Berechtigungsstufen Superuser, Buchhalter oder Supervisor
Über das Register Verwaltung gibt es die Möglichkeit Kundenauswertungen anhand diverser Kriterien zu erstellen.
Nummer
Bezeichnung
Beschreibung
1
Kundeneinschränkung
Feld
Beschreibung
Typ
Person, Firma, Familie, Angestellter
Filiale
Hier kann die Filiale ausgewählt werden, für welche die Auswertung erstellt werden soll.
Verantwortliche(r)
Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden, für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll.
Umsatz (min)
Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden, nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz).
Umsatz (max)
Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden, nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz).
PLZ (von)
Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden, nach welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999).
PLZ (bis)
Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden, nach welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999).
Robinson
Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgewählt werden.
Geburtsdatum (von)
Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben.
Geburtsdatum (bis)
Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben.
Sprache
Hier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch.
Hat Kriterium...
In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden.
Hat kein Kriterium...
In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden.
2
Umsatzberechnung
Feld
Beschreibung
Umsatz nach
Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewertet werden.
Von Datum (Umsatz)
Hier kann der Umsatz nach Datum (von) eingeschränkt werden.
Bis Datum (Umsatz)
Hier kann der Umsatz nach Datum (bis) eingeschränkt werden.
Lieferant
Hier kann ein Lieferant eingegeben werden.
Produkt
Hier kann ein Produkt gesucht werden.
Destination
Hier kann eine Destination eingegeben werden.
Land
Hier kann ein Land eingegeben werden.
Dossierkategorie
Hier kann nach Dossierkategorie ausgewertet werden.
Geschäftsbereich
Hier kann nach Geschäftsbereich ausgewertet werden.
3
Formatierung
Feld
Beschreibung
Kriterien drucken
Hier kann gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt.
Gruppierung
Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:
Lieferant/Produkt
Filiale/Benutzer
Land/Reiseziel
Dossierkategorie
Geschäftsbereich
Format
Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:
HTML
PDF
CSV/Excel
Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen. Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.
4
Diese Auswertung abonnieren
Feld
Beschreibung
Abonnieren
Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann mittels Setzen des Flags ein Abonnement erstellt werden.
Titel
Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext).
Frequenz
Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
Datumsanpassung
Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abonnement-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.
Wöchentliche Frequenz
Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Monatliche Frequenz
Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.
Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum, unabhängig von der gewählten Frequenz, nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.
Monatliche Frequenz
Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.
Wöchentliche Frequenz
Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben.
Tägliche Frequenz
Das Datum wird um einen Tag verschoben.
Beispiel:
Einschränkungen bleiben unverändert
Alle Kriterien bleiben unverändert.
Beispiel:
Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst
Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Von"-Datumsfelder angewandt.
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst
Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Bis"-Datumsfelder angewandt.
Alle Einschränkungen werden angepasst
Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt.
Beispiel:
Umsatz des vergangenen Monats - Beispiel: am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.
Modulhinweis
Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agendaersichtlich.
Wird unter "Umsatzberechnung" mittels Dropdown Menu "- keine Berechnung (schneller) -" ausgewählt, wird der Umsatz NICHT beachtet und in der Auswertung erscheint unter "Umsatz" bei allen Kunden "0.-".
Werden unter "Kundeneinschränkung" die beiden Felder "Umsatz min." und "Umsatz max." leer gelassen, resp. mit "0.00" belassen wird dies als "keine Einschränkung" verstanden und es werden alle Kunden (mit und ohne Umsatz) aufgelistet.
Werden unter "Kundeneinschränkung" mehrere Kriterien ausgewählt, werden nur diejenigen Kunden aufgelistet, welche ALLEN Kriterien entsprechen. Bsp.: Bei Frau Müller wurde das Selektionskriterium "Golf" hinterlegt. Bei der Auswertung werden die Kriterien "Golf" sowie "Europa" angewählt - Ergebnis: Frau Müller erscheint NICHT auf der Auswertung.
Sobald eine Umsatzberechnung (z.B. Einschränkung nach Produkt, Dossierkategorie etc.) gemacht wird, MÜSSEN die Felder "Umsatz (min) / Umsatz (max)" ausgefüllt sein.
