Dokumentelemente

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Kein zusätzliches Modul erforderlich	Berechtigungsstufen Supervisor

Über diese Seite werden die Dokumentelemente erfasst, so beispielsweise Elemente wie "Absender", "Dokumentenempfänger", "Logo" etc.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Suchen

Button/Dropdown-Menu	Beschreibung
Button [Suchen]	Im Feld "Volltext" kann nach bereits bestehenden Dokumentelementen gesucht werden.
Button [Neu]	Über den Button [Neu] wird ein neues Dokumentelement erstellt.
Dropdown-Menu Elementtyp	Die Suche kann hier auf einen Elementtyp wie beispielsweise "Absender" eingeschränkt werden.

2

Dokumentelemente

Dokumentelemente

Feld	Beschreibung
Elementtyp	Hier wird ausgewählt, für welches Element der im Textfeld eingegebene Text genutzt wird.
Einschränken auf Filiale	Das Dokumentelement kann einer bestimmten Filiale zugeteilt werden. Wird im Dropdown-Menü "-" gewählt, so gilt das Dokumentelement für den ganzen Mandanten.

Layout

Feld	Beschreibung
Von oben	Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom oberen Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Von links	Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom linken Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Schriftgrösse (pt)	Über das Dropdown-Menü wird hier die Schriftgrösse des Dokumentelements angegeben.

Sonstiges

Feld	Beschreibung
Anzeigen auf	Hier wird mittels Flag in der Checkbox bestimmt, auf welchen Dokumenten das Dokumentelement angezeigt werden soll. Es kann grundsätzlich gewählt werden, ob das Element "Bei Druck" oder "Bei E-Mail-Versand" angezeigt werden soll. So kann beispielsweise das Logo beim Druck der Rechnung nicht angezeigt werden, wenn auf Logopapier gedruckt wird. Beim E-Mail-Versand wiederum kann das Logo auf der Rechnung angezeigt werden.
Verfügbare Platzhalter	Im weissen Feld wird das Dokumentelement erfasst. Falls das Dokumentelement "Logo" erfasst wird, so wird hier das Logo ins Umbrella.net hochgeladen. Zum Erfassen der Dokumentelemente stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Die Platzhalter greifen auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich das Dokumentelement automatisch entsprechend an.
Button [Spracheintrag hinzufügen]	Für die Bereiche Logo, Absender, Bankdaten und Kontaktdaten können über den Button [Spracheintrag hinzufügen] Texte in verschiedenen Sprachen erfasst werden. Ausserdem können über diesen Button auch mehrere Logos hinterlegt und einer Filiale zugewiesen werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dokumentelement erfassen	Über den Button [Neu] wird ein neues Dokumentelement erfasst.
Bestehendes Dokument verändern	Um ein Dokumentelement zu verändern, dieses zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
Dokumentelement löschen	Ein Dokumentelement wird gelöscht, indem es über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button [Löschen] gelöscht wird.