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ModulBerechtigungsstufe

Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich.

Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.

 

Dieses Tutorial erklärt wie direkt ab dem Arbeitsplatz ein Dossier für eine Pauschalreise erstellt wird. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:


AktionBeschreibung
Die Reservation anwählen:

Mit Klick auf den Button [Verarbeiten] weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen:

FeldBeschreibung
TitelDer Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben.
ReservationEs können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden.
InhaberDer Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder direkt aus der Erstellmaske erfasst.
GebührDie Gebühr ist mittels Drop-down Menü optional wählbar.
RechnungIst der Haken in der Chechbox aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt.
ReiseprogrammIst der Haken in der Chechbox aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt.
Rechnung öffnenIst der Haken in der Chechbox aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier in einem zweiten Tab geöffnet.
Mit Klick auf den Button [Erstellen] weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen:

  • Bei importierten Reservationen werden Daten (z.B. Destination) automatisch ausgefüllt.
  • Unterschiedliche Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick zugeklappt werden.
  • Geschäftsbereich, Kategorie können zwecks Reports ausgewählt werden.
  • Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen, mit eigenen Arbeitsschritten.
  • Dossiernotizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar.


Register Einkauf:

  • Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt.
  • Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung.
  • Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und kann editiert werden. Auf "definitiv" gespeicherte Einkäufe können nicht mehr editiert werden.
  • Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf).
  • Versteckte Gebühren (VG) werden NIE auf dem Einkauf erfasst sondern immer auf der Kundenrechnung.

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 


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