| ModulZusatzmodule | BerechtigungsstufeBerechtigungsstufen |
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Diese Anwendung ist in der Basisversion enthalten.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Agenda ersichtlichz.T. erforderlich | |
Mit dieser Auswertung können verschiedene Kundenauswertungen erstellt werden nach diversen Kriterien.
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Image RemovedÜber das Register Verwaltung gibt es die Möglichkeit Kundenauswertungen anhand diverser Kriterien zu erstellen.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Kundeneinschränkung | | Feld | Beschreibung |
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| Typ | Person, Firma, Familie, Angestellter. | | Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden, für welche die Auswertung erstellt werden soll. | | Verantwortliche(r) | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden, für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll. | | Umsatz (min) | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden, nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz). | | Umsatz (max) | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden, nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz). | | PLZ (von) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden, nach welchem welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999). | | PLZ (bis) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden, nach welchem welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999). | | Robinson | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgewählt werden. | | Erstellt (von) | Hier kann nach dem Erfassungsdatum des Kunden ausgewertet werden, nach welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden zwischen 01.01. - 19.05.2023). | | Erstellt (bis) | Hier kann nach dem Erfassungsdatum des Kunden ausgewertet werden, nach welcher die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden zwischen 01.01. - 19.05.2023). | | Geburtsdatum (von) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben. | | Geburtsdatum (bis) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben. | | Sprache | Hier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch. | | Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden. | | Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden. |
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| 2 | Umsatzberechnung | | Feld | Beschreibung |
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| Umsatz nach | Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewertet werden. | | Von Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (von) eingeschränkt werden. | | Bis Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (bis) eingeschränkt werden. | | Lieferant | Hier kann ein Lieferant eingegeben werden. | | Produkt | Hier kann ein Produkt gesucht werden. | | Destination | Hier kann eine Destination eingegeben werden. | | Land | Hier kann ein Land eingegeben werden. | | Dossierkategorie | Hier kann nach Dossierkategorie ausgewertet werden. | | Geschäftsbereich | Hier kann nach Geschäftsbereich ausgewertet werden. |
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| 3 | Formatierung | | Feld | Beschreibung |
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| Kriterien drucken | Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt. | | Gruppierung | Die Gruppierungsmöglichkeiten sind: - Lieferant/Produkt
- Filiale/Benutzer
- Land/Reiseziel
- Dossierkategorie
- Geschäftsbereich
| | Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: | Note |
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Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen, die . Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange. |
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| 4 | Diese Auswertung abonnieren | | Feld | Beschreibung |
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| Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Hackens in der Checkbox abonniert Setzen des Flags ein Abonnement erstellt werden. | | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier TextFreitext). | | Frequenz | Mittels Dropdown - Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich). | | Datumsanpassung | Mittels Dropdown - Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden. |
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte AboAbonnement-Frequenz Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst. | Wöchentliche Frequenz | Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abo erstellt Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag. | | Monatliche Frequenz | Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abo Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats. |
Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum, unabhängig von der gewählten Frequenz, nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben. | Monatliche Frequenz | Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt. | | Wöchentliche Frequenz | Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben. | | Tägliche Frequenz | Das Datum wird um einen Tag verschoben. |
Beispiel: | Einschränkungen bleiben unverändert | Alle Kriterien bleiben unverändert. Beispiel: - Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2012 2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
| | Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf auf "vonVon"-Datumsfelder Datumsfelder angewandt. | | Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "bisBis"-Datumsfelder Datumsfelder angewandt. | | Alle Einschränkungen werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: - Umsatz des vergangenen Monats . - Beispiel: am 3. Juni 2012 2021 Einschränkungen auf 1.5.2012 2021 bis 31.5.2012 2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.
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| Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich ersichtlich. |
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| Note |
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- Wird unter "Umsatzberechnung" mittels Dropdown - Menu "- keine Berechnung (schneller) -" ausgewählt, wird der Umsatz NICHT beachtet und in der Auswertung erscheint unter "Umsatz" bei allen Kunden "0.-".
- Werden unter "Kundeneinschränkung" die beiden Felder "Umsatz min." und "Umsatz max." leer gelassen, resp. mit "0.00" belassen wird dies als "keine Einschränkung" verstanden und es werden alle Kunden (also mit und ohne Umsatz) aufgelistet.
- Werden unter "Kundeneinschränkung" mehrere Kriterien ausgwähltausgewählt, werden nur diejenigen Kunden aufgelistet, welche ALLEN Kriterien entsprechen. Bsp.: Bei Frau Müller wurde das Selektionskriterium "Golf" hinterlegt. Bei der Auswertung werden die Kriterien "Golf" sowie "Europa" angewählt - Ergebnis: Frau Müller erscheint NICHT auf der Auswertung.
- Sobald eine Umsatzberechnung (zBz.B. Einschränkung nach Produkt, Dossierkategorie etc.) gemacht werden möchte wird, MÜSSEN die Felder "Umsatz (min) / Umsatz (max)" ausgefüllt sein.
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