| Modul | Berechtigungsstufe |
|---|---|
Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen. |
Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden. |
Auf dieser Seite können verschiedene Dossierkategorien erfasst werden. Mittels der Dossierkategorien können Dossiers kategorisiert werden, z.B. in Badeferien, Städtereisen etc. Anschliessend ist es möglich, Dossiers anhand dieser Kriterien auszuwerten.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchen und Suchresultate | Hier werden die bereits erfassten Dossierkategorien angezeigt.
| ||||||
| 2 | Dossierkategorie |
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
| Dossierkategorie erfassen | Über den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erfasst. |
| Bestehende Dossierkategorie verändern | Um eine Dossierkategorie zu verändern, diese zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern. |
| Dossierkategorie löschen | Eine Dossierkategorie wird gelöscht, indem sie über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button [löschen] gelöscht wird. Dossierkategorien können nur dann gelöscht werden, wenn sie noch nicht resp. nicht mehr in Dossiers verwendet werden. |
| Dossierkategorie inaktiv setzen | Um eine Dossierkategorie inaktiv zu setzen, muss der Haken in der Checkbox "aktiv" entfernt werden. Inaktive Dossierkategorien können nicht mehr verwendet werden. |
| Dossierkategorien auswerten | Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden:
|
Dossierkategorien auswerten
Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden...
- Auswertungen - Kunden: Einschränkung der Dossierkategorie bei der Umsatzberechnng
- Auswertungen - Umsatz: bei der Formatierung Gruppierung nach Dossierkategorie
Related articles