Nachrichten

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Modul Agenda z.T. erforderlich.	Alle Berechtigungsstufen

Alle dossierbezogenen oder personenbezogenen Einträge, die noch zu erledigen sind oder eine Antwort ausstehend ist, sind hier ersichtlich. Bei den Einträgen handelt es sich um E-Mails, SMS, Manuelle Einträge und Agenda Einträge. Alle Nachrichten sind unter Arbeitsplatz - Nachrichten oder auch im Dossier unter dem Register "Mitteilungen" ersichtlich. Die Agenda Einträge erscheinen auf der Dossierübersicht unter "Agenda".

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Suche

Unter diesem "Feld" kann nach Nachrichten gesucht werden. Durch anwählen der Checkbox "Erledigte Einträge anzeigen" werden auch die bereits als "erledigt" markierten Einträge angezeigt.

Feld

Beschreibung

Volltext

Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net

Typ

Hier kann zwischen Agenda, E-mail, SMS, Manuell, System ausgewählt werden.

Modulhinweis

Der Menupunkt Agenda ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.

Benutzer

Hier wird der Benutzer angezeigt, dieser kann mit einem Klick auf die [Lupe] auf einen anderen Benutzer geändert werden.

2

Nachrichten Anzeige

Feld	Beschreibung
Typ	Hier wird der Typ angezeigt, dieser kann ein Agenda Eintrag, ein E-Mail, eine SMS, ein manueller Eintrag oder eine Systemmeldung sein. Modulhinweis Der Menupunkt Agenda ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.
Prio	Die Priorität kann für Agenda Einträge angewählt werden. Es kann zwischen den Prioritäten "niedrig" (blauer Pfeil), "mittel" (kein Zeichen) und "hoch" (rotes Ausrufezeichen) unterschieden werden. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.
Von	Von welchem Benutzer wurde diese Nachricht vorbereitet oder gesendet.
An	An welchen Kunden oder Benutzer wurde diese Nachricht gesendet.
Datum	Hier ist das Erstellungsdatum oder das Sendedatum ersichtlich.
Betreff	Der Betreff ist der Titel der Mitteilung oder des Agenda Eintrages.
Dossier	Durch Klicken auf den Dossiertitel wird das Dossier aufgerufen.
Kunde	Hier ist der Name des Kunden ersichtlich, durch Klicken auf den Namen wird die Kundenübersicht geöffnet.
Fällig am	Hier ist das Fälligkeitsdatum der Nachricht ersichtlich.
Erledigt Checkbox	Hier kann ein Flag gesetzt werden, sobald die Nachricht bearbeitet wurde oder die ausstehende Antwort eingetroffen ist. Wenn der Flag in dieser Checkbox gesetzt wurde, erscheint ein "erledigt" Datum und die Nachricht wird grau hinterlegt. Die Checkbox "erledigt" erscheint nur bei Nachrichten, bei denen eine Antwort ausstehend ist oder bei Agenda Einträgen.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Nachrichten nach Typ sortieren	Durch die Filterfunktion "Typ" können zum Beispiel alle Mails gesucht werden. Die Nachrichten können nach Fälligkeitsdatum sortiert werden.
Nachrichten als erledigt markieren	Um eine Nachricht als "erledigt" zu markieren, den Flag in der Checkbox "Nachricht" setzen. Der Eintrag wird nun nicht mehr aktiv angezeigt (grau hinterlegt), kann aber über die Suchfunktion jederzeit wieder hervorgeholt werden.
Nachrichten nicht mehr als erledigt markieren	Versehentlich erledigte Nachrichten können wieder auf "unerledigt" gesetzt werden, indem der Flag in der Checkbox wieder entfernt wird.
Nachricht löschen	Klick auf Dossierlink, (Dossier wird geöffnet), im Register Mitteilungen kann die Nachricht gelöscht werden. Agendaeinträge können direkt in der Übersicht gelöscht werden.
SMS	SMS, die aus der Ansicht Kunde gesendet wurden, können ebenfalls unter Nachrichten angeschaut werden. Dazu muss der Flag in der Checkbox "Erledigte Einträge" gesetzt werden und nochmals auf den Button [Suchen] geklickt werden. Innerhalb Umbrella.net (SMS-Dialog) führen diverse Checks dazu, dass der Versand einer SMS an eine "sinnvolle" Nummer erfolgt. Unter anderem wird folgendes überprüft: Nummer darf keine alphanumerischen Zeichen enthalten. Nummer muss aus mindestens 10 Zeichen bestehen. Es sind keine Sonderzeichen (Schrägstrich, Bindestrich, Klammern...) zugelassen. Sobald eine Nummer diesen Kriterien entspricht, wird der Versand vom Server verarbeitet. Dennoch kann es vorkommen, dass der Versand einer Nachricht fehlschlägt (z.B. Nummer nicht vorhanden, Empfänger kann keine SMS empfangen etc.). Die Rückmeldung des Servers wird in Mitteilungen auf der Dossieransicht anschliessend als "Zurückgewiesen" angezeigt.