****Release notes en français voir plus bas****
Wir haben für Sie nachfolgende Optimierungen in Umbrella.net vorgenommen.
Neu im Basismodul
Recht auf Vergessen:
In Umbrella.net wurde umgesetzt, dass einem Kunden aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes, der neue Status "Vergessen gemäss Datenschutzgesetz" vergeben werden kann.
Benutzer mit Berechtigung Buchhalter und Supervisor können diese Aktion ausführen, für User und Supervisor ist das Feld nicht editierbar. Es ist zwingend, eine Begründung in dem Freitextfeld einzutragen.
Nach dem Speichern ist der Kundendatensatz gelöscht und kann über die Kundensuche nicht mehr gesucht werden. Die Dossiers eines vergessenen Kunden können weiterhin aufgerufen werden über die Dossiersuche.
- Vergessen werden kann nur eine Privatperson.
- Vergessen werden kann keine Person, welche auch Angestellte ist.
- Es können nur Personen vergessen werden, wenn alle Dossiers verrechnet und bezahlt sind und das Rückreisedatum vergangen ist.
- Nicht vergessen werden können Familien oder Firmen.
- Dossiers wo ein Dossierinhaber vergessen ist, sind weiterhin in Umbella.net ersichtlich (Suche über Dossier-Suche möglich)
- Dossierinhaber werden nur noch mit Vorname, Nachname angezeigt, Details zu weiteren sensitiven Daten sind ausgeblendet.
- Der Doc-Editor in Dossiers von vergessenen Dossierinhaber ist nicht mehr aufrufbar.
- Auswertungen: Vergessene Kunden werden:
- auf Kundenauswertungen nicht mehr berücksichtigt
- auf Dossierauswertungen (Umsatz/Marge) mitberücksichtigt, Ortschaft des Kunden ist neu ausgeblendet - Verlinkungen von vergessenen Kunden sind entfernt, z.B. bei Familienmitglieder:
Inhaberstatus im Dossier:
Neu wird der Inhaberstatus unterhalb vom Bereich"Allgemein" analog dem Dossierstatus zur Übersicht dargestellt:
Bild
Symbolerklärung für den Kundenstatus:
grün (OK-Status) = Inhaber ist aktiv
rot (NOK-Status) = Inhaber ist Inaktiv, Gesperrt, Vergessen
Das Feld des Dossierinhabers (z.B. im Dossier, im Doc Editor) wird bei einem NOK-Status orange eingefärbt:
Bild
Im Mousover eines solchen Feldes, ist der Grund für den NOK-Status ersichtlich:
Bild
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Nous avons effectué pour vous les optimisations suivantes dans Umbrella.net.
Nouveau dans le module de base
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