Kunde (Person, Familie, Firma)

Auf dieser Seite können detaillierte Kundendaten erfasst werden. Der Kundenstamm von Umbrella.net ist filialübergreifend. Die Kundendaten können als Basis für ein einfaches aber effektives CRM (Customer Relationship Management) verwendet werden.

Layout

Register Übersicht

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Person

Feld	Beschreibung
Nr.	Kundennummer, wird vom System automatisch zugeteilt.
Anrede	Das Feld "Anrede" muss mit Freitext abgefüllt werden, z.B. "Herr", "Frau" oder "Kind".
Vorname	Vorname der Person.
Name	Familienname der Person.
Adresszusatz	Falls vorhanden kann hier ein Adresszusatz eingegeben werden, z.B. "z. Hd. Frau Meister".
Strasse	Strassenname sowie Hausnummer eingeben.
Postfach	Hier kann ein Postfach eingegeben werden.
PLZ	Postleitzahl eingeben und Tabulator drücken: Falls vorhanden erscheint automatisch die Ortschaft.
Ort	Die Ortschaft kann hier manuell erfasst werden.
Land	Wird automatisch eingetragen, falls die PLZ vom System erkannt wurde. Ansonsten kann das Land hier manuell erfasst werden.
Adresse	Das Adressfeld wird automatisch abgefüllt, wenn mit dem Tabulator hierhin gesprungen wird. Über den Button "Refresh" kann die Adresse jederzeit aktualisiert werden, für die Aktualisierung sind die obenstehenden Adressfelder massgebend. Zudem kann das Adressfeld manuell editiert und mit Zusatzinformationen (wie z.B. einem Titel) ergänzt werden. Module ABB: Das Addressfeld kann manuell editiert und mit Zusatzinformationen ergänzt werden.
Sprache	Via Dropdown-Menü die Sprache des Kunden wählen.
Briefanrede	Wird automatisch eingetragen, wenn mit dem Tabulator hierhin gesprungen wird. Über den Button "Refresh" kann die Anrede jederzeit aktualisiert werden. Die Anrede kann manuell editiert werden und mit Zusatzinformationen (wie z.B. einem Titel) ergänzt werden.
Robinson	Wird das Häkchen gesetzt, wird der Kunde bei Adress-Selektionen nicht berücksichtigt.
Aktiv	Wird das Häkchen entfernt, erscheint der Kunde nicht mehr aktiv in der Kundensuche. Zudem wird beim Entfernen des Häkchens automatisch der "Robinson" gesetzt, d.h. der Kunde wird bei Adress-Selektionen nicht mehr berücksichtigt.
Gesperrt
Geburtsdatum	Hier wird das Geburtsdatum eingetragen.
Verantwortlicher	Hier ist der verantwortliche Sachbearbeiter eingetragen. Über das Dropdown-Menü kann dieser geändert werden.
Reportgruppe	Hier kann eine Reportgruppe eingetragen werden (Freetext), anhand dieser der Kunde ausgewertet werden kann.
Automatisierung	Module Commercial: Hier kann die Automatisierung pro Kunde aktiviert werden - Automatisierung in Umbrella.net
E-Mail Text	Module Commercial: Hier kann der E-Mail Text für den Versand des automatischen E-Mails pro Kunde individuell festgelegt werden.

2

Kontakt

Feld	Beschreibung
Dokumente an	Dient zur Information, ob der Kunde seine Dokumente per Post (Adresse auswählen) oder per E-Mail wünscht. Module Commercial: Ist auf dem Kunden die Automatisierung aktiviert, muss die E-Mail Adresse ausgewählt sein, siehe Automatisierung in Umbrella.net
Nachrichten an	Dient zu Information, über welchen Kanal der Kunde informiert werden möchte (E-Mail, SMS, Telefon, Post)
CC (E-Mail)	Mit der Aktivierung der Checkbox CC (E-Mail) können mehrere Empfänger festgelegt werden.
	Mit einem Klick auf das Plus-Icon können beliebig viele Kontakte des Kunden erfasst werden.
E-Mail	Die E-Mail Adresse des Kunden. Mit dem Brief-Icon kann direkt ein E-Mail versendet werden.
Mobile	Die Mobile-Nummer des Kunden. Mit einem Klick auf das Mobile-Icon öffnet sich eine neue Maske, mit Hilfe welcher direkt aus Umbrella.net eine SMS verschickt werden kann.
Telefon privat oder Telefon geschäftlich	Die Telefon-Nummer(n) des Kunden.
Fax	Die Fax-Nummer des Kunden.

3

Einstellungen und Finanzen

4

Hauptkreditkarte

Offene Posten

5

Verknüpfte Dossier

Dossierunabhängige Dokumente / Briefe

Gehört zu

Agenda

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