Neu (Dossier generieren)

Zusatzmodule	Berechtigungsstufe
Kein zusätzliches Modul erforderlich, Modul Fremdwährungen z.T. erforderlich.	Alle Berechtigungsstufen

Über diese Ansicht wird in Umbrella.net ein neues Dossier erfasst. Ein neues Dossier zu erstellen ist in drei verschiedenen Varianten möglich:

Im Menüpunkt "Dossiers" auf den Button [Neu] klicken.
Auf dem Arbeitsplatz eine Reservation doppelklicken.
Auf dem Arbeitsplatz das Flag vor die entsprechende Reservation setzen und auf den Button [Verarbeiten] klicken.

Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

1

Bereich Reservation(en) wählen

Feld	Beschreibung
Titel	Dossiertitel eintragen.
Reservation	Mittels Eingabe des Kundennamens oder der Reservationsnummer wird die zu importierende CRS Reservation ausgewählt. Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig importiert werden.

2

Bereich Inhaber

Durch Eingabe des Namens den gewünschten Dossierinhaber auswählen. Ist der Kunde noch nicht erfasst, Flag in der Check-Box "Neu Anfügen" setzen. Die Kundendetails können dann neu angelegt werden.

3

Bereich Dossier

Feld	Beschreibung
Verkaufswährung	Dossierwährung festlegen. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich.
Honorar	Gewünschtes Dossier-Honorar aus dem Dropdown Menu auswählen.
Betrag Honorar	Wird automatisch mit dem Standard-Betrag ausgefüllt. Das Standard Honorar kann durch ein beliebiges anderes Honorar ersetzt werden.
Rechnung	Mittels Flag in der Check-Box wird automatisch eine Rechnung generiert
Reiseprogramm	Mittels Flag in der Check-Box wird automatisch ein Reiseprogramm generiert.
Rechnung öffnen	Mittels Flag in der Check-Box wird ausser dem Dossier automatisch der Texteditor mit der Rechnung in einem zweiten Tab geöffnet.

Neu (Dossier generieren)

Related articles