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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

 

 

Kein zusätzliches Modul erforderlich

Berechtigungsstufe Supervisor

 

Auf dieser Seite werden können verschiedene Dossierkategorien erfasst werden. Mittels der Dossierkategorien können Dossiers kategorisiert werden, z.B. in Badeferien, Städtereisen etc. Katalogisierte Dossiers können aAnschliessend ist es möglich, Dossiers anhand dieser Kriterien auszuwerten ausgewertet werden.


NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen und Suchresultate

Hier werden die bereits erfassten Dossierkategorien angezeigt.

ButtonBeschreibung
[Neu]Über den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erstellt.
2Dossierkategorie
FeldBeschreibung
TextHier wird der Name der Dossierkategorie angegeben, z.B. "Badeferien".
AktivIst das Flag in der Checkbox hier gesetzt, ist die Dossierkategorie aktiv und kann somit im operativen Betrieb verwendet werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dossierkategorie erfassenÜber den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erfasst. 
Bestehende Dossierkategorie verändernUm eine Dossierkategorie zu verändern, diese zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
Dossierkategorie löschenEine Dossierkategorie wird gelöscht, indem sie über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button [löschen] gelöscht wird. Dossierkategorien können nur dann gelöscht werden, wenn sie nicht in einem aktiven Dossier verwendet wird. noch nicht resp. nicht mehr in Dossiers verwendet werden.
Dossierkategorie inaktiv setzenUm eine Dossierkategorie inaktiv zu setzen, muss das Flag in der Checkbox "aktiv" entfernt werden. Inaktive Dossierkategorien können nicht mehr verwendet werden.
Dossierkategorien auswerten

Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden:

  • Auswertungen - Kunden: Einschränkung der Dossierkategorie bei der Umsatzberechnung
  • Auswertungen - Umsatz: bei der Formatierung Gruppierung nach Dossierkategorie

 

Dossierkategorien auswerten

Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden...

  • No labels