xxxxxxxDoceditor (Dokumenteditor)

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Modul Commercial, Modul Fremdwährungen oder Modul Datatrans z.T. erforderlich	Alle Berechtigungsstufen

Der Dokumenteditor (auch: Doceditor) ist das zentrale Tool um Dossierdaten zu editieren => im Doceditor wird die Rechnung erstellt. Im Der Dokumenteditor sind alle zu verrechnenden Leistungen zu erfassen.  bietet eine dokumentbezogene Sicht auf die Dossierdaten.

Gibt es an einer via MIR importieren Leistung eine Änderung, hat diese Auswirkungen auf alle Rechnungen, welche mit dieser Reservation verknüpft sind (Teilnehmerrechnungen).

Änderungen betreffen jeweils die Daten im Dossier! Wurden in einem Dossier also mehrere Teilnehmer-Rechnungen erstellt, kann auf einer Rechnung die Flugzeit geändert werden und diese Änderung gilt dann für alle Rechnungen welche den entsprechenden Flug beinhalten.

Eine manuelle Bearbeitung der Neue Leistungsdaten sowie hinzufügen weiterer neuer Teilnehmer sind können manuell ausschliesslich im Dokumenteditor möglich. hinzugefügt werden.

Der Dokumenteditor ist in vier Bereiche unterteilt:

1        - inkerhand "grün": Menu

2 & 3  - linkerhand "weiss": Menu ?

           - rechtseitig: Property Editor

4        - oberhalb: Toolbar

mittig: die zu bearbeitende Rechnung (Doceditor)

. Links befindet sich das Menü, oben die Toolbar, rechts der Property Editor und in der Mitte das Dokument. Bereiche, die ausschliesslich das aktuelle Dokument betreffen, sind grün dargestellt. Änderungen an "grünen Feldern" haben keine Auswirkungen auf andere Dokumente. Bereiche, die das gesamte Dossier betreffen sind blau dargestellt.

