Step-by-step guide
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Berechtigung: Die Dossier-Automatisierung ist nur mit dem Modul Commercial verfügbar. Die Einstellungen für die Automatisierung müssen auf der Filiale und auf dem Kunden vorgenommen werden.
Layout:
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Letzte Aktionen | Hier werden die zuletzt vom System ausgeführten Aktionen, wie z.B. Dossier erstellen, Rechnung nummerieren, E-Mail vorbereiten und Versenden aufgeführt. |
| 2 | Letzte Benachrichtigungen | Hier werden Systemnachrichten, welche auf einen Abbruch der Automatisierung hinweisen, aufgeführt. Um die Automatisierung wieder zu aktivieren, muss im Dossier die nötige Korrektur vorgenommen werden. |
| 3 | Geplante Aktionen | Hier werden geplante Aktionen, wie z.B. E-Mail erstellen, E-Mail senden, Rechnung nummerieren aufgeführt. |
| Expand | ||
|---|---|---|
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Hier geht's zu der Automatisierung-Prozesslogik
Der Bereich "Letzte Aktion" zeigt die letzten 4 Stunden an Letzte Benachrichtigungen Der Bereich "Letzte Benachrichtigungen" zeigt die System-Benachrichtigungen der letzten 4 Stunden an. Ungelesene System-Benachrichtigungen werden zudem auf dem Arbeitsplatz und im Dossier als unerledigte Nachrichten angezeigt. Geplante Aktionen Der Bereich "Geplante Aktionen" zeigt alle pendenten Aufgaben an. |
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