer verarbeitet die Reservation auf dem Arbeitsplatz manuell. Sofern Umbrella.net den Kunden anhand der AIAN (Amadeus) / DI.FT-SA (Galileo) identifizieren kann, wird das Dossier mit dem Dossiertitel erstellt. Der Benutzer importiert die Reservation vom Arbeitsplatz in das Dossier.
Vollautomatisch	Wird der Kunde anhand der AIAN (Amadeus) / DI.FT-SA (Galileo) gefunden und kann der Dossiertitel gesetzt werden, so wird das Dossier vollständig automatisch generiert. Sofern keine weitere Automatisierung eingestellt ist, erhält der Benutzer einen Agendaeintrag mit der Information, dass ein Dossier erstellt worden ist.
Passolution Link	Beim Aktivieren der Checkbox wird der Passolution Link automatisch erstellt mit der Nationalität = CH. Vorhandene Platzhalter [PASSOLUTION] im Header/Footer der Rechnung werden automatisch ersetzt

Rechnungs-Automatisierung

Auswahl	Beschreibung
RQ-Reservationen automatisieren	Beim Aktivieren der 'Checkbox' wird die automatische Dossiererstellung mit dem Status Request erlaubt.
Datatrans-Kreditkarten-Zahlung	Beim Aktivieren der 'Checkbox' wird die automatische Kreditkartenbelastung über Datatrans erlaubt. Modul Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Datatrans ersichtlich.
Rechnung automatisch nummerieren	Beim Aktivieren der 'Checkbox' wird die automatische Rechnungsnummerierung erlaubt. Falls aktiviert, werden alle aktiven Rechnungen eines automatisch generierten Dossiers automatisch nummeriert (ggf. mit einer Verzögerung). Sollte beim Nummerieren ein Fehler auftreten, wird dieser rapportiert und die automatische Verarbeitung abgebrochen. Die Verzögerung bis zur Nummerierung kann gemäss Dropdown gewählt werden zwischen 0 bis 24h

Dokumente-Automatisierung

Auswahl	Beschreibung
Dokument(e) automatisch versenden	Beim aktivieren der 'Checkbox' werden alle aktiven Rechnungen (und - optional - weitere Dokumente) per E-Mail verschickt. E-Mails werden nur für diejenigen Empfänger generiert welche Dokumente an ihre E-Mail Adresse wünschen. Der E-Mailversand wird ausgelöst, sofern dies bei den Kundendaten hinterlegt ist. E-Mails werden nur für diejenigen Empfänger generiert welche Dokumente an ihre E-Mail Adresse wünschen. Siehe dazu auch Kunde. Der Email Text kann aus den Textbausteinen ausgewählt werden. Siehe dazu auch Textbaustein. Die Verzögerung bis zum Erstellen der Email kann gemäss Dropdown gewählt werden zwischen 0 bis 24h. Die Verzögerung bis zum Versand der Email kann gemäss Dropdown gewählt werden zwischen 0 bis 24h oder manueller Versand.
Reiseprogramm hinzufügen	Beim Aktivieren der 'Checkbox' wird das Reiseprogramm automatisch der Email hinzugefügt.
ARVB hinzufügen	Beim Aktivieren der 'Checkbox' wird das auf dem Produkt hinterlegte ARVB-Dokument automatisch hinzugefügt.

Benutzermeldungen

Fehlerfälle

Fehlerfälle werden immer mit Agendaeinträgen rapportiert. Die obige Einstellung betrifft Automatisierungs-Abbrüche aufgrund der gewählten Konfiguration.

Auswahl	Beschreibung
Als Dossiermeldung	Der Automatisierungs-Abbruch wird auf der Liste Arbeitsplatz > Automatisierung aufgeführt. Zusätzlich sind die Meldungen im Dossier unter Mitteilungen ersichtlich. https://tornado.umbrellanet.ch/confluence/x/4KB2AQ
Als Agendaeintrag	Der Automatisierungs-Abbruch wird auf einem Agendaeintrag vermerkt.
Nie	??