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
1	Dokumentbezogene Änderungen (Grüne Box)	Bereich Dokument Feld Beschreibung Öffnen Über "Öffnen" kann ein neues ?anderes, bestehendes Dokument geladen werden. Dokument neu laden Vorgenommene, davor nicht gespeicherte Änderungen, werden verworfen. Speichern Änderungen speichern. Nummerieren und Speichern (nur bei Rechnungen) Änderungen speichern und Dokument nummerieren. Kopie speichern (nur beim Reiseprogramm) Änderungen speichern und als PDF im Dossier ablegen. TAF erstellen (nur bei Rechnungen) TAF Positionen manuell erstellen oder neu berechnen.   Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. Bereich Aktuelle Auswahl Feld Beschreibung Aus Dokument löschen Das ausgewählte Element wird aus dem Dokument gelöscht. Nach oben verschieben Das ausgewählte Element wird nach oben verschoben. Nach unten verschieben Das ausgewählte Element wird nach unten verschoben. Zeilenumschaltung entfernen Im markierten Text werden die Zeilenumschaltungen entfernt. Dies ist insbesondere nützlich bei aus externen Systemen importierten Texten, welche manchmal überflüssige Zeilenumbrüche enthalten,. nützlich Bereich Neu Hinzufügen Feld Beschreibung Freier Text Hier kann Freitext erfasst werden, der auf der Rechnung angedruckt wird. Erstellt einen Bereich, um beliebigen Text einzufügen. Dieser Text ist dokument-spezifisch. Textbaustein Erlaubt das einfügen vordefinierter Textbausteinen.   ersetzt Rechnung.. bei einer nummerierten Rechnung steht dieser Textbaustein zur Verfügung, damit der Dossiertitel editiert werden kann in zBsp. So kann dem Titel der Rechnung z.B. der Zusatztext "Ersetzt Rechnung 860-001" angefügt werden. Originalpreise Dieser Textbaustein erstellt - vorzugsweise in einem Freitextfeld einer Leistung, eine Liste mit allen Preispositionen und deren Katalogpreis für alle Preispositionen mit einer Katalogwährung, welche nicht der Verkaufswährung entspricht. => ausprobiert bei Umbi Tours - hat nicht funktioniert...oder ich bin unfähig....würde ich persönlich aus der KB nehmen...hast du das schon mal gebraucht? ich nicht.... Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich. Einreisebestimmungen Wurden Einreisebestimmungen definiert, kann der Textbaustein können diese mit diesem Textbaustein eingefügt werden Gesundheitsbestimmungen Wurden Gesundheitsbestimmungen definiert, können diese mit diesem Textbaustein eingefügt werden.   Eine Auswahl an Textbautsteinen ist in Umbrella.net implementiert. Weitere können manuell erfasst werden => Verwaltung => Textbausteine. => ich würde die Einreise- und Gesundheitsbestimmungen rausnehmen und der allg Satz schreiben
2	Dossierbezogene Änderungen (Grauer Bereich)	Bereich Aktuelle Auswahl Feld Beschreibung Kopieren Das angeklickte Element (wird blau hinterlegt) wird kopiert. Aus Dossier löschen Das ausgewählte Element (wird blau hinterlegt) wird aus dem Dossier gelöscht.  Mit dieser Funktion wird das Element aus dem Dossier gelöscht. Soll das angewählte Element im Dossier bestehen bleiben, aber auf der Rechnung nicht angedruckt werden, ist dies mit der Funktion "Aus dem Dokument löschen" möglich! Diese Funktion ist nicht dokument-bezogen, d.h. das Element wird definitiv aus dem Dossier gelöscht. Soll das Element nicht auf diesem Dokument angedruckt werden, sollte "Aus Dokument löschen" verwendet werden. Bereich Neu Hinzufügen Feld Beschreibung Teilnehmer In der Teilnehmer-Liste wird ein zusätzlichers leeres, manuell zu befüllendes, Teilnehmerfeld Teilnehmer eingefügt. In den Details wird beschrieben nach welcher Logik der neue Teilnehmer bestehenden Leistungen hinzugefügt wird. => welche Details? Excüsi, verstehe den Satz nicht - würde ihn ganz rausnehmen. Position (Produkt) Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem folgende Angaben erfasst werden: gemacht werden können: Produkt (Produkte vorgängig erfassen). Produktvorlage (nur wenn ausgewähltes Produkt über eine Produktvorlage verfügt). Katalogwährung (nur mit Modul Fremdwährung ). Rechner anzeigen/ausblenden. Von (nur bei eingeblendetem Rechner). Bis (nur bei eingeblendetem Rechner). Art (nur bei eingeblendetem Rechner). Einheiten (nur bei eingeblendetem Rechner). Preis (nur bei eingeblendetem Rechner). Total (nur bei