Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Modul Agenda z.T. erforderlich | |
Über das Register Auswertungen gibt es die Möglichkeit die Kundenumsätze auszuwerten. Die Auswertung kann nach Rechnungs- oder Abreisedatum erstellt werden. Es ist zudem möglich, die Auswertung "Kundenumsätze" für verschiedene Kunden innerhalb derselben Reportgruppe zu erstellen. Ist z.B. auf mehreren Firmen die Reportgruppe "ZRH" erfasst, so kann durch die Eingabe der Reportgruppe die Auswertung der Umsätze über mehrere Firmen innerhalb derselben Reportgruppe erstellt werden.
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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1 | Einschränkungen | Feld | Beschreibung |
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Datum Typ | Mittels Dropdown Menu kann ausgewählt werden, ob nach Abreise- oder Rechnungsdatum ausgewertet werden soll. | Von Datum | Gewünschtes Datum eingeben. | Bis Datum | Gewünschtes Datum eingeben. | Kunde | Hier wird der Kunde eingetragen, für welchen die Auswertung erstellt werden soll. | Familienmitglied/Angestellte | Wird ausgewählt, wenn bei Firmen die Angestellten und bei Familien die Familienmitglieder in der selben Auswertung angedruckt werden sollen. | Inkl. gleiche Reportgruppe | Wird hier ein Flag in der Check-Box gesetzt, können die Kundenumsätze verschiedener Firmen, für welche dieselbe Reportgruppe erfasst worden ist, zusammen ausgewertet werden. |
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2 | Formatierung | Feld | Beschreibung |
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Kriterien drucken | Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt. | Gruppierung | Die Gruppierungsmöglichkeiten sind: - Lieferant/Produkt
- Filiale/Benutzer
- Land/Reiseziel
- Dossier Kategorie
- Geschäftsbereich
| Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: |
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3 | Diese Auswertung abonnieren | Feld | Beschreibung |
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Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann mittels Setzen des Flags in der Check-Box das Abonnement erstellt werden. | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext) | Frequenz | Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich) | Datumsanpassung | Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden |
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst. Wöchentliche Frequenz | Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag. | Monatliche Frequenz | Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats. |
Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.
Monatliche Frequenz | Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt. | Wöchentliche Frequenz | Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben. | Tägliche Frequenz | Das Datum wird um einen Tag verschoben. |
Beispiel: Einschränkungen bleiben unverändert | Alle Kriterien bleiben unverändert. Beispiel: - Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
| Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Von"-Datumsfelder angewandt. | Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Bis"-Datumsfelder angewandt. | Alle Einschränkungen werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: - Umsatz des vergangenen Monats - Beispiel: Am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.
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Technische / Funktionale Details
Auswahl des Kunden
Der "Kunde" ist mandatory (='Basis-Kunde'). Für eine Commercial-Auswertung wird hier jeweils die Firma erwartet.
Ist "Inkl. gleiche Reportgruppe" aktiviert, werden alle Kunden mit-selektiert, die dieselbe Reportgruppe haben wie der Basis-Kunde. Hat der Basis-Kunde keine Reportgruppe, bewirkt das Flag nichts.
Ist "Familienmitglied/Angestellte" aktiviert, werden alle Angestellte der Firma (falls Basis-Kunde eine Firma ist) bzw. der Familie (falls Basis-Kunde eine Familie ist) mit-selektiert. Ist der Basis-Kunde ein Angestellter oder eine Privatperson, bewirkt der Flag nichts.
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