Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zusatzmodule
Berechtigungsstufen

 

 

Keine erforderlich

Alle Berechtigungsstufen , Superuser, Buchalter oder Supervisor erforderlich.

 

Über das Register Adressen werden die Kundendaten detailliert erfasst. Der Kundenstamm von Umbrella.net ist filialübergreifend. Die Kundendaten können als Basis für ein einfaches, aber effektives CRM (Customer Relationship Management) verwendet werden.

Image Removed

Info
iconfalse

ABB

ABB-Angestellte werden grundsätzlich nicht über Umbrella.net, sondern über das Profilmanagement-System Umbrella Faces oder das ABB Online-Buchungssystem (Drittsystem) verwaltet und automatisch nach Umbrella.net synchronisiert.

Aus diesem Grund sollen in dem Bereich nur Reisende erfasst werden, deren Reisekosten nicht zu Lasten von ABB gehen. Für weitere Details siehe Kapitel «Buchungsdaten».

...

FeldBeschreibung
Nr.Kundennummer, wird vom System automatisch zugeteilt.
AnredeDas Feld 'Anrede' muss mit Freitext abgefüllt werden, z.B. 'Herr', 'Frau' oder 'Kind'.
VornameVorname der Person.
NameFamilienname der Person.
AdresszusatzFalls vorhanden, kann hier ein Adresszusatz eingegeben werden z.B. "z. Hd. Frau Meister".
StrasseStrassenname sowie Hausnummer.
PostfachHier kann ein Postfach eingegeben werden.
PLZPostleitzahl eingeben und mit Tabulator weiter. Falls in Umbrella.net bereits vorhanden, erscheint automatisch die Ortschaft.
OrtDie Ortschaft wird automatisch befüllt, kann editiert oder manuell erfasst werden.
LandWird automatisch eingetragen, sofern Umbrella.net den Ort einem Land zuteilen kann. Der Eintrag ist editierbar.
Adresse

Das Adressfeld wird automatisch abgefüllt, wenn mit dem Tabulator hierhin gesprungen wird. Über den Button [Refresh] (F5) kann die Adresse jederzeit aktualisiert werden. Für für die Aktualisierung sind die obenstehenden Adressfelder massgebend. Zudem kann das Adressfeld manuell editiert und mit Zusatzinformationen (wie z.B. einem Titel) ergänzt werden.

SpracheVia Dropdown Menu die Sprache des Kunden wählen.
BriefanredeSofern mit der Tabulatorfunktion gearbeitet wird, wird dieses Feld automatisch befüllt. Über den Button [Refresh] (F5) kann die Anrede jederzeit aktualisiert werden. Die Anrede kann manuell editiert werden und mit Zusatzinformationen (wie z.B. einem Titel) ergänzt werden.
RobinsonWird das 'Flag' in der Check-Box gesetzt, wird der Kunde bei Adress-Selektionen nicht berücksichtigt.
AktivWird das 'Flag' in der Check-Box entfernt, erscheint der Kunde nicht mehr aktiv in der Kundensuche. Zudem wird beim Entfernen des Flags automatisch der 'Robinson' gesetzt, d.h. der Kunde wird bei Adress-Selektionen nicht mehr berücksichtigt. Der Kunde ist inaktiv.
GeburtsdatumHier wird das Geburtsdatum eingetragen.
Verantwortlicher

Hier ist der für die erfassten Daten verantwortliche Mitarbeiter eingetragen. Über das Dropdown Menu kann dieser geändert werden.

Note
titleBerechtigungsstufe

Image RemovedImage Removed Die Aktion "Verantwortlicher ändern" ist mit den Berechtigungsstufen Superuser und Supervisor möglich.

ReportgruppeHier kann eine Reportgruppe eingetragen werden (Freetext), anhand dieser der Kunde ausgewertet werden kann.

Automatisierung

 

Hier kann die Automatisierung pro Kunde aktiviert werden - Automatisierung in Umbrella.net

 

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. Image Removed

E-Mail Text

 

Hier kann der E-Mail Text für den Versand des automatischen E-Mails pro Kunde individuell festgelegt werden.

 

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. Image Removed

...

Dient zur Information, ob der Kunde seine Dokumente per Post (Adresse auswählen) oder per E-Mail wünscht.

...

iconfalse

...

CC (E-Mail)

...

Mit der Aktivierung der Check-Box CC (E-Mail) können mehrere Empfänger festgelegt werden.

 

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. Image Removed

...

...

FeldBeschreibung
Abreise 2021 / 2020Hier wird der Umsatz des Kunden angezeigt. Der Umsatz entspricht dem Total aller Rechnungen, bei denen der Kunde Rechnungsempfänger ist.
Offener BetragDas Total der noch nicht bezahlten Beträge.
Kreditlimite

Die Kreditlimite des Kunden. Diese kann nach Bedarf manuell angepasst werden.

Note
titleHinweis

Um die Warnung "übersteigt Kreditlimite" beim nummerieren der Rechnung auszulösen, muss mindestens ein Betrag von CHF 0.05 eingegeben werden. Wird der Betrag 0.00 eingegeben prüft Umbrella.net die Kreditlimite nicht, da dies gleichbedeutend mit "ausgestellt" ist.

Info
iconfalse

Image Removed

Die Kreditlimite auf allen Adresstypen sowie in der Filialeinstellung ist nur mit Berechtigung Buchhalter editierbar.

Note
titleBerechtigungsstufe

Image Removed Diese Aktion ist mit der Berechtigungsstufe Buchhalter möglich.

KommissionWenn der Kunde rabattberechtigt ist, kann hier die entsprechende Prozentzahl eingetragen werden. 
Zahlungskonditionen

Automatisch wird die in den Stammdaten definierte Standard-Zahlungskondition gesetzt. Über das Dropdown Menu kann diese manuell geändert werden.

TAF-Modell

TAF-Modell für die automatische Berechnung der Honorare.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. Image Removed

Autom. Lodge-Zahlung

 

Ist diese Check-Box aktiviert, werden für den Kunden automatische Lodgezahlungen generiert. Automatische Lodge-Zahlungen werden nur beim Entfernen von ganzen Positionen aus dem Dossier automatisch storniert. Im Falle von Betragsänderungen übernimmt der Benutzer den manuellen Ausgleich der Zahlungen.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. Image Removed

Zahlungsform

Automatisch wird die in den Stammdaten definierte Standard-Zahlungsform gesetzt. Über das Dropdown Menu kann diese manuell verändert werden.

Default Währung

 

Automatisch wird die in den Stammdaten hinterlegte Default-Währung gesetzt. Über das Dropdown Menu kann diese manuell verändert werden.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich. Image Removed

Rechnungslayout

Automatisch wird für eine neue Rechnung das in den Stammdaten definierte Rechnungslayout sowie die zugehörigen Einleitungs- und Schlusstexte übernommen. Über das Dropdown Menu kann dieses manuell für diesen Kunden geändert werden.

RechnungsempfängerHier kann ein Standard Rechnungsempfänger des Kunden festgelegt werden. Dieser wird bei neu erstellten Dossiers automatisch als Rechnungsempfänger gesetzt.

Tage bis zur 1. Mahnung

 

Hier kann pro Kunde bestimmt werden, nach welcher Anzahl Tage fällige Rechnungen in den 1. Mahnungslauf kommen. Der Wert 0 hat zur Folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden.

 

Note
titleBerechtigungsstufe

Image RemovedImage RemovedDiese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich.

Tage bis zur 2. Mahnung

 

Hier kann pro Kunde bestimmt werden, nach welcher Anzahl Tage diejenigen Rechnungen, welche bereits einmal gemahnt wurden, in den 2. Mahnungslauf gelangen. Der Wert 0 hat zur Folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden.

 

Note
titleBerechtigungsstufe

Image RemovedImage Removed Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich.

Tage bis zur 3. Mahnung

 

Hier kann pro Kunde bestimmt werden, nach welcher Anzahl Tage diejenigen Rechnungen, welche zweimal oder mehr gemahnt wurden, in den 3. Mahnungslauf gelangen. Der Wert 0 hat zur Folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden.

 

Note
titleBerechtigungsstufe

Image RemovedImage Removed Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich.

