...
| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
|---|
 Image Added
Modul Einkauf z.T. erforderlich
| |
In diesem Tutorial wird aufgezeigt wie direkt ab dem Arbeitsplatz ein Dossier für eine Pauschalreise erstellt wird. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Die Reservation anwählen: |
...
 Image Added
|
- 1 Möglichkeit:
Mit Klick auf den Button [Verarbeiten] weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen:
|
Image Removed
Hinweise:
- 2. Möglichkeit: Doppelklick auf die Reservation:
|  Image Added
|
*der | Der Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben. Die Vorlagen können im Menu Filiale in dem Register Defaultwerte eingestellt werden. | | Reservation |
|
es | Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden. | | Inhaber |
|
*der | Der Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder |
|
direkt aus der Erstellmaske erfasst| durch Klick auf die Lupe, im Pop-Up-Fenster neu erfasst. | | Gebühr |
|
die Gebühr Das Honorar ist mittels Drop-down Menü optional wählbar. | | Rechnung |
|
ist das Häkchen | Ist das Flag in der Check-Box aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt. | | Reiseprogramm |
|
ist das Häkchen | Ist das Flag in der Check-Box aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt. | | Rechnung öffnen |
|
ist das Häkchen | Ist das Flag in der Check-Box aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier in einem zweiten Tab geöffnet. |
|
...
...
| ] weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen: |
...
 Image Added
|
...
| Tip |
|---|
- Bei importierten Reservationen werden einzelne Daten (z.B. Destination) automatisch
|
|
...
...
- Nicht gewünschte Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick auf den kleinen, schwarzen Pfeil, zugeklappt werden.
- Geschäftsbereich
|
|
...
- und Kategorie können zwecks
|
|
...
- Reporting ausgewählt werden.
- Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen
|
|
...
- . Das Handling dieser Register ist separat dokumentiert.
- Dossier Notizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar.
|
|
Register Einkauf:
Image Removed
 Image Added
|
...
| Tip |
|---|
- Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt.
- Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung.
- Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und
|
|
...
- editierbar. Ist ein Einkauf "definitiv"
|
|
...
...
- editierbar .
- Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf)
|
|
...
| Info |
|---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich. Image Added |
|
