| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
|---|---|
Kein zusätzliches Modul erforderlich |
Berechtigungsstufe Supervisor |
Auf dieser Seite können verschiedene Dossierkategorien erfasst werden. Mittels der Dossierkategorien können Dossiers kategorisiert werden, z.B. in Badeferien, Städtereisen etc. Katalogisierte Dossiers können anschliessend ausgewertet werden.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchen und Suchresultate | Hier werden die bereits erfassten Dossierkategorien angezeigt.
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| 2 | Dossierkategorie |
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Dossierkategorie erfassen | Über den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erfasst. |
| Bestehende Dossierkategorie verändern | Um eine Dossierkategorie zu verändern, diese zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern. |
| Dossierkategorie löschen | Eine Dossierkategorie wird gelöscht, indem sie über die Suchfunktion aufgerufen und anschliessend über den Button [Löschen] gelöscht wird. Dossierkategorien können nur dann gelöscht werden, wenn sie nicht in einem aktiven Dossier verwendet wird. |
| Dossierkategorie inaktiv setzen | Um eine Dossierkategorie inaktiv zu setzen, muss das Flag in der Check-Box "aktiv" entfernt werden. Inaktive Dossierkategorien können nicht mehr verwendet werden. |
| Dossierkategorien auswerten | Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden:
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Dossierkategorien auswerten
Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden...
- Auswertungen - Kunden: Einschränkung der Dossierkategorie bei der Umsatzberechnung
- Auswertungen - Umsatz: bei der Formatierung Gruppierung nach Dossierkategorie
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