Info
iconfalse

Image Removed

Kuoni Büros steht in diesem Abschnitt zusätzlich der Button [Bonität überprüfen] zur Verfügung. Ein Klick auf diesen Button löst eine Powerpay Bonitätsprüfung aus. Das Resultat wird direkt oberhalb dargestellt:

Image Removed

Die Bonitätsprüfung wird automatisch alle 90 Tage oder bei der Kreierung eines neuen Dossiers durchgeführt. Über den Button [Bonität überprüfen] kann diese manuell ausgelöst werden.

Bei der Eröffnung eines neuen Dossiers wird das Resultat im gelben Balken und im aktuellen Dossierstatus angezeigt:

Image RemovedImage Removed

 

...

Hauptkreditkarte

 

...

Hier wird die Hauptkreditkarte angezeigt. Die Hauptkreditkarte wird über das Register 'Kreditkarten' erfasst.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Datatrans ersichtlich. Image Removed

...

Offene Posten

...

Verknüpfte Dossier

...

Hier sind sämtliche Dossiers ersichtlich, bei denen die Person als Inhaber gesetzt wurde oder Rechnungsempfänger ist. Über den Link 'Neues Dossier' kann ein neues Dossier angelegt werden.

...

Dossierunabhängige Dokumente / Briefe

 

...

Hier werden die aus dem Menu Mahnwesen generierten Mahnbriefe automatisch gespeichert und angezeigt. Ebenfalls ersichtlich sind manuell hochgeladene Dokumente und erstellte Briefe.

ButtonBeschreibung
[Dokumente hochladen]
Mit einem Klick auf den Button [Dokumente hochladen] können dossierunabhängige Dokumente hochgeladen werden.
[Brief erstellen]Mit einem Klick auf den Button [Brief erstellen] können Briefe für diesen Kunden erstellt werden.

Hochgeladene Dokumente auf dem Kunden können verschoben, individuell sortiert wie auch umbenannt werden:Image Removed

Mit Pfeilen nach oben/unten verschieben:
Image Removed

Zum Umbenennen auf das 'Edit' Symbol klicken:
Image Removed

Neuen Titel eingeben und mit dem 'Save' Symbol speichern:
Image Removed

Anpassung rückgängig vor dem Speichern = Esc Taste

...

Gehört zu

...

Hier werden Personen-Verknüpfungen zu Familien oder Firmen erstellt. Eine Person kann gleichzeitig Ehemann/Vater einer Familie sein sowie auch Angestellter einer Firma.

...

Agenda

 

...

Hier können Agendaeinträge zu dieser Person erfasst, sowie dossierbezogene Agendaeinträge eingesehen und bearbeitet werden. Agendaeinträge können bis zu drei Jahren (1095 Tage) in der Zukunft liegen.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich. Image Removed

...

Wenn der Mauszeiger über das geschlossene Notizfeld gehalten wird, öffnet sich eine Vorschau der Notizen. Durch einen Doppelklick auf dieses Feld öffnet sich das Notizfeld des Dossiers und es kann bearbeitet werden.

Das Notizfeld kann durch folgende Funktionen formatiert werden:

ButtonFunktion
Image Removed
Nachdem ein Text mit der Maus markiert wurde, kann dieser mittels Klick auf dieses Symbol gelöscht werden.
Image Removed
Nachdem ein Text mit der Maus markiert wurde, kann dieser mittels Klick auf dieses Symbol kopiert werden.
Image Removed
Durch einen Klick auf diesen Button öffnet sich ein neues Fenster, in welchem zuvor in einem anderen Dokument kopierte Texte eingefügt werden können.
Image Removed
Durch einen Klick auf diesen Button können bereits vorhandene Formatierungen entfernt werden. Der Textteil, bei dem die Formatierung entfernt werden soll, muss zuerst mit der Maus markiert werden.
Image Removed
Mit diesem Dropdown Menu kann die Schriftart und Schriftgrösse angepasst werden.
Image Removed
Markierter Text Fett formatieren.
Image Removed
Markierter Text Kursiv formatieren
Image Removed
Markierter Text Unterstrichen formatieren
Image Removed

Durch einen Klick auf diesen Button kann den Notizen ein Web-Link hinzugefügt werden:

Image Removed

NummerBeschreibung
1Protokoll auswählen
2Web-Link ohne vorstehendes Protokoll einfügen
2Auswahl bestätigen.

