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Der Bereich "Rechnungen" enthält eine Übersicht der aktuellen Rechnungen. Mittels einer Baumstruktur kann auf alte PDF Dateien zugegriffen werden. Entspricht die Rechnungsnummer des PDF nicht mehr der aktuellen Rechnungsnummer, kann der PDF-Eintrag nochmals aufgeklappt werden, um das PDF der internen Gutschrift anzuzeigen.

• Mit einem Klick auf das Icon wird das Dossier verlassen und zu den Kundendaten gewechselt.
• Eine neue Rechnung wird über den Button [Neue Rechnung] erstellt. Dabei können die Teilnehmer, für welche die Rechnung erstellt wird, mittels Flag ausgewählt werden.
• Mit dem Setzen des Flags bei Dokument anschliessend öffnen, wird die zu bearbeitende Rechnung in einem neuen Fenster geöffnet.
• oder mit Klick auf die Rechnung, öffnet sich der Doceditor, in welchem die Rechnung bearbeitet wird.
• Um eine Rechnung zu stornieren / löschen wird auf den Button [X] am Ende des Rechnungslink geklickt.

Dokumente, die in Umbrella.net gespeichert sind, können mittels Drag & Drop von Umbrella.net in den Explorer und auf den Desktop gezogen werden. Diese Funktion steht nur mit dem Browser Edge und Chrome zur Verfügung.
Hinweis: Falls das Verschieben nicht einwandfrei funktionieren sollte, bitte den Browserverlauf löschen.

Hierüber werden die Zahlungen vorgenommen. Bei den Zahlungseingängen werden sämtliche eingegangenen Zahlungen eines Dossiers angezeigt. Die Zahl hinter "Zahlungseingänge" zeigt an, wie viele Zahlungen (inkl. stornierte Zahlungen) sich in diesem Dossier befinden. Fehlerhafte Zahlungen können mit dem Button [X] storniert werden.

• Mittels Klick auf das Zahlungs-Icon öffnet sich die Detailansicht der Zahlung.
  Wenn ein Betrag mit einer Kreditkarte oder Twint beglichen wurde, weist Umbella.net in dieser Detailansicht den genauen Zahlungsweg von Datatrans aus. Es ist unter Zahlungsweg ersichtlich, ob die Zahlung über MPO Vertrag (MPO) über Pay-by-Mail E-Commerce Vertrag (PBM) oder den 3D Secure Vertrag (3DS) getätigt wurde.
• Mittels Klick auf den Text-Link öffnet sich die Quittung (PDF).
• Über den Button [Zahlung anfügen] öffnet sich das Pop-up, um eine neue Zahlung anzufügen.

• Mittels Klick auf den Button [Pay-by-mail] (nur sichtbar wenn die Filiale eine PBM Merchant-ID hat) kann ein von der Rechnung unabhängiger Zahlungs-Link generiert werden. Wird die Zahlung über diesen Link getätigt, wird ein automatischer Agendaeintrag im Dossier generiert.
  
  

• Sollte ein Teilnehmer mehrfach aufgeführt sein, kann ein Flag in den Check-Boxen der Mehrfachnennung gesetzt werden. Durch einen Klick auf den Button [Merge] können diese Teilnehmer zusammengeführt werden.
• Durch einen Klick auf den Button [Löschen] kann ein Teilnehmer gelöscht werden.

Der Bereich "Weitere Dokumente" enthält neben (optional) einem Reiseprogramm weitere, externe Dokumente wie z.B. E-Docs. Damit die E-Docs automatisch im entsprechenden Dossier hochgeladen werden, benötigt die Filiale einen eigenen Filialcode.

• Eine neues Reiseprogramm kann mit dem Button [Neues Reiseprogramm] erstellt werden.
• Ein Klick auf ein Umbrella.net-internes Reiseprogramm öffnet den Doceditor, in welchem das Reiseprogramm bearbeitet werden kann. Ein Klick auf alle anderen Arten von Dokumenten öffnen diese im entsprechenden Standardprogramm.
• Das Hochladen eines oder mehrerer externer Dokumente wie, z.B. Lieferantenrechnungen, wird durch einen Klick auf den Button [Dokument hochladen] durchgeführt.
• Die hochzuladenden Dokumente können mittels Drag&Drop in das dafür vorgesehene Feld gezogen werden. Alternativ können die Dokumente mit einem Klick auf das Symbol aus einem Windows Ordner ausgewählt werden. Durch halten der Taste [Ctrl] können mehrere Dokumente ausgewählt werden. Ein bereits vorhandenes Dokument kann nur einzeln ersetzt werden.