eingeblendetem Rechner). Preis pro Teilnehmer. Welche Teilnehmer der Position zugeteilt werden. => Must-Felder sind: Produkt, Katalogwährung, Preis pro Person, für welche(n) Teilnehmer Flugticket Auf einer Flugleistung (Typ Arrangement) und/oder bzw. einer Flugposition) kann ein Flugticket hinzugefügt werden. Leistung Für eine bereits erfasste Dossierposition (mit Typ Arrangement) können weitere Leistungen hinzugefügt werden. Segment Zusätzliche Segmente hinzufügen bei Flug- leistungen oder Bahnleistungen. Sitzplatz Sitzplätze erfassen bei Flugticket scheinen oder einer Busleistung. Preisdetail Zusätzliche Preisdetails anfügen für bestehende Leistungen.
3	Status	Die Status-Box zeigt jeweils den aktuellen Zustand des Dokuments an. Bei Rechnung sowie Reiseprogramm erscheint ein Hinweis, falls das Dokument länger nicht gespeichert wurde. Für die Rechnung gibt es zudem folgende Status-Informationen: Layout Information ob die Rechnung im Layout "lang" oder "kurz" gedruckt wird. Zahlungskondition Angabe, ob die Zahlungskondition konsistent ist. MwSt.-Verteilung Angabe, ob die MwSt.-Verteilung konsistent ist. Nummerierung Angabe, ob die Rechnung nummeriert, veraltet oder unnummeriert ist. Wird die Rechnung als veraltet gekennzeichent (kursiv) benannt, hat sich nach der Nummerierung der Rechnung etwas buchhalterisch-nicht-relevantes verändert. TAF   Auf einer Rechnung mit Rechnungsinhaber auf dem ein TAF Modell hinterlegt ist, sind die folgenden Stati Status möglich: TAF Position(en) erstellt TAF Position(en) noch nicht erstellt TAF Position(en) sind veraltet TAF wird nicht erstellt Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich.
4	Toolbar	Icon Beschreibung Änderungen speichern. Vorgenommene, nicht gespeicherte Änderungen am Dokument werden verworfen. Erzeugt eine "Vorschau" des Dokuments => siehe Vorschau anzeigen. Für das aktuelle Dokument wird ein PDF erstellt. Zusätzlich Daneben gibt es eine oder mehrere Dokument-Varianten. Es stehen die Formatierungen Fett (bold), kursiv (italic) und unterstrichen (underline) zur Verfügung.
5	Property Editor	Auf der rechten Seite des Doc-Editors befindet sich der "Property Editor". Dieser zeigt jeweils die möglichen und logischen Optionen an, je nachdem welches Element auf dem Dokument aktuell anausgewählt ist. Feld Beschreibung Zahlungskonditionen Hier kann die Zahlungskondition gesetzt werden. Hat die Zahlungskondition eine Anzahlung, wird der Anzahlungsbetrag automatisch berechnet. Dieser kann nach Bedarf manuell angepasst werden. Ist auf dem Dokumentempfänger "Autom. Lodge-Zahlung" gesetzt, ist das Flag in der Checkbox standardmässig aktiviert. Die Erstellung der automatischen Lodgezahlungen kann hier mittels Entfernen des Flags übersteuert werden (inkl. Angabe eines Kommentars). Ist auf dem Dokumentempfänger ein TAF-Modell hinterlegt, kann hier angegeben werden, ob TAF bei dieser Rechnung erstellt werden soll oder nicht. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. Pay-by-mail   Mit setzten des Falgs bei Hier können die Pay-by-mail, wird der Link Links auf dem Rechnungsdokument aktiviert werden.   Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Datatrans ersichtlich. Mahnstufe Vorauszahlung   Wurde der Kunde für die Anzahlung gemahnt, ist hier die Anzahl der Mahnläufe ersichtlich. Die Ziffern 1, 2 und 3 belegen, in welchem Mahnlauf die Anzahlung gemahnt wurde. Ab Ziffer 3 wird ersichtlich, wie viele Male die Rechnung im dritten Mahnlauf gemahnt wurde.   Berechtigungsstufe Dieses Feld ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor ersichtlich. Mahndatum Vorauszahlung   Hier ist das letzte Mahndatum für die Vorauszahlung ersichtlich.   Berechtigungsstufe Dieses Feld ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor ersichtlich. Mahnstufe Restzahlung   Wurde der Kunde für die Restzahlung gemahnt, ist hier die Anzahl der Mahnläufe ersichtlich. Die Ziffern 1, 2 und 3 belegen, in welchem Mahnlauf die RestAnzahlung (oder habe ich das falsch verstanden?) gemahnt wurde. Ab Ziffer 3 wird ersichtlich, wie viele Male die Rechnung im dritten Mahnlauf gemahnt wurde.   Berechtigungsstufe Dieses Feld ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor ersichtlich. Mahndatum Restzahlung   Hier ist das letzte Mahndatum für die Restzahlung ersichtlich.   