| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
|---|---|
Diese Seite ist an kein Modul gebunden |
Berechtigungsstufen Superuser oder Supervisor |
Beratung
Für eine Beratung zu Faces wenden Sie sich bitte an unseren Support (support@umbrella.ch)
Mit der Umbrella Faces Integration können Kundendaten von Umbrella.net nach Umbrella Faces und zurück synchronisiert werden. Dabei werden Firmen und Angestellte/Reisende sofort abgeglichen. Mit Umbrella Faces besteht die Möglichkeit, mit weiteren Schnittstellen zu GDS (Amadeus, Galileo) und Online Buchungsmaschinen (AeTM, Cytric) die Daten zu synchronisieren.
Um die Profil-Synchronisation von Firmen und Angestellten/Reisenden zwischen Umbrella.net und Umbrella Faces verwenden zu können, sind die folgenden Einstellungen erforderlich.
| System | Einstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
Umbrella.net | Einstellungen Mandant | Verwaltung - Mandant - Administration - Optionen - Umbrella Faces Reisebüro GUID. Eintrag der Umbrella Faces GUID. Beispiel: 95d92366-fe47-45a9-8d00-6c08ccfa425e.
|
| Einstellungen Filiale | Verwaltung - Filiale - Import-/Exporteinstellungen - Allgemein Umbrella Faces Integration aktivieren.
| |
Umbella Faces | Einstellungen Mein Reisebüro | Mein Reisebüro - Systemeinstellungen Aktivieren von Umbrella.net
 |
| Einstellungen Benutzer | Damit Firmenprofile dem korrekten Umbrella.net Benutzer zugewiesen werden können, ist es erforderlich, dass der gleiche Benutzername in Umbrella.net sowie Umbrella Faces verwendet wird. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Anlage einer Firma in Umbrella Faces mit der Fehlermeldung "No responsible user found" zurückgewiesen. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
| Aktivierung Faces Integration | Um Firmen und Angestellte/Reisende mit Umbrella Faces zu synchronisieren, muss am Firmenprofil unter Buchungsdaten die "Umbrella Faces Integration" aktiviert werden.
Wird die Umbrella Faces Integration erstmalig aktiviert, wird die Firma mit deren Angestellten sofort mit Umbrella Faces synchronisiert. Firma:
Umbrella.net, Umbrella Faces und Galileo GDS Profilnummer wird angezeigt (Hyperlink in das Profil von Umbrella Faces). Angestellter:
Umbrella.net, Umbrella Faces und Galileo GDS Profilnummer wird angezeigt |
| Löschen Firma und Angestellter | Löschen einer Firma oder eines Reisenden in Umbrella Faces:
Löschen/Inaktiv setzen einer Adresse (Firma, Angestellter) in Umbrella.net:
Wird eine inaktive Firma oder ein inaktiver Angestellter in Umbrella.net aktiviert, werden neue Profile in Umbrella Faces erzeugt. |
Technische / Funktionale Details
Feld Mapping - Firma
| Umbrella.net | Umbrella Faces |
|---|---|
Übersicht Firma | Firmen Allgemein |
| Nr. | Kundennummer (wird immer aus Umbrella.net vergeben). |
Nr. im Drittsystem Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB | Debitorennummer (Der Bereich ABB Verrechnungsdetails ist nur mit aktiviertem ABB-Circle sichtbar) |
| Name | Firmenname |
| Adresszusatz | Kurzname |
| Strasse / Nr. | Strasse |
| PLZ | PLZ |
| Ort | Ort |
| Land | Land |
| E-Mail. Es können mehrere E-Mail Adressen erfasst werden. | Bis zu drei E-Mail Adressen werden synchronisiert. Die Reihenfolge ist alphabetisch. |
| Adresse | n/a |
| Sprache | n/a |
| Briefanrede | n/a |
| Aktiv | Wird die Firma in Umbrella.net deaktiviert, wird die Firma automatisch in Faces gelöscht. |
| Reportgruppe | n/a |
| Automatisierung | n/a |
| Telefon. Es können mehrere Telefonnummern erfasst werden. | Es wird nur eine Telefonnummer synchronisiert. Die Reihenfolge ist numerisch. |
| Kontakt | Allgemein |
| Dokumente an | n/a |
| Nachrichten an | n/a |
| E-Mail. Es können mehrere E-Mail-Adressen erfasst werden. | Es werden maximal drei E-Mail-Adressen synchronisiert. |
