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ModulBerechtigungsstufe

Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.

Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.

 

Dieses Tutorial beinhaltet eine Anleitung wie eine E-Mail mit Anhang aus dem Dossier verschickt wird. Ausgangspunkt Dossier - Dossierübersicht:

 

AktionBeschreibung
Mit Klick auf E-Mail beginnen:

Es wird die Maske mit dem Empfänger und den Anhängen geöffnet:

  • Die E-Mail Adresse des Kunden kann angepasst, bzw. es können auch an mehrere E-Mail Adressen, mittels komma-getrennt, verschickt werden
  • Nur zuletzt nummerierte Rechnungen können angehängt werden

Mit Klick auf den Button [weiter] wird die Betreff- und Textmaske geöffnet:

  • Bereits erfasste Textbausteine können als Vorlage für Nachrichten ausgewählt werden
  • Mit Klick auf den Button [E-Mail] kann die E-Mail verschickt werden
Mit Klick auf den Button [weiter] wird die E-Mail- und Anredemaske geöffnet:

  • Eine Blindcopy wird dem eingeloggten User auf seine hinterlegte E-Mail verschickt.
  • Die E-Mail Maske kann editiert werden.
  • Nach E-Mail Versand gibt es einen automatischen Vermerk im Register History.

 

 

 

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