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Modul
Zusatzmodule
Berechtigungsstufe
Berechtigungsstufen
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Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich.

Modul Einkauf z.T. erforderlich

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Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.

Alle Berechtigungsstufen

 

Dieses In diesem Tutorial erklärt wird aufgezeigt wie direkt ab dem Arbeitsplatz ein Dossier für eine Pauschalreise erstellt wird. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:

AktionBeschreibung
Die Reservation anwählen:
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  • 1 Möglichkeit:
    Mit Klick auf den Button [Verarbeiten] weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen:

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Tip
  • 2. Möglichkeit: Doppelklick auf die Reservation:

 

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FeldBeschreibung
TitelDer Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben. Die Vorlagen können im Menu Filiale in dem Register Defaultwerte eingestellt werden.
ReservationEs können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden.
InhaberDer Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder
direkt aus der Erstellmaske
durch Klick auf die Lupe, im Pop-Up-Fenster neu erfasst.
Gebühr
Die Gebühr
Das Honorar ist mittels Drop-down Menü optional wählbar.
RechnungIst
der Haken
das Flag in der
Chechbox
Check-Box aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt.
ReiseprogrammIst
der Haken
das Flag in der
Chechbox
Check-Box aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt.
Rechnung öffnenIst
der Haken
das Flag in der
Chechbox
Check-Box aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier in einem zweiten Tab geöffnet.
Mit Klick auf den Button [Erstellen] weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen:
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Tip
  • Bei importierten Reservationen werden einzelne Daten (z.B. Destination) automatisch
ausgefüllt
  • abgefüllt.
Unterschiedliche
  • Nicht gewünschte Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick auf den kleinen, schwarzen Pfeil, zugeklappt werden.
  • Geschäftsbereich
,
  • und Kategorie können zwecks
Reports
  • Reporting ausgewählt werden.
  • Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen
, mit eigenen Arbeitsschritten.Dossiernotizen
  • . Das Handling dieser Register ist separat dokumentiert.
  • Dossier Notizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar.


Register Einkauf:

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Tip
  • Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt.
  • Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung.
  • Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und
kann editiert werden. Auf
  • editierbar. Ist ein Einkauf "definitiv"
gespeicherte Einkäufe können
  • , ist er nicht mehr
editiert werden
  • editierbar .
  • Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf).
  • Versteckte Gebühren (VG) werden NIE auf dem Einkauf erfasst sondern immer auf der Kundenrechnung.
    • Info
    titleModulhinweis

    Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich. Image Modified