• Hochgeladene Dokumente im Dossier können verschoben und so individuell sortiert wie auch umbenannt werden.
  

  Mit Pfeilen nach oben und unten verschieben:
  

  

  

  Neuen Titel eingeben und mit dem 'Save' Symbol speichern:
  

  Anpassung rückgängig vor dem Speichern = Esc Taste

  Note
  title Hinweis
  Links von Drittanbietern wie z.B. Passolution oder Destinationbook (Modul Passolution, Modul Destinationbook) können verschoben, aber nicht umbenannt werden. Umbrella.net Dokumente wie Briefe (Modul Standardbriefe/MPD) oder kundenspezifische Dokumente können verschoben und umbenannt werden. Das Umbrella.net Reiseprogramm kann nicht verschoben und nicht umbenannt werden. Die Dokumentgrösse pro hochgeladenem Dokument ist auf maximal 8MB beschränkt, wobei zu beachten ist, dass die über Umbrella.net versendeten E-Mails auf eine maximale Grösse von 5MB limitiert sind.

• Um ein Dokument aus diesem Bereich zu löschen wird auf das entsprechende [X] geklickt.

 Dokumente, die in Umbrella.net gespeichert sind, können mittels Drag & Drop von Umbrella.net in den Explorer und auf den Desktop gezogen werden. Diese Funktion steht nur mit dem Browser Edge und Chrome zur Verfügung.
Hinweis: Falls das Verschieben nicht einwandfrei funktionieren sollte, bitte den Browserverlauf löschen.

Mit dem Modul MPD können Standardbriefe erstellt werden. Die genaue Anleitung findet sich unter Brief erstellen.

Mit dem Modul Destinationbook steht der Button [Zu Destinationbook senden] zur Datenübermittlung zur Verfügung. Nach erfolgreicher Übermittlung findet sich hier ein Link zum entsprechenden Dossier im Destinationbook.

Mit dem Modui Passolution steht der Button [Passolution] zur Verfügung. Mit Passolution können Einreise- und Gesundheitsbestimmungen für diese Reise zusammengestellt werden. Die genaue Anleitung findet sich unter Einreise- und Gesundheitsbestimmungen mit dem Modul Passolution erstellen.

Der Bereich "Finanzen" bietet eine Übersicht der relevanten Finanzzahlen des Dossiers.

Agenda

Im Bereich "'Agenda" werden alle Agendaeinträge angezeigt welche mit diesem Dossier verknüpft sind. Die Einträge sind nach Fälligkeitsdatum aufsteigend sortiert. Über den Button [Agendaeintrag hinzufügen] kann ein neuer Agendaeintrag hinzugefügt werden.

Unter dem Register "Leistungen" sind alle Reiseleistungen des Dossiers ersichtlich. Die Leistungen sind chronologisch sortiert. 

Wenn der Mauszeiger über das geschlossene Notizfeld gehalten wird, öffnet sich eine Vorschau des Notizfeld. Durch einen Doppelklick auf dieses Feld öffnet sich das Notizfeld des Dossiers und es kann bearbeitet werden.

Das Notizfeld kann durch folgende Funktionen formatiert werden:

Button	Funktion
	Nachdem ein Text mit der Maus markiert wurde, kann dieser mittels Klick auf dieses Symbol, gelöscht werden.
	Nachdem ein Text mit der Maus markiert wurde, kann dieser mittels Klick auf dieses Symbol, kopiert werden.
	Durch Klick auf diesen Button öffnet sich ein neues Fenster, in welchem der zuvor in einem anderen Dokument kopierte Texte eingefügt werden kann.
	Durch Klick auf diesen Button können bereits vorhandene Formatierungen entfernt werden. Der Textteil, bei dem die Formatierung entfernt werden soll, muss zuerst mit der Maus markiert werden.
	Mit diesem Dropdown Menu kann die Schriftart und Schriftgrösse angepasst werden.
	Markierter Text Fett formatieren.
	Markierter Text Kursiv formatieren
	Markierter Text Unterstrichen formatieren
	Durch einen Klick auf diesen Button kann den Notizen ein Web-Link hinzugefügt werden:   Nummer Beschreibung 1 Protokoll auswählen 2 Web-Link ohne vorstehendes Protokoll einfügen 3 Auswahl bestätigen. Der Link erscheint danach im Textfeld und kann mittels gleichzeitigen Klicks auf den Button [Ctrl] und die Linke Maustaste geöffnet werden.
	Durch Klick auf diesen Button kann ein als Web-Link hinterlegter Text in einen normalen Text zurück formatiert werden.
	Notizen speichern.
	Änderungen verwerfen.