DE_xx.12.2021 Empfehlung für das Abbilden des Gebührenmodells vom Garantiefonds in Umbrella.net

Die Anforderungen bezüglich des Gebührenmodells vom Garantiefonds sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar definiert. Die Umsetzung einer Funktion in Umbrella.net ist aus diesem Grund noch nicht möglich. Wir empfehlen Ihnen deshalb zum aktuellen Zeitpunkt nachfolgende Übergangslösung.

Ablauf:

1. Neuen Lieferant "Garantiefonds" erstellen (Berechtigung Supervisor oder Buchhalter)
2. Neues Produkt erfassen (Berechtigung Supervisor oder Buchhalter)
3. Das Produkt kann nun über den Doceditor den Rechnungen angefügt werden. Der Betrag (0,25%) muss im Moment manuell berechnet werden. 

Wir empfehlen, als Übergangslösung, ein neues Produkt "Garantiefonds" in Umbrella.net zu erstellen. Ein solches Produkt kann wie folgt erstellt werden:

Schritt	Erklärung
1	Unter dem Menu punkt "Lieferant" den Punkt "Neuer Lieferant" anwählen.
2	Garantiefonds als neuen Lieferanten erfassen:   Nummer Feld Beschreibung 1 Lieferantennummer Nummer des Lieferanten, wird vom System vergeben. Kurzname Abkürzung des Lieferanten z. B. American Airlines = AA. Firma Name des Lieferanten. Strasse Anschrift des Lieferanten. Postfach Postfach des Lieferanten. PLZ Postleitzahl des Lieferanten. Ort Ortschaft des Lieferanten. Land Land des Lieferanten. Adresse Durch einen klick auf den Tabulator wird die für Briefe etc. verwendete Adresse angezeigt. Agenturnummer Allfällige Agenturnummer beim Lieferanten URL Website des Lieferanten ARVB (URL) Link zu den AGB des Lieferanten Direktzahlungen aktivieren Dieses Flag aktivieren wenn der Lieferant Direktinkasso unterstützt. Aktiv Dieses Flag aktivieren wenn der Lieferant "Aktiv" ist. Inaktive Lieferanten können nicht verwendet werden. 2 Kontaktperson Ansprechperson beim Lieferanten E-Mail E-Mail Adresse des Lieferanten Natel Mobiltelefonnummer des Lieferanten Telefon 1 und 2 Telefonnummern des Lieferanten Fax Faxnummer des Lieferanten 3 Informationstext In dieser Lasche kann ein Informationstext über diesen Lieferanten gespeichert werden. Dieser Informationstext wird, sobald ein Produkt dieses Lieferanten ausgewählt wird, in einem Freitextfeld auf der Rechnung angedruckt. Am Ende des Erfassens den Lieferanten speichern.
3	Unter dem Menu punkt "Verwaltung" den Punkt "Produkte" auswählen.
4	Klick auf den Button [neu]
5	Die nachfolgende Maske muss ausgefüllt werden, Felder die mit einem * markiert sind, sind zwingend:   Nummer Feld Beschreibung 1 Name Name des Produktes Deutsch (Österreich) Abweichender Name für Österreich Deutsch (Schweiz) Abweichender Name für die Schweiz English Name des Produkts in English Francais (Suisse) Name des Produkts auf Französisch Italiano (Svizzera) Name des Produkts auf Italienisch Produktcode Abkürzung, respektive Code des Produktes. Erlaub das schnellere suchen und einfügen des Produktes Produktgruppe Zusammengefasste Gruppe für Produkte Lieferant Den neu erfassten Lieferanten einfügen. Andere Lieferanten Zulassen Falls mehrere Lieferanten für dieses Produkt möglich sind, dieses Flag aktivieren (Empfehlung: Nein) Packages erlauben Falls dieses Produkt zum Paketieren freigegeben wird, dieses Flag aktivieren (Empfehlung: Nein) Leistungstyp Den Typ des Produktes auswählen (Empfehlung: diverses) MwSt Verhalten   Leistungserbringung   Aktiv Ist das Produkt Aktiv oder inaktiv (Empfehlung: Ja) 2 Default Allgemeine Internetadresse zu hinterlegten ARVB Deutsch (Österreich) Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB für Österreich Deutsch (Schweiz) Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB für die Schweiz English Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB in English Italiano (Svizzera) Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB auf Italienisch Francais (Suisse) Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB auf Französisch 3 Servicecode Mittels Klick auf den Button [+] kann ein Servicecode hinterlegt werden. Dieser wird benötigt um automatische Überspielungen aus den GDS zu erkennen. (Empfehlung: Nicht nötig für dieses Produkt) 4 Währung Verkaufswährung für dieses Produkt Betrag Festgelegter Betrag (kann überschrieben werden)(Empfehlung: CHF 0.00) MwSt Code MwSt Code der für diese Leistung anzuwenden ist (Empfehlung: F, Inland befreit) 5 Einkaufsposition erstellen Wird mit dem Modul Einkauf gearbeitet und soll automatisch bei der Verwendung dieses Produktes eine Einkaufsposition erstellt werden, dieses Flag aktivieren Kommission (%) Allfällige Kommission in % für dieses Produkt 6 Kontoverteilung für Buchhaltung Wird mit dem Modulen Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung gearbeitet wird hier eingestellt auf welche Konten die Erträge und Aufwände gebucht wird. 7 Rabatt anwenden Wird auf dieses Produkt ein Rabatt gewährt? (Empfehlung: nein) Auf Reiseprogramm Soll dieses Produkt auf Reiseprogrammen angedruckt werden? (Empfehlung: nein) Touroperator Details andrucken Sollen die Details die von einem TO mittels GDS versendet werden auf der Rechnung angedruckt werden? (Empfehlung: nein, nicht notwendig) Preispositionen andrucken Auf welchen Dokumenten soll die Preisposition angedruckt werden. Es stehen folgende Werte zur Verfügung: Nie Immer Nur auf Rechnung lang Nur auf Rechnung kurz Empfehlung: Immer Wenn alle gewünschten Felder ausgefüllt sind, das Produkt speichern. Danach kann das Produkt über den Doceditor in die Rechnung eingefügt werden.