Nachrichten

Alle dossierbezogenen oder personenbezogenen Einträge, die noch zu erledigen sind oder eine Antwort ausstehend ist, sind hier ersichtlich. Bei den Einträgen handelt es sich um E-Mails, SMS, Manuelle Einträge und Agenda Einträge. Alle Nachrichten sind unter Arbeitsplatz - Nachrichten oder auch im Dossier unter dem Register "Mitteilungen" ersichtlich. Die Agenda Einträge erscheinen auf der Dossierübersicht unter "Agenda"

Berechtigung: Die Nachrichten sind nur mit dem kostenpflichtigen Modul "Agenda" ersichtlich.

Layout

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Suche

Feld

Beschreibung

Volltext

Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net

Typ

Hier können Sie zwischen Agenda, Email, SMS, Manuell, System auswählen.

Benutzer

Hier wird Ihr Benutzer angezeigt

Button	Beschreibung
Erledigte Einträge anzeigen	Bei Anwählen dieses Kästchens werden auch die bereits als "erledigt" markierte Einträge angezeigt.

2

Nachrichten Anzeige

Feld	Beschreibung
Typ	Hier wird der Typ angezeigt, dieser kann ein Agenda Eintrag, ein E-Mail, eine SMS, ein manueller Eintrag oder eine Systemmeldung sein.
Prio	Die Priorität kann für Agenda Einträge angewählt werden. Es kann zwischen den Prioritäten "niedrig" (blauer Pfeil), "mittel" (kein Zeichen) und "hoch" (rotes Ausrufezeichen) unterschieden werden.
Von	Von welchem Benutzer wurde diese Nachricht vorbereitet oder gesendet.
An	An welchen Kunden oder Benutzer wurde diese Nachricht gesendet.
Datum	Hier ist das Erstellungsdatum oder das Sendedatum ersichtlich.
Betreff	Der Betreff ist der Titel der Mitteilung oder des Agenda Eintrages.
Dossier	Durch Klicken auf den Dossiertitel wird das Dossier aufgerufen.
Kunde	Hier ist der Name des Kunden ersichtlich, durch Klicken auf den Namen wird die Kundenübersicht geöffnet.
Fällig am	Hier das Datum eintragen, an welchem der Eintrag fällig ist.
Erledigt Kästchen	Hier kann ein Häkchen gesetzt werden, sobald die Nachricht bearbeitet wurde oder die ausstehende Antwort eingetroffen ist. Wenn dieses Kästchen angehakt wurde, erscheint ein "erledigt" Datum und die Nachricht wird grau hinterlegt. Das "erledigt" Kästchen erscheint nur bei Nachrichten, bei denen eine Antwort ausstehend ist oder bei Agenda Einträgen.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Nachrichten nach Typ sortieren

Durch die Filterfunktion "Typ" können zum Beispiel alle Mails gesucht werden. Die Nachrichten können nach Fälligkeitsdatum sortiert werden.

Nachrichten als erledigt markieren

Um eine Nachricht als "erledigt" zu markieren, die Nachricht im Kästchen haken. Der Eintrag wird nun nicht mehr aktiv angezeigt (grau hinterlegt), kann aber über die Suchfunktion jederzeit wieder hervorgeholt werden.

Nachrichten nicht mehr als erledigt markieren

Versehentlich erledigte Nachrichten können wieder auf "unerledigt" gesetzt werden, indem der Haken wieder im Kästchen entfernt wird.

Nachricht löschen

Klick auf Dossierlink, (Dossier wird geöffnet), im Register Mitteilungen kann die Nachricht gelöscht werden.

SMS

SMS, die aus der Ansicht Kunde gesendet wurden, können ebenfalls unter Nachrichten angeschaut werden. Dazu muss das Kästchen "Erledigte Einträge" angehakt werden und nochmals auf Suchen geklickt werden.

Innerhalb Umbrella.net (SMS-Dialog) führen diverse Checks dazu, dass der Versand einer SMS an eine "sinnvolle" Nummer erfolgt. Unter anderem wird folgendes überprüft:

Nummer darf keine alphanumerischen Zeichen enthalten.
Nummer muss aus mindestens 10 Zeichen bestehen.
Es sind keine Sonderzeichen (Schrägstrich, Bindestrich, Klammern...) zugelassen.

Sobald eine Nummer diesen Kriterien entspricht, wird der Versand angekurbelt respektive vom Server verarbeitet. Dennoch kann es vorkommen, dass der Versand einer Nachricht fehlschlägt (z.B. Nummer nicht vorhanden, Empfänger kann keine SMS empfangen etc.). Die Rückmeldung des Servers wird in Mitteilungen auf Dossier anschliessend als "Zurückgewiesen" angezeigt.

Layout

Arbeitsabläufe / Prozesse

Step-by-step guide

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