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Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Modul Einkauf z.T. erforderlich	Alle Berechtigungsstufen

In diesem Tutorial wird aufgezeigt wie direkt ab dem Arbeitsplatz ein Dossier für eine Pauschalreise erstellt wird. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:

Aktion

Beschreibung

Die Reservation anwählen:

Knowledge Base umbrella.net > Pauschalreise Leisure > Tutorials_Pauschalreise Leisure_1.png

1 Möglichkeit:
Mit Klick auf den Button [Verarbeiten] weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen:
2. Möglichkeit: Doppelklick auf die Reservation:

Knowledge Base umbrella.net > Pauschalreise Leisure > Tutorials_Pauschalreise Leisure_2.png

Feld	Beschreibung
Titel	Der Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben. Die Vorlagen können im Menu Filiale in dem Register Defaultwerte eingestellt werden.
Reservation	Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden.
Inhaber	Der Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder durch Klick auf die Lupe, im Pop-Up-Fenster neu erfasst.
Gebühr	Das Honorar ist mittels Drop-down Menü optional wählbar.
Rechnung	Ist das Flag in der Check-Box aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt.
Reiseprogramm	Ist das Flag in der Check-Box aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt.
Rechnung öffnen	Ist das Flag in der Check-Box aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier in einem zweiten Tab geöffnet.

Mit Klick auf den Button [Erstellen] weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen:

Knowledge Base umbrella.net > Pauschalreise Leisure > Tutorials_Pauschalreise Leisure_3.png

Bei importierten Reservationen werden einzelne Daten (z.B. Destination) automatisch abgefüllt.
Nicht gewünschte Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick auf den kleinen, schwarzen Pfeil, zugeklappt werden.
Geschäftsbereich und Kategorie können zwecks Reporting ausgewählt werden.
Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen. Das Handling dieser Register ist separat dokumentiert.
Dossier Notizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar.

Register Einkauf:

Knowledge Base umbrella.net > Pauschalreise Leisure > Tutorials_Pauschalreise Leisure_4.png

Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt.
Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung.
Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und editierbar. Ist ein Einkauf "definitiv", ist er nicht mehr editierbar .
Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf).

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich.