| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Kein zusätzliches Modul erforderlich | |
Direkt aus Umbrella.net können EMails mit Anhang an Kunden verschickt werden. könIn In diesem Tutorial wird aufgezeigt, wie eine E-Mail mit Anhang aus dem Dossier verschickt wird. Ausgangspunkt Dossier - Dossierübersicht:
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- Die E-Mail wird in derjenigen Sprache versendet, welche auf dem Kunden hinterlegt ist.
- Wenn auf der Filiale das Flag "Filial E-Mail beim Mailversand verwenden" aktiviert ist, wird als Absender die E-Mail Adresse der Filiale verwendet (Verwaltung - Filialen - Register Allgemein - E-Mail).
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- Wenn auf der Filiale das Flag "Filial E-Mail beim Mailversand verwenden" nicht aktiviert ist, wird als Absender die E-Mail Adresse des Benutzers verwendet (Verwaltung - Benutzer - Mitarbeiterdaten - E-Mail).
- Wenn auf dem Benutzer keine E-Mail Adresse hinterlegt ist, wird wiederum die E-Mail Adresse der Filiale als Absender verwendet.
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| Aktion | Beschreibung |
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Mit Klick auf den Button
[E-Mail ] beginnen: |  Image Modified
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| Es wird die Maske mit dem Empfänger und den Anhängen geöffnet: |  Image Modified
| Tip |
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- Die E-Mail Adresse des Kunden kann editiert
angepasst, bzw. es können kann auch an mehrere E-Mail Adressen, mittels komma-Komma getrennt, dieselbe E-Mail s verschickt werden - Nur zuletzt nummerierte Rechnungen können angehängt werden
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| Note |
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| - Die aus Umbrella.net versendeten E-Mails sind auf eine maximale Grösse von 5MB limitiert.
- Mit dem Modul Kuoni können Files mit 15MB versendet und auf dem Dossier gespeichert werden.
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Mit Klick auf den Button [weiter] wird die Betreff- und Textmaske geöffnet: |  Image Modified
| Tip |
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- Bereits erfasste Textbausteine können als Vorlage für Nachrichten ausgewählt werden
- Mit Klick auf den Button [E-Mail] kann die E-Mail verschickt werden
Link zur Beschreibung, wie man Textbausteine erstellt: Textbausteine
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| Mit Klick auf den Button [weiter] wird die E-Mail- und Anredemaske geöffnet: |  Image Modified
| Tip |
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- Eine Blindcopy wird dem eingeloggten Benutzer auf seine hinterlegte E-Mail verschickt.
- Die E-Mail Maske kann editiert werden.
- Nach E-Mail Versand gibt es einen automatischen Vermerk im Register History.
- Die verschicke EMail E-Mail wird im Register " Mitteilungen" archiviert
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| Info |
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 Image RemovedABB
eInvoicing PDFs
Sobald vom ABB eInvoicing System ein eInvoice PDF ins Dossier kommt, wird dieses PDF automatisiert per E-Mail an die ABB Buchhaltung weitergesendet. Diese automatisierte E-Mail wird im Dossier in der Lasche dem Register Mitteilungen abgebildet, wobei als Absender der Dossier-Verantwortliche angezeigt wird. Bei der ABB Buchhaltung treffen diese E-Mails mit der allgemeinen E-Mail-Adresse des ABB Corporate Travel Departments als Absender ein. |
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