| Mobile. Es können mehrere Telefonnummern erfasst werden. | n/a |
| Telefon privat. Es können mehrere Telefonnummern erfasst werden. | n/a |
| Telefon geschäftlich. Es können mehrere Telefonnummern erfasst werden. | Es wird nur eine geschäftliche Telefonnummer synchronisiert. |
| Fax. Es können mehrere Faxnummern erfasst werden. | Es wird nur eine Faxnummer synchronisiert. |
| Einstellungen und Finanzen | Allgemein |
Netto-Verrechnung Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB | n/a |
Firmen-Code Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB | Im ABB-Circle heisst dieser Menupunkt ABB Verrechnungsdetails - Entity. |
Geschäftsbereich Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB | Im ABB-Circle heisst dieser Menupunkt ABB Verrechnungsdetails - Business Unit. |
Product group Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB |
|
GUID E-Invoicing Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB | Im ABB-Circle heisst dieser Menupunkt ABB Verrechnungsdetails - GUID E-Invoicing. |
| Rechnungsempfänger | n/a |
Exportierte Daten  | Publishing  |
| Buchungsdaten Commercial-Daten | Referenz Details |
| BTA-Kunde | |
| VISA Lodge | |
Kostenstelle 1 Kostenstelle 2 Personal-Nr. Projekt-Nr. Zulassungs-Nr. Anfrage-Nr. Budget-Nr. Gruppen-Nr. Interne Ref. 1 Interne Ref. 2 Interne Informationen | (generische Felddefinitionen) |
| Kreditkarten | Allgemein - Zahlungsform / Kreditkarten |
| Zahlungsform | Kartentyp |
| Name auf Karte | n/a |
| Nummer | Kreditkarten-Nr. |
| Ablaufdatum | Ablaufdatum |
| Kreditkarten - Lodge | n/a |
| Kreditkarten - Haupt | Als Zahlungsform verwenden (Flugtickets) |
| Selektionskriterium | n/a |
ABB Debitoren Sales Account Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB | n/a |
ABB Unit Code Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB | |
CC Validation Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB | ABB Verrechnungsdetails - CH / HQ / PG Wenn in Umbrella.net die CC Validation aktiviert ist, wird der CH, HQ oder PG Indikator automatisch abgebildet. |
Exclude from XY Reporting Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB | n/a |
Feld Mapping - Angestellter
(Normale Reisende werden niemals nach Faces synchronisiert)
| Umbrella.net | Umbrella Faces |
|---|---|
Übersicht Angestellter | Allgemein |
| Firma | Firma |
| Anrede | Anrede |
| Vorname | Vorname lt. Reisepass |
| Nachname | Nachname lt. Reisepass |
| Sprache | Sprache |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum |
| Reportgruppe | n/a |
Übersicht Kontakt | Allgemein |
| E-Mail. Es können mehrere E-Mail Adressen erfasst werden. | Es wird nur eine E-Mail Adresse synchronisiert. Die Reihenfolge ist alphabetisch. |
| Mobile. Es können mehrere Mobile Nummern erfasst werden. | Es wird nur eine Mobile Nummer synchronisiert. Die Reihenfolge ist numerisch. |
| Telefon Geschäft. Es können mehrere Telefonnummern erfasst werden. | Es wird nur eine geschäftliche Tel Nummer synchronisiert. Die Reihenfolge ist numerisch |
| Telefon Privat. Es können mehrere Telefonnummern erfasst werden. | Es wird nur eine private Tel Nummer synchronisiert. Die Reihenfolge ist numerisch |
Übersicht Gehört zu | Allgemein Firma |
Buchungsdaten Passdaten | Passdaten |
| Passdaten - Nummer | Passdaten - Passnummer |
| Passdaten - Ausstellungsort | Passdaten - Ausstellungsort |
| Passdaten - Nationalität | Passdaten - Nationalität |
| Passdaten - Ausstellende Behörde | n/a |
| Passdaten - Ausgestellt am | Passdaten - Ausgestellt am |
| Passdaten - Gültig bis | Passdaten - Gültig bis |
Buchungsdaten Vorlieben | Präferenzen |
| Vorlieben - Sitzplatz | Präferenzen - Sitzplatzwunsch |
| Vorlieben - Klasse | n/a |
| Vorlieben - Essen | Präferenzen - Essenswunsch |
