| Zusatzmodule |
|---|
| Berechtigungsstufen |
|---|
Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.
Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.
Kein zusätzliches Modul erforderlich |
Berechtigungsstufe Supervisor |
Im Register Verwaltung ist die Produktevorlage zu finden. Produkte/Positionen, welche mehrmals im selben "KleidLayout" (Leistungsdetails wie z.B. Daten, Zeiten, usw...) manuell sind dieselben) manuell verwendet werden, können als Vorlage erfasst und gespeichert werden. Die vordefinierten Produktvorlagen werden anschliessend mittels Doceditor in eine Rechnung eingefügt und nach Wunsch nachbearbeitet.
im Doceditor in die Rechnung eingefügt und sofern gewünscht nachbearbeitet.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchen |
| ||||||||||
| 2 | Produktvorlagen | Grundeinstellungen
Sprachversionen
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
| Bereich Produkt (neu...) | Über den Link "Neu" kann ein neues Produkt erfasst werden, falls dieses noch nicht im Umbrella.net besteht. |
| Neue Produktvorlage |
| erfassen | Mittels Klick auf den Button [Neu] wird eine neue Produktvorlage erfasst. |
| Produktvorlagen Editor | Hier werden die einzelnen Sprachversionen der Produktvorlage mit den nötigen Leistungen und Preisen angereichert. Das |
Hauptprodukt definiert dabei den Leistungstyp der Position. So können |
z.B. auch hier individuelle Leistungen nur in eine Arrangement-Position eingefügt werden. Der Editor wurde in der Handhabung 1:1 dem Doceditor rsp. Dokumenteditor nachempfunden und enthält eine auf Produktvorlagen zugeschnittene Version dessen Funktionen. Er ist das zentrale Tool, um die Daten der Produktvorlage auf der Basis "eines Teilnehmers" zu editieren. Änderungen betreffen jeweils die Daten der Produktvorlage und nehmen keinen Einfluss auf das zugeordnete ( |
Haupt-)Produkt.
|
|
|
| |
| Bestehende Produktvorlage editieren | Über die Suchfunktion kann nach einer bereits bestehenden Produktvorlage gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Produktvorlage |
| und via Link auf die Sprachversion, der Produktvorlagen-Editor geöffnet. Anschliessend können die entsprechenden Felder editiert und die Änderungen gespeichert werden. Nachträgliche Änderungen nehmen keinen Einfluss |
| auf bereits verwendete Produktvorlagen in bereits bestehenden Dossiers. | |
| Löschen einer bestehenden Produktvorlage | Eine Produktvorlage kann über den Button [Löschen] gelöscht werden. |
| Verwendung der Produktvorlage | Die vordefinierte Produktvorlage steht anschliessend im Doceditor beim Einfügen in eine Rechnung zur Auswahl. Dabei werden die Preispositionen mit den vorhandenen/ausgewählten Teilnehmern multipliziert und allfällige Sitzplatz/Flugticket-Felder pro Teilnehmer eingefügt. Nach der Verwendung der Produktvorlage besteht keine Verbindung mehr zur Vorlage selbst. |
| Der Umsatz läuft auf das zugeordnete |
| Haupt-Produkt. |
Die vordefinierte Produktvorlage steht anschliessend im Doceditor beim Einfügen in eine Rechnung zur Auswahl. Details dazu siehe hier. Dabei werden die Preispositionen mit den vorhandenen/ausgewählten Teilnehmern multipliziert und allfällige Sitzplatz/Flugticket-Felder pro Teilnehmer eingefügt. Nach der Verwendung der Produktvorlage besteht keine Verbindung mehr zur Vorlage selbst. Der Umsatz läuft auf das zugeordnete Mutter-Produkt.
Related articles
| Content by Label | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...