Der Link erscheint danach im Textfeld und kann mittels gleichzeitigen Klicks auf den Button [Ctrl] und die Linke Maustaste geöffnet werden.

Image Removed
Durch einen Klick auf diesen Button kann ein als Web-Link hinterlegter Text in einen normalen Text zurück formatiert werden.
Image Removed
Notizen speichern.
Image Removed
 Änderungen verwerfen.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Durch einen Klick auf den Button [Speichern] wird der Kunde gespeichert. Den gespeicherten Kundendaten wird eine automatisch generierte Kundennummer zugeteilt. Zudem wird geprüft, ob auf dem Mandanten ein ähnlicher oder derselbe Kunde bereits existiert 

...

Durch einen Klick auf den Button [Zusammenführen] können doppelt erfasste Personen zusammengeführt werden. 

Note
titleBerechtigungsstufe

Image RemovedImage RemovedDiese Aktion erfordert die Berechtigungsstufe Superuser oder Supervisor.

...

  • Hier kann mittels Dropdown Menu der Dossier-Verantwortliche geändert werden. Diese Anpassung kann bei Benutzern innerhalb derselben Filiale vorgenommen werden.
  • Je nach Viewlewel werden die Benutzer im Dropdown Menu angezeigt. Beim Viewlevel Filiale können die aktiven Benutzer der Filiale eingegeben werden.
  • Beim Viewlevel Mandant erscheint ein Suchfeld, über welches nach weiteren Benutzer gesucht werden kann.
  • Wird bei einer erfassten Familie der Verantwortliche verändert, wird dieser bei allen verknüpften Familienmitgliedern mit angepasst. 

...

Über das Dropdown Menu kann ein TAF Modell ausgewählt und gespeichert werden.

Image Removed

...

Über den Button [Dokument hochladen] können Dokumente wie z.B. Passkopien der Kunden iUmbrella.net gespeichert werden (max. 1.5MB pro Dokument). Es können Dokumente mit den folgenden Formaten hochgeladen werden: 

  • .rtf
  • .txt
  • .pdf
  • .gif
  • .jpeg
  • .png
  • .doc
  • .xml
  • .html

Image Removed

SchrittBeschreibung
1Den Button [Dokument hochladen] anwählen.
2In das Feld bei Datei klicken und das gewünschte Dokument auswählen oder mittels "Drag & Drop" das gewünschte Dokument reinziehen.
3Im Feld "Beschreibung" einen Titel für das Dokument eingeben
4Das hochgeladene Dokument ist nun unter "Dossierunabhängige Dokumente" ersichtlich. Das Dokument ist innerhalb des Mandanten für jeden Benutzer zugänglich.

...

SchrittBeschreibung
1Änderungen im Dokument vornehmen und speichern. Dokument z.B. auf dem Arbeitsplatz speichern.
2Das Dokument über den Button [Dokument hochladen] erneut hochladen. Soll das bereits bestehende Dokument durch das Neue ersetzt werden, bei 'Ersetzt' das bestehende Dokument anwählen.

...

Bei dem zu löschenden Dokument auf den Button [X] klicken

...

Image Removed

Über den Button [Brief erstellen] können aus Umbrella.net generierte Standard-Briefe erstellt werden. Die Texte der Standard-Briefe können in den Stammdaten individuell pro Mandant hinterlegt werden.

SchrittBeschreibung
1Auf den Button [Brief erstellen] klicken.
2Es öffnet sich eine Maske. Hier manuell den Betreff des Briefes eintragen.
3Über das Dropdown Menu den entsprechenden Brief auswählen.
4Falls gewünscht das Flag in der Check-Box "Losgelöste Kopie des Originalbriefs auf dem Kunden ablegen (automatisch hochladen)" aktivieren, damit wird eine Kopie des Briefes automatisch gespeichert.
5Den Button [Brief öffnen] anklicken. Der Brief öffnet sich im Word und kann weiterbearbeitet und ausgedruckt werden. Werden im Word-Dokument Änderungen vorgenommen, die im Umbrella.net ersichtlich sein sollen, muss das Dokument gespeichert und über den Button [Dokument hochladen] hochgeladen werden.
Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul MPD ersichtlich. Image Removed

...

