| Modul | Berechtigungsstufe |
|---|---|
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Produkte/Positionen, welche mehrmals im selben "Kleid" (Leistungsdetails wie z.B. Daten, Zeiten, usw...) manuell verwendet werden, können als Vorlage gespeichert werden. Die vordefinierten Produktvorlagen werden anschliessend mittels Doceditor in eine Rechnung eingefügt und nach Wunsch nachbearbeitet.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchen |
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| 2 | Produktvorlagen | Grundeinstellungen
Sprachversionen
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Bereich Produkt (neu...) | Über den Link "Neu" kann ein neues Produkt erfasst werden, falls dieses noch nicht im Umbrella.net besteht. |
| Neue Produktvorlage Erfassen | Mittels Klick auf den Button [Neu] wird eine neue Produktvorlage erfasst. |
| Produktvorlagen Editor | Hier werden die einzelnen Sprachversionen der Produktvorlage mit den nötigen Leistungen und Preisen angereichert. Das vorliegenden Mutter-Produkt definiert dabei den Leistungstyp der Position. So können zum Beispiel auch hier individuelle Leistungen nur in eine Arrangement-Position eingefügt werden. Der Editor wurde in der Handhabung 1:1 dem Doceditor nachempfunden und enthält eine auf Produktvorlagen zugeschnittene Version dessen Funktionen. Er ist das zentrale Tool, um die Daten der Produktvorlage auf der Basis "eines Teilnehmers" zu editieren. Änderungen betreffen jeweils die Daten der Produktvorlage und nehmen keinen Einfluss auf das zugeordnete (Mutter-)Produkt. In der Produktvorlage werden vorzugsweise alle verfügbaren/optionalen Leistungen und Preise (z.B. Zuschlag Einzelzimmer, optionaler Ausflug nach XY...) angefügt. Nach dem Einfügen im Doceditor können die "überflüssigen" Daten anschliessend herausgelöscht werden. |
| Bestehende Produktvorlage editieren | Über die Suchfunktion kann nach einer bereits bestehenden Produktvorlage gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Produktvorlage und via Link auf die Sprachversion der Produktvorlagen-Editor geöffnet. Anschliessend können die entsprechenden Felder editiert und die Änderungen gespeichert werden. Nachträgliche Änderungen nehmen keinen Einfluss mehr auf bereits verwendete Produktvorlagen. |
| Löschen einer bestehenden Produktvorlage | Eine Produktvorlage kann über den Button [Löschen] gelöscht werden. |
| Verwendung der Produktvorlage | Die vordefinierte Produktvorlage steht anschliessend im Doceditor beim Einfügen in eine Rechnung zur Auswahl. Dabei werden die Preispositionen mit den vorhandenen/ausgewählten Teilnehmern multipliziert und allfällige Sitzplatz/Flugticket-Felder pro Teilnehmer eingefügt. Nach der Verwendung der Produktvorlage besteht keine Verbindung mehr zur Vorlage selbst. Der Umsatz läuft auf das zugeordnete Mutter-Produkt. |
Die vordefinierte Produktvorlage steht anschliessend im Doceditor beim Einfügen in eine Rechnung zur Auswahl. Details dazu siehe hier. Dabei werden die Preispositionen mit den vorhandenen/ausgewählten Teilnehmern multipliziert und allfällige Sitzplatz/Flugticket-Felder pro Teilnehmer eingefügt. Nach der Verwendung der Produktvorlage besteht keine Verbindung mehr zur Vorlage selbst. Der Umsatz läuft auf das zugeordnete Mutter-Produkt.
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