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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

 

 

Kein zusätzliches Modul erforderlich

Alle Berechtigungsstufen

 

noch dokumentieren
Infos siehe hier: Zahlungen

 

Das nachfolgende Tutorial erklärt wie ein Gutschein Geschenkgutschein (via Umbrella.net erfasst) an Zahlung genommen wird:

 
Ausgangslage
 

Der Gutschein wurde in diesem Beispiel beim Verkauf mit der Nummer 03 in der Rechnung erfasst (siehe dazu auch Kapitel: Gutscheine erfassen):

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SchrittBeschreibung
1

Dossier eröffnen , Dossiertitel anpassen und den Kunden auswählen. Falls der Kunde noch nicht erfasst wurde, kann dieser mittels des Flags "Neu Anfügen" erfasst werden:

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2

Destination (Empfehlung ZRH) ausfüllen, speichern. Anschliessend den Doceditor mittels einem Klick auf den Rechnungslink öffnen.

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3

Im Doceditor das Produkt im Bereich "Neu hinzufügen" durch einen Klick auf den Button [Position (Produkt)] hinzufügen.

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4

Es öffnet sich das Pop-up "Produkt hinzufügen". Das Produkt "Geschenkgutschein" auswählen und den Betrag des Gutscheines eintragen:

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Hinweis

 

Um Gutscheine erfassen zu können, muss ein Produkt mit dem Leistungstyp: Gutschein zur Verfügung stehen.

5

Das Produkt wird der Rechnung hinzugefügt. Es können folgende Felder ausgefüllt werden:

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Feld
Beschreibung
NummerDie zu vergebende Gutscheinnummer, nach der individuellen Nummerierung der Gutscheine im jeweiligen Reisebüro
BegünstigterFür wen ist dieser Gutschein bestimmt?
Gültig bisAblaufdatum des Gutscheines.
Gültig fürFür was für eine Reise ist dieser Gutschein gedacht (Beispiel: Reise nach Wahl).
ReferenzKürzel des Mitarbeiters welcher den Gutschein ausdruckt.
BemerkungFreitext für Bemerkungen zu diesem Gutschein.
PreisDer in Schritt vier eingegebene Preis wird hier angezeigt, Dieser kann überschrieben werden.
6

Die Rechnung kann nun nummeriert werden. Der Gutschein kann nun dem Käufer des Gutscheines verrechnet werden.

auf den Button [Zahlung anfügen] klicken:

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2

Bei Zahlungsmittel das Dropdown Menu öffnen, Geschenkgutschein anklicken und auf den Button [Weiter] klicken:

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3

Im Feld Gutschein die Nummer vom Gutschein (Beispiel Nummer 03) eingeben.
Der verkaufte Gutschein mit der Nummer 03 wird gefunden und automatisch mit dem Wert eingeblendet.
Im Feld Betrag den gewünschten Wert vom Gutschein übernehmen und anschliessend auf den Button [Hinzufügen] klicken:

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Anfügen einer Teilzahlung:

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Note
titleHinweis
  • Es wird bei diesem Schritt nicht überprüft, ob die Rechnung vom Verkauf des Gutscheines beglichen ist. Auch ein offener Gutschein kann an Zahlung genommen werden!
  • Es können Teilbeträge von einem Gutschein an Zahlung genommen werden. Wenn danach der Gutschein wieder an Zahlung gegeben wird, erscheint automatisch nur das Restguthaben.
  • Wurde ein Gutschein bereits vollumfänglich eingelöst, erscheint eine Fehlermeldung:
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4

Die Zahlung wird angefügt:

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Das nachfolgende Tutorial erklärt wie ein Fremdgutschein an Zahlung genommen wird:

Schritt
Beschreibung
1

Dossier eröffnen

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2

Button [Zahlung anfügen] anklicken und das Zahlungsmittel Fremdgutschein über das Dropdown wählen und auf den Button [Weiter] klicken:

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3

Betrag eingeben, Gutscheinnummer ins Bemerkungsfeld eintragen und auf den Button [Hinzufügen] klicken:

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4

Die Zahlung ist angefügt.

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5

Die Gutscheinnummer wurde z.B. hier mit Gutschein Nr. 2020 vermerkt und erscheint wie folgt auf der Quittung:

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