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Berechtigung: Die Dossier-Automatisierung ist nur mit dem Modul Commercial verfügbar. Die Einstellungen für die Automatisierung müssen auf der Filiale und auf dem Kunden vorgenommen werden.

Layout:

NummerBezeichnungBeschreibung
1Letzte AktionenHier werden die zuletzt vom System ausgeführten Aktionen, wie z.B. Dossier erstellen, Rechnung nummerieren, E-Mail vorbereiten und Versenden aufgeführt.
2Letzte Benachrichtigungen

Hier werden Systemnachrichten, welche auf einen Abbruch der Automatisierung hinweisen, aufgeführt. Um die Automatisierung wieder zu aktivieren, muss im Dossier die nötige Korrektur vorgenommen werden.

3Geplante AktionenHier werden geplante Aktionen, wie z.B. E-Mail erstellen, E-Mail senden, Rechnung nummerieren aufgeführt.
 Technische / Funktionale Details

Hier geht's zu der Automatisierung-Prozesslogik


Letzte Aktionen

Der Bereich "Letzte Aktion" zeigt die letzten 4 Stunden an

Letzte Benachrichtigungen

Der Bereich "Letzte Benachrichtigungen" zeigt die System-Benachrichtigungen der letzten 4 Stunden an. Ungelesene System-Benachrichtigungen werden zudem auf dem Arbeitsplatz und im Dossier als unerledigte Nachrichten angezeigt.

Geplante Aktionen

Der Bereich "Geplante Aktionen" zeigt alle pendenten Aufgaben an.

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