Buchungsquellen

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Modul Fulfillment	Berechtigungsstufe Supervisor

Im Register "Verwaltung" ist die Buchungsquelle zu finden. Hier werden die für den Fulfillment-Prozess benötigten Buchungsquellen erfasst. Die in der Buchungsquelle getätigten Einstellungen werden für automatisch erstellte Dossiers als Default-Einstellungen verwendet.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Suchen und Suchresultate

Hier werden bereits erfasste Buchungsquellen angezeigt.

Button	Beschreibung
[Neu]	Über den Button [Neu] kann eine neue Buchungsquelle erfasst werden.

2

Buchungsquellen

Feld	Beschreibung
Name	Hier wird der Name der Buchungsquelle eingegeben.
Quell-ID	In diesem Feld wird eine Quell-ID nach Wahl eingegeben. Diese ID muss mit den Daten aus dem MIR übereinstimmen!
CRS	Hier kann auf ein bestimmtes CRS eingeschränkt werden (aus welchem die Buchungen nach Umbrella.net überspielt werden). Üblicherweise wird dieses Feld nicht befüllt.
Zuständige Filiale	In diesem Feld wird die Filiale gewählt, welche für diese Buchungsquelle verantwortlich ist.
Standard-Benutzer	In diesem Feld wird der Benutzer angegeben, welcher als Dossierverantwortlicher gilt sowie auf wessen Arbeitsplatz die Agendaeinträge mit den neuen Fulfillment-Buchungen erscheinen sollen.
Default Zahlungskondition	Hier wird die Zahlungskondition gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll.
Zahlungskondition immer verwenden	Beim aktivieren dieses Flags wird die Zahlungskondition für das Dossier als Standard eingefügt. Bei Neukunden wird dann diese Zahlungskondition als Default auf dem Kunden hinterlegt, für bestehende Kunden wird Zahlungskondition auf dem Kunden nicht modifiziert.
Default Geschäftsbereich	Hier wird der Geschäftsbereich gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll.
Default Dossierkategorie	Hier wird die Dossierkategorie gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll.
Default Sales Channel	Hier wird der Sales Channel gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll.
Externer Code	Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist und nach Umbrella.net geliefert wird.
Referenz auf Kunde / Dossier erstellen	Fulfillment-Filialen können wahlweise "ihre eigenen Daten" gegenüber den anderen Filiale abschotten. Durch Aktivieren der Check-Box "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" wird dem Kunden sowie dem Dossier die verwendete Buchungsquelle mitgegeben. Dieser Kunde / dieses Dossier kann dann nur von Mitarbeiter in der entsprechenden Fulfillment-Filiale bearbeitet werden. Sollen Fulfillment- Kunden und Dossiers dem gesamten Mandanten zur Verfügung stehen, muss die Check-Box "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" deaktiviert werden.

Technische / Funktionale Details

Externer Code

Der externe Code ist der Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Im MPSXML ist das die 'cooperationId', in Midoco ist es die agency-identity/agent-affiliate. Der Prozess ist folgender:

IMIR wird ins Umbrella.net überspielt.
Suche Buchungsquelle anhand des externen Codes.
Verarbeitung gemäss Defaults auf der Buchungsquelle.

Buchungsquellen

Technische / Funktionale Details

Related articles