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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

Modul Agenda z.T. erforderlich

Berechtigungsstufen Superuser, Buchhalter oder Supervisor


Über das Register Auswertungen gibt es die Möglichkeit die Kundenumsätze auszuwerten. Die Auswertung kann nach Rechnungs- oder Abreisedatum erstellt werden. Es ist zudem möglich, die Auswertung "Kundenumsätze" für verschiedene Kunden innerhalb derselben Reportgruppe zu erstellen. Ist z.B. auf mehreren Firmen die Reportgruppe "ZRH" erfasst, so kann durch die Eingabe der Reportgruppe die Auswertung der Umsätze über mehrere Firmen innerhalb derselben Reportgruppe erstellt werden.

NummerBezeichnungBeschreibung
1Einschränkungen
FeldBeschreibung
Datum TypMittels Dropdown Menu kann ausgewählt werden, ob nach Abreise- oder Rechnungsdatum ausgewertet werden soll.
Von DatumGewünschtes Datum eingeben.
Bis DatumGewünschtes Datum eingeben.
KundeHier wird der Kunde eingetragen, für welchen die Auswertung erstellt werden soll.
Familienmitglied/AngestellteWird ausgewählt, wenn bei Firmen die Angestellten und bei Familien die Familienmitglieder in der selben Auswertung angedruckt werden sollen.
Inkl. gleiche ReportgruppeWird hier ein Flag in der Check-Box gesetzt, können die Kundenumsätze verschiedener Firmen, für welche dieselbe Reportgruppe erfasst worden ist, zusammen ausgewertet werden.
2Formatierung
FeldBeschreibung
Kriterien druckenHier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt.
Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:

  • Lieferant/Produkt
  • Filiale/Benutzer
  • Land/Reiseziel
  • Dossier Kategorie
  • Geschäftsbereich
Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

  • HTML
  • PDF
  • CSV/Excel

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen. Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3Diese Auswertung abonnieren
FeldBeschreibung
AbonnierenWird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann mittels Setzen des Flags in der Check-Box das Abonnement erstellt werden.
TitelHier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext)
FrequenzMittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich)
DatumsanpassungMittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche FrequenzDie Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Monatliche FrequenzDie Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.


Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche FrequenzDas Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.
Wöchentliche FrequenzDas Datum wird um sieben (7) Tage verschoben.
Tägliche FrequenzDas Datum wird um einen Tag verschoben.

Beispiel:

Einschränkungen bleiben unverändert

Alle Kriterien bleiben unverändert.

Beispiel:

  • Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasstDie oben beschriebene Logik wird nur auf "Von"-Datumsfelder angewandt.
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasstDie oben beschriebene Logik wird nur auf "Bis"-Datumsfelder angewandt.
Alle Einschränkungen werden angepasst

Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt.

Beispiel:

  • Umsatz des vergangenen Monats - Beispiel: Am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich. 

Technische / Funktionale Details

Auswahl des Kunden

Der "Kunde" ist mandatory (='Basis-Kunde'). Für eine Commercial-Auswertung wird hier jeweils die Firma erwartet.

Ist "Inkl. gleiche Reportgruppe" aktiviert, werden alle Kunden mit-selektiert, die dieselbe Reportgruppe haben wie der Basis-Kunde. Hat der Basis-Kunde keine Reportgruppe, bewirkt das Flag nichts.

Ist "Familienmitglied/Angestellte" aktiviert, werden alle Angestellte der Firma (falls Basis-Kunde eine Firma ist) bzw. der Familie (falls Basis-Kunde eine Familie ist) mit-selektiert. Ist der Basis-Kunde ein Angestellter oder eine Privatperson, bewirkt der Flag nichts.