Einkauf

Diese Seite ist im Modul Einkauf inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Fremdwährungen, Kuoni oder Umbrella.net Austria ersichtlich

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Das Viewlevel ist bei der Selektion der Einkäufe massgebend. Die Einkäufe werden effektiv, je nach Viewlevel-Stand, Mandant/Filiale/Benutzer, angezeigt.

Suchen: Die Suche nach Einkäufen kann durch Eingaben in die verschiedenen Felder eingeschränkt werden. Beim Anklicken des Buttons [Suchen] ohne Einschränkungen wird nach allen Einkäufen gesucht. Der Bildschirm kann auf einen Blick 1 - 50 Einkäufe gleichzeitig aufzeigen.

Neuer Einkauf anlegen: Beim Anklicken des Buttons [Neu] wird ein neuer Einkauf ohne Dossierzuweisung erstellt.

Falls nach bestehenden Einkäufen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt. Mit Klick auf den Link "Alle" werden alle angezeigten Einkäufe markiert. Mit dem Link "Keine" wird die Markierung bei den Einkäufen aufgehoben.

Suchresultate im Excel Format: Beim Anklicken des Icons öffnet sich die Liste aller Einkäufe gemäss Suchresultaten im Excel Format.

Einkäufe auf definitiv setzen: Beim Anklicken des Buttons [Auf definitiv setzen], werden die provisorischen, markierten Einkäufe auf definitiv gesetzt.

Einkauf öffnen: Beim Anklicken des Buttons [Öffnen] wird der markierte Einkauf geöffnet.

Wird ein einzelner Einkauf im Bereich Suchresultate angeklickt (Doppelklick), werden die Details der Einkaufsposition in diesem Teil des Bildschirms angezeigt.

Bei einer provisorischen Einkaufsposition können die aufgeführten Felder generell alle manuell bearbeitet werden. Die meisten Arbeitsschritte erfolgen jedoch automatisch während des Arbeitsprozesses, so beispielsweise durch Importe oder das Nummerieren der Rechnung. Die Felder, welche gelegentlich, je nach Einkaufstyp und Arbeitsweise, bearbeitet werden, sind grün gekennzeichnet.

Bereich Einkauf:

Feld	Beschreibung
Nr.	Wird aus dem System generiert. Für Berechtigungen Teller und Supervisor gibt es hier den Link zum Beleg. Bei einem definitiven Einkauf sind auf dem Beleg die Journaleinträge aufgeführt (nur mit Modul Buchhaltung)
Dossier	Im Feld Dossier ist der Inhaber, der Dossiertitel, die Destination und die Dossiernummer aufgeführt. Dieses Feld ist nur auf dem Schirm Buchhaltung/Einkauf ersichtlich. Wird die Einkaufsposition innerhalb eines Dossiers angezeigt, ist dieses Feld nicht ersichtlich.
Dossierposition	In diesem Feld ist die zur Einkaufsposition dazugehörige Dossierposition ausgewählt. Im Dropdown stehen sämtliche Positionen des Dossiers zur Verfügung.
Flugticket	Ist die zum Einkauf gehörige Dossierposition ein Flug, so wird hier das Flugticket ausgewählt. Im Dropdown stehen sämtliche Flugtickets der entsprechenden Flugposition zur Verfügung.
Produkt	Hier wird das für die Dossierposition gewählte Produkt angezeigt.
Lieferant	Hier wird der auf dem Produkt gespeicherte Lieferant angegeben. Wird im vorhergehenden Feld 'Produkt' ein anderes Produkt ausgewählt, wird der Lieferant automatisch angepasst.
Abreise	Abreisedatum der ersten Leistung innerhalb einer Dossierposition.
Verkaufspreis in CHF	Hier wird der Verkaufspreis der dazugehörigen Dossierposition in CHF eingegeben.
VG in CHF	Hier ist die VG (versteckte Gebühr) vermerkt, welche im Doceditor eingegeben wurde. Die VG soll nie auf der Einkaufsmaske eingegeben/verändert/gelöscht werden.  Die Summe aller VG's darf nicht negativ sein. Die Rechnung kann dann nicht nummeriert werden. Da die VG grundsätzlich auf der Debitorenrechnung vorgenommen werden muss, ist die VG in Einkauf als read-only gekennzeichnet.
Einkaufspreis in CHF	Dieses Feld ist nur mit aufgeschaltetem Modul Fremdwährung und Einkauf in Fremdwährung ersichtlich und zeigt den Einkaufspreis in CHF auf.
Währung	Dieses Feld ist nur mit aufgeschaltetem Modul Fremdwährung ersichtlich und zeigt die Währung des Einkaufs an.
Einkaufspreis	Hier wird der Einkaufspreis angegeben. Die Kommission wird aus der Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis berechnet.
MWST	Hier wird die MwSt. des Einkaufs ausgewiesen. Der Totalbetrag in den ausgefüllten Feldern, muss dem Total des Einkaufspreises entsprechen.
Rechnungsdatum	Das Rechnungsdatum des Einkaufs.
Rechnungs-Nr.	Hier ist die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen.
Flugticket	Hier ist die Flugticketnummer aus dem Doceditor eingetragen. Dieses Feld ist nur bei Flugleistungen ersichtlich.
Status	Hier wird der Status der Einkaufsposition angegeben: Provisorisch Definitiv Annulliert Interne Gutschrift Löschen von provisorischen Einkäufen ist nur mit der Berechtigung Buchhalter erlaubt, wenn das Dossier älter als 2 Jahre ist. Storno von definitiven Einkäufen ist nur mit der Berechtigung Buchhalter erlaubt, wenn das Dossier älter als 2 Jahre ist.
Bemerkung	Bei importieren Reservationen ist hier die Reservationsnummer des Veranstalters vermerkt. Zudem könnte hier eine Notiz eingegeben werden.
Reverse Charge	Fällt dieser Einkauf unter die Reverse Charge, muss das Häkchen in der Checkbox aktiviert werden.   Modulhinweis Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Umbrella.net Austria ersichtlich.
Kommission CHF	Differenzbetrag aus Verkaufspreis CHF und Einkaufspreis CHF.
Kommission (%)	Die Kommission in Prozenten.
Standardkommission	Wenn gewünscht, kann auf dem Produkt ein Standard-Kommissionssatz hinterlegt werden. Dieser wird dann entsprechend als Standard verwendet. (siehe Produkt, Bereich Einkauf)
VG in CHF	Hier ist die VG (versteckte Gebühr) vermerkt, welche im Doceditor eingegeben wurde. Die Summe aller VG's darf nicht negativ sein. Die Rechnung kann dann nicht nummeriert werden. Da die VG grundsätzlich auf der Debitorenrechnung vorgenommen werden muss, ist die VG in Einkauf als read-only gekennzeichnet.
Nettogewinn CHF	Totalbetrag aus Kommission und VG in CHF.

Bereich Zahlungen / Gutschriften

Feld	Beschreibung
BSP CC Direkt	Wurde das Flugticket mit einer BSP-Direktzahlung beglichen, so ist die dazugehörige Zahlung hier verlinkt. Der Einkauf bleibt bis zur Zuweisung an eine BSP-Sammelzahlung offen.
Offener Betrag	Der offene Betrag des Einkaufs, d.h. der Betrag welcher noch nicht durch eine Lieferantenzahlung beglichen wurde.
Lieferantenzahlung	Hier wird eine Lieferantenzahlung angefügt.   Berechtigungsstufe Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen Superuser, Teller und Supervisor möglich.
Gutschrift	Hier wird eine interne Gutschrift oder ein ungebundener Einkauf mit Negativbetrag (Gutschrift) angefügt.   Berechtigungsstufe  Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen Superuser, Teller und Supervisor möglich.