****Release notes en français voir plus bas****
Wir haben für Sie nachfolgende Optimierungen in Umbrella.net vorgenommen.
Neu im Basismodul
Recht auf Vergessen:
In Umbrella.net wurde umgesetzt, dass einem Kunden aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes, der neue Status "Vergessen gemäss Datenschutzgesetz" (Vergessen gem. DSG) vergeben werden kann.
Benutzer mit Berechtigung Buchhalter und Supervisor können diese Aktion ausführen, es ist zwingend, eine Begründung in dem Freitextfeld einzutragen. Für User und Superuser ist das Feld sichtbar, aber nicht editierbar.
Nach dem Speichern erscheint eine leere Maske und der Kunde ist "vergessen":
Welche Kunden können "vergessen" werden:
- Vergessen werden kann nur eine Privatperson (keine Firma oder Familie).
- Vergessen werden können nur Personen, wenn alle Dossiers verrechnet und bezahlt sind und das Rückreisedatum vergangen ist.
- Vergessen werden kann keine Person, welche auch Angestellte ist.
- Vergessen werden kann keine Personen, welche gesperrt ist.
Suche/Anzeige von vergessenen Kunden:
- Vergessene Personen erscheinen nicht einer Kundensuche.
- Dossiers von vergessenen Dossierinhabern können weiterhin aufgerufen werden (über die Dossiersuche, auch anhand des Kundennamen)
- Verlinkungen von vergessenen Kunden sind entfernt:
z.B. bei Familienmitgliedern, wo ebenfalls das Geburtsdatum nicht mehr angezeigt wird:
Anzeige von Dossier mit vergessenem Dossierinhaber
- Vergessener Dossierinhaber wird nur noch mit Vorname, Nachname angezeigt, Details zu weiteren sensitiven Daten sind ausgeblendet.
Bild - Vergessener Dossierinhaber kann über den (neu: inaktiven) Pfeil nicht mehr aufgerufen werden:
Bild - Der Doc-Editor von vergessenem Dossierinhaber ist nicht mehr verfügbar.
Bild - Auswertungen: Vergessene Kunden werden:
- auf Kundenauswertungen nicht mehr berücksichtigt
- auf Dossierauswertungen (Umsatz/Marge) mitberücksichtigt. Der Kunde wird nur noch mit Vor- und Nachname dargestellt, ohne Ortschaft.
Modify für Dossier von einem vergessenen Dossierinhaber
siehe JNET-15664
Inhaberstatus im Dossier:
Neu wird der Inhaberstatus unterhalb vom Bereich"Allgemein" analog dem Dossierstatus zur Übersicht dargestellt:
Bild
Symbolerklärung für den Kundenstatus:
grün (OK-Status) = Inhaber ist aktiv
rot (NOK-Status) = Inhaber ist Inaktiv, Gesperrt, Vergessen
Das Feld des Dossierinhabers (z.B. im Dossier, im Doc Editor) wird bei einem NOK-Status orange eingefärbt:
Bild
Im Mousover eines solchen Feldes, ist der Grund für den NOK-Status ersichtlich:
Bild
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Nous avons effectué pour vous les optimisations suivantes dans Umbrella.net.
Nouveau dans le module de base
Droit à l'oubli:
Dans Umbrella.net, il est désormais possible d'attribuer à un client le nouveau statut "Oubli selon la loi sur la protection des données" (Oubli selon la LPD), en raison de la nouvelle loi sur la protection des données.
Les utilisateurs disposant d'une autorisation de comptable et de superviseur peuvent effectuer cette action, il est obligatoire de saisir une justification dans le champ de texte libre. Pour les utilisateurs et les super-utilisateurs, le champ est visible mais ne peut pas être édité.
Après l'enregistrement, un masque vide apparaît et le client est "oublié":
Quels clients peuvent être "oubliés":
- Seule une personne privée peut être oubliée (pas une entreprise ou une famille).
- Seules les personnes dont tous les dossiers ont été réglés et payés et dont la date de retour est passée peuvent être oubliées.
- Aucune personne ne peut être oubliée si elle est également employée.
- Il n'est pas possible d'oublier une personne qui a été bloquée.
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