| Vorlieben - Raucher | Präferenzen - Raucher |
Buchungsdaten Mitgliedschaften | Präferenzen |
| Mitgliedschaften - Flug | Präferenzen - Vielfliegerprogramm |
| Mitgliedschaften - Allianz | Präferenzen - Fluglinie |
| Mitgliedschaften - Nummer | Präferenzen - Nummer |
| Mitgliedschaften - Hotel | Präferenzen - Hotel Programm |
| Mitgliedschaften - Allianz | Präferenzen - Hotelkette |
| Mitgliedschaften - Nummer | Präferenzen - Nummer |
| Mitgliedschaften - Mietwagen Programm | Präferenzen - Mietwagen Programm |
Buchungsdaten Commercial-Daten | Referenz Details |
| Commercial-Daten - Kostenstelle 1 | Referenz Details - Cost center Im ABB-Circle heisst dieser Menüpunkt ABB Verrechnungsdetails - Kontierung. |
| Commercial-Daten - Kostenstelle 2 | Referenz Details - Cost center 2 |
| Commercial-Daten - Personal-Nr. | Referenz Details - Employee Number^ Im ABB-Circle heisst dieser Menüpunkt ABB Allgemein - Global ABB Employee ID. |
| Commercial-Daten - Projekt-Nr. | Referenz Details - Project Code |
| Commercial-Daten - Zulassungs-Nr. | n/a |
| Commercial-Daten - Anfrage-Nr. | Referenz Details - Order Number |
| Commercial-Daten - Budget-Nr. | Referenz Details - Budget Number |
| Commercial-Daten - Gruppen-Nr. | Referenz Details - Group Code |
| Commercial-Daten - Interne Ref. 1 | Referenz Details - Internal Ref 1 Im ABB-Circle heisst dieser Menüpunkt ABB Verrechnungsdetails - Besteller. |
| Commercial-Daten - Interne Ref. 2 | Referenz Details - Internal Ref 2 Im ABB-Circle heisst dieser Menüpunkt ABB Verrechnungsdetails - Abteilung. |
| Commercial-Daten - Interne Informationen | Referenz Details - Inhouse Information |
Besonderheit Kreditkarten
Die Synchronisation der Zahlungsart Kreditkarte ist im Detail wie folgt:
Synchronisation: Umbrella Faces nach Umbrella.net
- Ist auf der Firma als "Zahlungsform" eine Kreditkarte gesetzt, wird die Karte nach Umbrella.net übertragen. Die Karte wird in Umbrella.net als "Main" markiert, und auf der Firma wird als Form of payment "Creditcard" gesetzt. Handelt es sich um eine Lodge-Karte (TP, oder Amex mit entsprechender Nummer), wird die Karte als "Lodge" in Umbrella.net gesetzt.
- Ist auf der Firma als "Zahlungsform" der Wert 'Rechnung' oder 'Cash' gesetzt: Bei einer neue erstellen Firma wird die Default Einstellung von Umbrella.net der Filiale übernommen. Bei einer bestehende Firma wird die Form of Payment stehen gelassen und nicht überschrieben.
- Ist auf der Firma eine Webcard gesetzt, wird die Kreditkarte nach Umbrella.net übertragen. Die Karte wird nicht als "Main" gesetzt.
- Ist auf dem Reisenden eine Kreditkarte gesetzt, wird diese nach Umbrella.net übertragen. Die Karte wird nicht als "Main" gesetzt. Hat der Reisende die "Personal creditcard" als Zahlungsform ausgewählt, wird die Karte als "Main" gesetzt, und die Form of Payment als "Creditcard".
Synchronisation: Umbrella.net nach Umbrella Faces
- Hat die Firma Form of Payment = Creditcard, wird die "Main" Kreditkarte als Zahlungsform gesetzt.
- Hat die Firma Form of Payment <> Creditcard, wird die Zahlungsform auf "Invoice" gesetzt.
- Hat die Firma Kreditkarten, welche nicht "expired" sind, nicht Lodge sind, und aufgrund obiger Logik nicht nach Faces übertragen wurden, so wird "die erste" dieser Karten als Webcard gesetzt.
- Hat ein Angestellter eine non-expired, non-lodge Kreditkarte als "Main" hinterlegt, so wird diese nach Faces übertragen. Hat der Angestellte als Form of Payment "Creditcard" ausgewählt, so wird in Faces als Zahlungsform "Personal creditcard" ausgewählt.
- Hat ein Angestellter eine oder mehrere non-expired, non-lodge Kreditkarten (aber keine Main), und wurde aufgrund obiger Logik keine CC übertragen, so wird "die erste" nach Faces übertragen.
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