Dokumentablage

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Kein zusätzliches Modul erforderlich	Alle Berechtigungsstufen

Alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Bereich Suchen

Feld	Beschreibung
Erstelldatum	In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden.
Kunde	Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden.
Dokument-Typ	In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden.

2

Bereich Suchresultate

Feld	Beschreibung
Datum	In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden.
Typ	In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt.
Dokument-Nr.	In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt.
Dossier	In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet, mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet.
Kunde	In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt, mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Vorschau öffnen	Mit Doppelklick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden.
ZIP-Datei erstellen	Mit Klick auf das Icon werden die angezeigten Suchresultate in eine ZIP-Datei exportiert.

Die Suchresultate basieren auf der jeweiligen User-Berechtigungsstufe sowie dem View-Level - Filiale oder Mandant. Quittungen erscheinen nur dann in den Resultaten, wenn diese bereits im Dossier generiert, d.h. mittels Klick geöffnet wurden