Beim Erfassen eines Kunden wird automatisch ein 'Duplicate Check' durchgeführt. D.h. Umbrella.net überprüft, ob Name und Adresse bereits im Kundenstamm vorhanden sind. Findet Umbrella.net ähnliche oder identische Angaben, erscheint ein Hinweis zur Prüfung der Daten seitens Benutzer.

In diesem Fall muss kontrolliert werden, ob es sich bei der vorgeschlagenen Person um dieselbe, neu erfasste Person handelt.

Wenn ja...Die bereits bestehende Person kann über den vorgeschlagenen Link geöffnet werden.
Wenn nein...Falls es sich bei den vorgeschlagenen Personen nicht um den aktuellen Kunden handelt, wird die neu erfasste Person über den Button [Speichern] gespeichert. Die neue Person ist jetzt in Umbrella.net aktiv.

Kriterien, nach denen eine Person als Duplicate erkannt wird:

KriteriumBeschreibung
Personen

Sind drei Felder identisch abgefüllt, wird der Kunde als Duplicate erkannt. Ebenso wird der Kunde als Duplicate erkannt, wenn sich der Inhalt eines Feldes nur leicht unterscheidet. Es werden die folgenden Felder auf deren Inhalt geprüft:

  • Vorname
  • Nachname
  • Ort

Beispiel: Es wurden die folgenden Kundinnen erfasst:

NameVornameOrtschaft
StefanieHeinzmannBrig
StephanieHeinsemannBrugg

Da sich die Inhalte der abgefüllten Felder nur leicht unterscheiden, sind diese Kunden potentielle Duplicates.

Kunden mit einer Buchungsquelle

Für Kunden, die einer Buchungsquelle zugeordnet sind, wird für den Duplicate Check die E-Mail Adresse verglichen (exakter Vergleich, ausser Gross-/Kleinschreibung).

Beispiel:

Bucht zuerst ein Hr. Thomas Müller aus Lenzburg mit der E-Mail Adresse "info@muellerag.ch", wird dieser als Kunde angelegt. Bucht später seine Schwester Sandra Müller aus Vevey mit derselben E-Mail Adresse "info@muellerag.ch", wird der bestehende Kunde Thomas Müller mit den Angaben von Sandra Müller überschrieben.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fulfillment ersichtlich. Image Removed

...

Im Kundenstamm kann vermerkt werden, welche Personen zusammengehören. So bei Familien oder auch bei Firmen und ihren Angestellten. Eine Person kann gleichzeitig Ehemann/Vater einer Familie sein, sowie auch Angestellter einer Firma.

Note

Eine Person kann nur einer Familie zugeordnet werden. Familien können im Hintergrund nicht miteinander verlinkt werden.

 

Image Removed

Familie erfassen:

...

Jetzt werden die einzelnen Familienmitglieder mit der Familie verknüpft.

Familienmitglied besteht bereits im Kundenstamm:
SchrittBeschreibung
1

Über das Suchfeld nach der bereits bestehenden Person suchen.

2

Den Button [Verknüpfen] anklicken. Jetzt ist die Person Mitglied der soeben erfassten Familie. Es besteht eine Verknüpfung von der Familie zur Person.

3

Um die Funktion zuzuweisen auf den Link zur Person klicken. Die Person wird angezeigt. Die "Funktion" (z.B. Ehemann/Vater) kann dann als Freitext gespeichert werden.

Familienmitglied besteht noch nicht im Kundenstamm:
SchrittBeschreibung
1

Die Person kann direkt auf der Familie erfasst werden. Hierzu die Felder bei "Neues Familienmitglied hinzufügen" ausfüllen.

2

Den Button [Verknüpfen] klicken. Die Adresse wird automatisch von der Familie auf die neu erfasste Person kopiert. Es besteht eine Verknüpfung von der Familie zur Person.

3

Das erstellte Familienmitglied ist automatisch als "Robinson" definiert, damit die Adresse nicht mehrmals auf den Auswertungen erscheint.

...

 

 

...

