Personen zusammenführen

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Keine erforderlich	Berechtigungsstufen Superuser, Buchalter oder Supervisor erforderlich

Es können nur Kundendaten von einer Person, mit einer anderen Person, sowie Familie und Familie zusammengeführt werden. Einen mix aus einer Person und einer Familie ist nicht möglich.

Mehrfach erfasste Personen können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einer einzigen Person zusammengeführt werden.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Ausgangslage

Feld	Beschreibung
Person A	Person Mara Muster wohnt in Zürich - es sind Dossiers auf dieser Adresse
Person B	Person Mara Muster wohnt an einer neuen Adresse - es werden auf die neue Adresse neue Dossiers erfasst
Ziel	z. B. um den Überblick über sämtliche Dossiers von Mara Muster zu haben, können die Adressen zusammengeführt bzw. doppelt erfasste Adressen eliminiert werden.

2

Zusammenführen von Person A und Person B

Beschreibung
Person A	Hier wird automatisch die Person eingetragen, auf welcher der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde.
Datenübertragung	Von A nach B - Die Daten der Person A werden in die Daten der Person B verschoben Von B nach A - Die Daten der Person B werden in die Daten der Person A verschoben
Person B	Hier die zweite Person eintragen.
überflüssige Person wird gelöscht	Ist das Flag gesetzt, wird die überflüssige Person nach dem Zusammenführen gelöscht.
Verarbeiten	Der Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt.
Abbrechen	Der Arbeitsschritt wird abgebrochen

Zusammenführen:

Resultat:

3

Datenübernahme

Feld	Beschreibung
Uneingeschränkte Datenübernahme	Allgemein Familien/Firmen-Verknüpfungen Dossiers Dokumente Belege Zahlungen Übersicht Name, Ort Adressfeld, Briefanrede Buchungsdaten Erfasste Mitgliedschaften Kreditkarten Sämtliche erfassten Kreditkarten Modul erforderlich Module: Agenda Agenda Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.
Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition noch keine entsprechenden Einträge vorhanden sind	Übersicht Adressdaten der Person Geburtsdatum Kontaktdaten (Tel, Mail) Buchungsdaten Passdaten Notiz Erfasste Notizen
Keine Datenübernahme	Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.: Übersicht Robinson Code Sprache des Kunden Finanzeinstellungen Kunde Buchungsdaten Ausgewählte Vorlieben Selektionskriterien Markierte Selektionskriterien Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind. Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.
Technische / Funktionale Details	Die Kundennummer der gelöschten Person und das Datum der Zusammenführung ist auf der neuen Person ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird die neue Person gefunden und geöffnet.