Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »


ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

Modul Einkauf z.T. erforderlich

Alle Berechtigungsstufen

 

In diesem Tutorial wird aufgezeigt wie direkt ab dem Arbeitsplatz ein Dossier für eine Pauschalreise erstellt wird. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:


AktionBeschreibung
Die Reservation anwählen:

  • 1 Möglichkeit:
    Mit Klick auf den Button [Verarbeiten] weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen:
  • 2. Möglichkeit: Doppelklick auf die Reservation:

 

FeldBeschreibung
TitelDer Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben. Die Vorlagen können im Menu Filiale in der Lasche Defaultwerte eingestellt werden.
ReservationEs können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden.
InhaberDer Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder durch Klick auf die Lupe, im Pop-Up-Fenster neu erfasst.
GebührDas Honorar ist mittels Drop-down Menü optional wählbar.
RechnungIst das Flag in der Chechbox aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt.
ReiseprogrammIst das Flag in der Chechbox aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt.
Rechnung öffnenIst das Flag in der Chechbox aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier in einem zweiten Tab geöffnet.
Mit Klick auf den Button [Erstellen] weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen:

  • Bei importierten Reservationen werden einzelne Daten (z.B. Destination) automatisch abgefüllt.
  • Nicht gewünschte Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick auf den kleinen, schwarzen Pfeil, zugeklappt werden.
  • Geschäftsbereich und Kategorie können zwecks Reporting ausgewählt werden.
  • Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen. Das Handling dieser Register ist separat dokumentiert.
  • Dossiernotizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar.


Register Einkauf:

  • Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt.
  • Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung.
  • Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und editierbar. Ist ein Einkauf "definitiv", ist er nicht mehr editierbar .
  • Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf).

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 


  • No labels