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Berechtigungsstufen

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Diese Anwendung ist in der Basisversion enthalten.

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Modul Agenda z.T. erforderlich

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Diese Seite kann mit den

Berechtigungsstufen Superuser, Buchhalter

, Supervisor und Umbrella Admin aufgerufen werden.

oder Supervisor

Mit der Dossierauswertung kann eine Liste von Dossiers erstellt werden. Dies kann eine reine Auswertung sein (Analyse der Daten), die Dossierauswertung kann Über das Register Verwaltung gibt es die Möglichkeit der Dossierauswertung. Diese Auswertung kann zu Dossierdatenanalyse oder aber auch als To-Do Liste verwendet werden (Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.).

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Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Einschränkungen

Feld	Beschreibung
Filiale	Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt wird.
User	Hier kann der

User

Benutzer ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld 'Benutzer' leer lassen.
Datum Typ	Hier kann mittels Dropdown

-

Menu ausgewählt werden, ob nach Abreise-, Rechnungs-, Rückreise- oder Erstelldatum gesucht wird.
Von Datum	Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben.
Bis Datum	Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben.
Nicht verr.	Es

werden alle

werden auch Dossiers aufgelistet, welche nicht verrechnet (nummeriert) sind.
Hat pendente Änderungen	Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht verarbeitet wurde.
Stichdatum	Hier wird das Stichdatum für unnummerierte Rechnungen eingegeben (Stand per XX.XX.XXXX)
Hat unnummerierte Rg.	Es werden alle Dossiers mit aufgelistet, welche unnummerierte Rechnungen aufweisen.
Nettogewinn (%) von	Hier kann ein

minimum

minimaler Gewinnwert eingegeben werden.
Nettogewinn (%) bis	Hier kann ein

maximum

maximaler Gewinnwert eingegeben werden.

2

Formatierung

Feld	Beschreibung
Kriterien drucken	Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt,

so

werden die Auswertungskriterien

oben

auf der Auswertung angedruckt.

Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:

Lieferant/Produkt
Filiale/Benutzer
Land/Reiseziel
Dossierkategorie
Geschäftsbereich

Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

HTML
PDF
CSV/Excel

Note
Wird eine grosse Menge an Daten erwartet,

bitte

nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen

, die

. Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3

Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann

sie

mittels

setzen des Häkchens abonniert

Setzen des Flags ein Abonnement erstellt werden.
Titel	Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (

freier Text

Freitext).
Frequenz	Mittels Dropdown

-

Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
Datumsanpassung	Mittels Dropdown

-

Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden

Wöchentliche Frequenz

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche Frequenz

Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches

Abo

Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Monatliche Frequenz	Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches

Abo

Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.

Datumsanpassung

Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum, unabhängig von der gewählten

Frequenz

Frequenz, nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche Frequenz	Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.
Wöchentliche Frequenz	Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben.
Tägliche Frequenz	Das Datum wird um einen Tag verschoben.

Beispiel:

Einschränkungen bleiben unverändert

Alle Kriterien bleiben unverändert.

Beispiel:

Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.

2012

2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird

nur

nur auf "

von

Von"-

Datumsfelder

Datumsfelder angewandt.
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur

auf "bis

auf "Bis"-

Datumsfelder

Datumsfelder angewandt.

Alle Einschränkungen werden angepasst

Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt.

Beispiel:

Umsatz des vergangenen Monats

.

- Beispiel:

am

Am 3. Juni

2012

2021 Einschränkungen auf 1.5.

2012

2021 bis 31.5.

2012

2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Auswertung erstellen

Mit dieser Auswertung können verschiedene Dossier-Listen erstellt werden. Diese können als reine Auswertung verwendet werden (Datenanalyse), sowie auch als To-Do Liste verwendet werden (Liste über Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.).

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Info

title	Modulhinweis

Dieser Menu Punkt ist nur mit dem Modul Agenda. Image Added

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Key

Datumsanpassung

Arbeitsabläufe / Prozesse

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