Über den Button [Dossier erstellen] kann ein neues Dossier für diese Person erstellt werden. Die Person wird Dossierinhaber. Wird ein neues Dossier von dem Adresstyp "Familie" erstellt, werden alle Familienmitglieder automatisch als Teilnehmer eingetragen.

Hier geht es zum Arbeitsablauf Dossier erstellen

...

Image Removed

  • Im Bereich "Agenda" sind sämtliche Agendaeinträge ersichtlich, welche für das Dossier und/oder auf dem Kunden erstellt wurden.
  • Überfällige Agendaeinträge werden rot, erledigte Agendaeinträge werden kursiv dargestellt.
  • Agendaeinträge mit Priorisierung "hoch" werden mit einem roten Ausrufezeichen dargestellt. Agendaeinträge mit Priorisierung "niedrig" werden mit einem blauen Pfeil dargestellt. Agendaeinträge mit Priorisierung "mittel" werden ohne zusätzliches Icon dargestellt.
  • Um einen Agendaeintrag als erledigt zu markieren, muss das Flag in der entsprechenden Check-Box aktiviert werden. Der Eintrag bleibt auf dem Kunden bestehen, wird aber kursiv angezeigt.
  • Um einen neuen Agendaeintrag zu erstellen, auf den Link "Agendaeintrag hinzufügen..." klicken.
  • Agendaeinträge können bis zu drei Jahre (1095 Tage) in der Zukunft liegen.
Info
titleModulhinweis

Diese Aktion ist nur mit dem Modul Agenda möglich. Image Removed

Note

Es können nur Kundendaten von einer Person, mit einer anderen Person, sowie Familie und Familie zusammengeführt werden. Einen Kombination aus einer Person und einer Familie ist nicht möglich.


Mehrfach erfasste Personen können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einer einzigen Person zusammengeführt werden.

Image Added

Image Added

NummerBezeichnungBeschreibung
1Ausgangslage
FeldBeschreibung
Person APerson Mara Muster wohnt in Zürich - es sind Dossiers auf dieser Adresse
Person BPerson Mara Muster wohnt an einer neuen Adresse - es werden auf die neue Adresse neue Dossiers erfasst
Ziel

z. B. um den Überblick über sämtliche Dossiers von Mara Muster zu haben, können die Adressen zusammengeführt bzw. doppelt erfasste Adressen eliminiert werden.

2Zusammenführen von Person A und Person B
Beschreibung 
Person AHier wird automatisch die Person eingetragen, auf welcher der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde.
DatenübertragungVon A nach B - Die Daten der Person A werden in die Daten der Person B verschoben

Von B nach A - Die Daten der Person B werden in die Daten der Person A verschoben

Person BHier die zweite Person eintragen.
überflüssige Person wird gelöschtIst das Flag gesetzt, wird die überflüssige Person nach dem Zusammenführen gelöscht.
VerarbeitenDer Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt.
AbbrechenDer Arbeitsschritt wird abgebrochen

Zusammenführen:

Image Added

Resultat:

Image Added

 

3Datenübernahme
FeldBeschreibung
Uneingeschränkte Datenübernahme

Allgemein

  • Familien/Firmen-Verknüpfungen
  • Dossiers
  • Dokumente
  • Belege
  • Zahlungen

Übersicht

  • Name, Ort
  • Adressfeld, Briefanrede

Buchungsdaten

  • Erfasste Mitgliedschaften

Kreditkarten

  • Sämtliche erfassten Kreditkarten

    Note
    titleModul erforderlich

    Image Added Module: Agenda

Agenda

  • Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.
Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition

noch keine entsprechenden Einträge vorhanden sind

Übersicht

  • Adressdaten der Person
  • Geburtsdatum
  • Kontaktdaten (Tel, Mail)

Buchungsdaten

  • Passdaten

Notiz

  • Erfasste Notizen
Keine DatenübernahmeGrundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.:

Übersicht

  • Robinson Code
  • Sprache des Kunden
  • Finanzeinstellungen Kunde

Buchungsdaten

  • Ausgewählte Vorlieben

Selektionskriterien

  • Markierte Selektionskriterien


Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.


Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.

Technische / Funktionale Details

Die Kundennummer der gelöschten Person und das Datum der Zusammenführung ist auf der neuen Person ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird die neue Person gefunden und geöffnet.

Image Added