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Modul
Zusatzmodule
Berechtigungsstufe
Berechtigungsstufen

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Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.

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Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.

 

 

 

 

Kein zusätzliches Modul erforderlich

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Berechtigungsstufe Supervisor

 

Auf dieser Seite können verschiedene Dossierkategorien erfasst werden. Mittels  Mittels der Dossierkategorien können Dossiers kategorisiert werden, z.B. in Badeferien, Städtereisen etc. Anschliessend ist es möglich, Dossiers anhand dieser Kriterien auszuwerten.Image RemovedKatalogisierte Dossiers können anschliessend ausgewertet werden.

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NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen und Suchresultate

Hier werden die bereits erfassten Dossierkategorien angezeigt.

ButtonBeschreibung
[Neu]Über den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erstellt.
2Dossierkategorie
FeldBeschreibung
TextHier wird der Name der Dossierkategorie angegeben, z.B. "Badeferien".
AktivIst der Haken das Flag in der Checkbox Check-Box hier gesetzt, ist die Dossierkategorie aktiv und kann somit im operativen Betrieb verwendet werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dossierkategorie erfassenÜber den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erfasst. 
Bestehende Dossierkategorie verändernUm eine Dossierkategorie zu verändern, diese zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
Dossierkategorie löschenEine Dossierkategorie wird gelöscht, indem sie über die Suchfunktion aufgerufen
wird
und anschliessend über den Button [
löschen
Löschen] gelöscht wird. Dossierkategorien können nur dann gelöscht werden, wenn sie
noch
nicht
resp. nicht mehr in Dossiers verwendet werden
in einem aktiven Dossier verwendet wird.
Dossierkategorie inaktiv setzenUm eine Dossierkategorie inaktiv zu setzen, muss
der Haken
das Flag in der
Checkbox
Check-Box "aktiv" entfernt werden. Inaktive Dossierkategorien können nicht mehr verwendet werden.
Dossierkategorien auswerten

Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden:

  • Auswertungen - Kunden: Einschränkung der Dossierkategorie bei der
Umsatzberechnng
  • Umsatzberechnung
  • Auswertungen - Umsatz: bei der Formatierung Gruppierung nach Dossierkategorie

 

Dossierkategorien auswerten

Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden...

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