Berechtigungsstufe Dieses Feld ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor ersichtlich. Autom. lodge-Zahlg. Das Flag in der Checkbox ist automatisch bei Rechnungsempfängern mit der Einstellung "Autom. Lodge-Zahlung" gesetzt. Nach Bedarf kann es pro Rechnung entfernt werden, damit keine Zahlungen automatisch generiert werden. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. Auto-Lodge angepasst weil.. Es kann eine Notiz Bemerkung, weshalb keine automatischen Zahlungen für diese Rechnung gewünscht wurden, eingegeben werden. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. TAF anwenden Das Flag in der Checkbox ist automatisch bei Rechnungsempfängern mit zugewiesenem TAF-Modell gesetzt. Sollten keine TAF Positionen für eine Rechnung erstellt werden, kann das Flag entfernt werden. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. Empfänger Dokumentempfänger. Besteller Das Feld ist automatisch bei Rechnungsempfängern Firma und Angestellter gesetzt. Auf Rechnungen mit Empfänger Firma beausgefüllt, wird dieser Text in der Rechnungsadresse, oberhalb der Strasse oder des Postfachs, angedruckt. Auf Rechnungen mit Empfänger Angestellten dient das Feld zur Information. Für österreichische Mandanten befindet sich das Feld Besteller unterhalb der Rechnungsnummer. Das ausgefüllte Feld wird auf der Rechnung angedruckt. Reisender   Hat das Dossier einen Geschäftsbereich auf welchem "Commercial" gesetzt ist, so kann hier der Reisende angegeben werden. Sind auf dem Reisenden die DBI-Felder ausgefüllt, werden diese auf die Rechnung übernommen. Beim Fahren mit der Maus (Mouseover) über das ausgefüllte Feld, wird der gesamte Text (Reisender, Geburtsdatum, Firma) ersichtlich (Mouseover). Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. ESR Nummer Mit dem Dropdown Menu kann ausgewählt werden, ob die ESR Referenznummern mit dem Konto und dem Empfänger (Alles), nur die Referenznummern (ESR Referenznummern) oder keines von beiden (nichts) auf der Rechnung angedruckt werden soll: Die entsprechende Auswahl ist erst nach dem Nummerieren im generierten PDF ersichtlich. Es stehen nur die Optionen "nichts" oder "alles" zur Verfügung.   Die leeren Felder unterhalb des Dropdown Menu erlauben das manuelle Hinzufügen von ESR. Ist auf dem Mandant "Automatische ESR" aktiviert, so werden in diesem Bereich die automatisch erstellten ESR angezeigt. Mittels Klick auf den Button [+] können weitere leere Zeilen angefügt werden. Rechnungslayout Hier kann das Rechnungslayout "kurz" oder "lang" ausgewählt werden
	Property Editor Leistung	Einzelne Leistungen können nur in einer Arrangement-Position überhaupt ausgewählt werden. Für solche Leistungen wird im Property Editor angezeigt: Feld Beschreibung Status Für Flug- oder Zugleistungen wird hier der Status aus den Segmenten abgeleitet (read-only) und angezeigt. Für alle anderen Positionstypen kann hier der Status manuell gesetzt werden, plus zusätzlich und informativ, wird darunter der importierte Status aus der zuletzt verarbeiteten Reservation angezeigt. BF Nummer Die BookingfileF Nummer der verknüpften Reservation.
	Property Editor Segment	Feld Beschreibung Status Hier kann der Status des Segments gesetzt werden. Status importiert Falls das Segment aus einer Reservation stammt (also nicht manuell erfasst wurde), wird hier der Status-Text aus der zuletzt verarbeiteten Reservation angezeigt.
	Property Editor Preisposition	Feld Beschreibung Preis (Verkaufswährung) Der Basispreis pro Person in Verkaufswährung (=Rechnungswährung). VG (Verkaufswährung) Die versteckte Gebühr pro Person in Verkaufswährung. Rabatt Rabatt in Prozent. Feld Beschreibung Preis (Landeswährung) Der Basispreis pro Person in der Landeswährung des Reisebüros. Katalogwährung Die Währung in welcher die Leistung laut Katalog angeboten wird. Katalogpreis Der Preis pro Person in der oben genannten Katalogwährung. Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich.
	Property Editor Flugticket, Sitzplätze	Bei Flugtickets sowie bei Sitzplätzen (Flug- und Busleistungen) kann im Property Editor der zugehörige Teilnehmer gesetzt werden. Mit Klick in die Flugticketnummer kann der Tickettyp angepasst werden. Dieser ist relevant für das TAF-Modell.