Kopie von Selektionskriterium

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Kein zusätzliches Modul erforderlich, Modul Kuoni z T. erforderlich	Alle Berechtigungsstufen, z.T. Supervisor erforderlich

Mit den Selektionskriterien können Interessen und Präferenzen der Kunden gespeichert und später zu Marketingzwecken ausgewertet werden. Die Selektionskriterien können individuell pro Mandant angepasst werden.

Feld	Beschreibung
1	Selektionskriterien

Arbeitsabläufe / Prozesse

Neues Selektionskriterium anlegen / Selektionskriterium bearbeiten

Nummer	Feld	Beschreibung
1	Volltext	In diesem Feld kann ein Text oder ein Teil eines Textes, für die Suche nach bereits erfassten Textbausteinen eingegeben werden.
	Button [Suchen]	Über diesen Button kann die Suche ausgelöst werden.
	Button [neu]	Über diesen Button kann ein neues Selektionskriterium erfasst werden.
	Selektionskriterien	Liste der bereits angelegten Selektionskriterien
2	Selektionskriterium	Name des Selektionskriteriums
	Notiz möglich	Über das Dropdown Menu können die Werte nein, ja oder zwingend gewählt werden. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Kuoni ersichtlich.
	Anzahl	Anzahl Kunden auf denen das Selektionskriterium aktiv ist.
	Kundenauswertung	Link zur Kundenauswertung.
	Button [Speichern]	Das bearbeitete oder neu angelegte Selektionskriterium speichern.
	Button [Abbrechen]	Die Bearbeitung des Selektionskriterium abbrechen. Alle getätigten Änderungen werden verworfen.
	Button [Löschen]	Das gewählte Selektionskriterium löschen.

Kuoni Mitarbeiter haben die Möglichkeit Selektionskriterien sowohl für Kunden als auch für Dossiers anzulegen. Der Bereich Verwaltung - Selektionskriterien wird dabei unterschiedlich dargestellt:

Nummer	Feld	Beschreibung
1	Selektionskriterium	Name des Selektionskriteriums
	Anzahl	Anzahl Verwendungen in einem Dossier / auf einem Kunden
	Kriterientyp	Zeigt an, ob das Selektionskriterium für dein Dossier oder für einen Kunden angelegt wurde.
	Notiz möglich	Zeigt an, ob für dieses Selektionskriterium eine Notiz möglich ist.
2	Selektionskriterium	Name des Selektionskriteriums
	Notiz möglich	Über das Dropdown Menu können die Werte nein, ja oder zwingend gewählt werden.
	Kriteriumtyp	Über das Dropdown Menu kann gewählt werden ob das Selektionskriterium für Kunden oder Dossiers gilt.
	CRM-Export unterdrücken	Ist das Flag gesetzt, werden keine Daten ins CRM exportiert.

Berechtigungsstufe

Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufe Supervisor möglich.

Selektionskriterium auf dem Kunden aktivieren

Auf dem Kunden im Register "Selektionskriterium" kann das gewählte Selektionskriterium mittels Setzen des Flags aktiviert werden.

Auswertung Selektionskriterien

Siehe Auswertung: Kunden

Selektionskriterium in einem Dossier aktivieren

Im Dossier kann das Selektionskriterium mittels Setzen des Flags aktiviert werden.

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Kuoni ersichtlich.

Selektionskriterium A: Non Kuoni Booking

Kuoni Mitarbeiter setzen das Flag "A: Non Kuoni Booking" aktivieren, wenn eine Reise bei einem Fremdveranstalter gebucht wird. Mittels Dropdown Menu kann der entsprechende Grund angewählt werden. Wird das Selektionskriterium bei einer externen Buchung nicht aktiviert, kann die Rechnung nicht nummeriert werden.

Modulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Kuoni ersichtlich.