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Zusatzmodule
Berechtigungsstufen

 

 

Keine erforderlich

Berechtigungsstufen Superuser, Buchalter oder Supervisor erforderlich

 

Note

Es können nur Kundendaten von einer Person, mit einer anderen Person, sowie Familie und Familie zusammengeführt werden. Einen Kombination aus einer Person und einer Familie ist nicht möglich.


Mehrfach erfasste Personen können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einer einzigen Person zusammengeführt werden.

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NummerBezeichnungBeschreibung
1Ausgangslage
FeldBeschreibung
Kunde Person AKundin Person Mara Muster wohnt in Zürich - es sind Dossiers auf dieser Adresse
Kunde Person BKundin Person Mara Muster wohnt an einer neuen Adresse - es werden auf die neue Adresse neue Dossiers erfasst
Ziel

z. B. um den Überblick über sämtliche Dossiers von Mara Muster zu haben, können die Adressen zusammengeführt bzw. doppelt erfasste Adressen eliminiert werden.

2Zusammenführen von Kunde Person A und Kunde Person B
Beschreibung 
Kunde Person AHier wird automatisch der Kunde die Person eingetragen, auf dem welcher der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde.
DatenübertragungVon A nach B - Die Daten des Kunden der Person A werden in die Daten des Kunden der Person B verschoben

Von B nach A - Die Daten des Kunden der Person B werden in die Daten des Kunden der Person A verschoben

Kunde Person BHier den zweiten Kunden die zweite Person eintragen.
überflüssiger Kunde löschenüberflüssige Person wird gelöschtIst das Flag gesetzt, wird der die überflüssige Kunde Person nach dem Zusammenführen gelöscht.
VerarbeitenDer Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt.
AbbrechenDer Arbeitsschritt wird abgebrochen

Zusammenführen:

Resultat:

 

3Datenübernahme
FeldBeschreibung
Uneingeschränkte Datenübernahme

Allgemein

  • Familien/Firmen-Verknüpfungen
  • Dossiers
  • Dokumente
  • Belege
  • Zahlungen

Übersicht

  • Name, Ort
  • Adressfeld, Briefanrede

Buchungsdaten

  • Erfasste Mitgliedschaften

Kreditkarten

  • Sämtliche erfassten Kreditkarten

    Note
    titleModul erforderlich

    Module: Agenda

Agenda

  • Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.
Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition

noch keine entsprechenden Einträge vorhanden sind

Übersicht

  • Adressdaten der Person
  • Geburtsdatum
  • Kontaktdaten (Tel, Mail)

Buchungsdaten

  • Passdaten

Notiz

  • Erfasste Notizen
Keine DatenübernahmeGrundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.:

Übersicht

  • Robinson Code
  • Sprache des Kunden
  • Finanzeinstellungen Kunde

Buchungsdaten

  • Ausgewählte Vorlieben

Selektionskriterien

  • Markierte Selektionskriterien


Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.


Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.

Technische / Funktionale Details

Die Kundennummer des der gelöschten Kunden Person und das Datum der Zusammenführung ist auf dem der neuen Kunden Person ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird der die neue Kunde Person gefunden und geöffnet.