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Auf dieser Seite können detaillierte Kundendaten erfasst werden. Der Kundenstamm von Umbrella.net ist filialübergreifend. Die Kundendaten können als Basis für ein einfaches aber effektives CRM (Customer Relationship Management) verwendet werden.
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| Info |
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ABB ABB-Firmen werden grundsätzlich nicht über Umbrella.net, sondern über das Profilmanagement-System Umbrella Faces verwaltet und vollautomatisiert nach Umbrella.net synchronisiert. |
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Firma | | Feld | Beschreibung |
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| Nr. | Kundennummer, wird vom System automatisch zugeteilt. | | Nr. im Drittsystem | Kundennummer aus einem externen System | Info |
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| ABB Hier wird die ABB Debitorennummer eingefügt. |
| | Name | Name der Firma. | | Adresszusatz | Falls vorhanden kann hier ein Adresszusatz eingegeben werden. | Info |
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| ABB Hier wird der Adresszusatz eingefügt. Dieser setzt sich aus dem Firmen-Code, Geschäftsbereich und der Product group zusammen. |
| | Strasse | Strassenname sowie Hausnummer. | | Postfach | Hier kann ein Postfach eingegeben werden. | | PLZ | Postleitzahl eingeben und Tabulator drücken: Falls vorhanden erscheint automatisch die Ortschaft. | | Ort | Die Ortschaft kann hier manuell erfasst werden. | | Land | Wird automatisch eingetragen, falls die PLZ vom System erkannt wurde. Ansonsten kann das Land hier manuell erfasst werden. | | Adresse | Das Adressfeld wird automatisch abgefüllt, wenn mit dem Tabulator hierhin gesprungen wird. Über den Button [Refresh] kann die Adresse jederzeit aktualisiert werden, für die Aktualisierung sind die obenstehenden Adressfelder massgebend. Zudem kann das Adressfeld manuell editiert und mit Zusatzinformationen (wie z.B. einem Titel) ergänzt werden. | | MwSt. Nummer | Hier kann die MwSt. Nummer der Firma eingegeben werden. | | Sprache | Via Dropdown Menu die Sprache des Kunden wählen. | | Briefanrede | Wird automatisch eingetragen, wenn mit dem Tabulator hierhin gesprungen wird. Über den Button [Refresh] kann die Anrede jederzeit aktualisiert werden. Die Anrede kann manuell editiert werden und mit Zusatzinformationen (wie z.B. einem Titel) ergänzt werden. | | Robinson | Wird das Flag in der Check-Box gesetzt, wird der Kunde bei Adress-Selektionen nicht berücksichtigt. | | Aktiv | Wird das Flag in der Check-Box entfernt, erscheint der Kunde nicht mehr aktiv in der Kundensuche. Zudem wird beim Entfernen des Flags automatisch der "Robinson" gesetzt, d.h. der Kunde wird bei Adress-Selektionen nicht mehr berücksichtigt. | | Verantwortlicher | Hier ist der verantwortliche Sachbearbeiter eingetragen. Über das Dropdown Menu kann dieser geändert werden. | Note |
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|   Die Aktion "Verantwortlicher ändern" ist nur mit den Berechtigungsstufen Superuser und Supervisor möglich.
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| | Reportgruppe | Hier kann eine Reportgruppe eingetragen werden (Freetext), anhand dieser der Kunde ausgewertet werden kann. | | | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich.  |
| | Hier kann der E-Mail Text für den Versand des automatischen E-Mails pro Kunde individuell festgelegt werden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
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| 2 | Kontakt | | Feld | Beschreibung |
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| Dokumente an | Dient zur Information, ob der Kunde seine Dokumente per Post (Adresse auswählen) oder per E-Mail wünscht. | | Nachrichten an | Dient zur Information, über welchen Kanal der Kunde informiert werden möchte (E-Mail, SMS, Telefon, Post). | | Mit der Aktivierung der Check-Box CC (E-Mail) können mehrere Empfänger festgelegt werden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
| | Mit einem Klick auf das Plus-Icon können beliebig viele Kontakte des Kunden erfasst werden. | | E-Mail | Die E-Mail Adresse des Kunden. Mit dem Brief-Icon kann direkt ein E-Mail versendet werden. | Note |
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| Wenn die Automatisierung auf einem Kunden aktiviert ist, muss zwingend eine E-Mail Adresse hinterlegt werden. |
| | Mobile | Die Mobile-Nummer des Kunden. Mit einem Klick auf das Mobile-Icon öffnet sich eine neue Maske, mit Hilfe welcher direkt aus Umbrella.net eine SMS verschickt werden kann. Durch einen Klick auf das Telefonicon kann direkt ein Telefonanruf gestartet werden.. | | Telefon privat oder Telefon geschäftlich | Die Telefon-Nummer(n) des Kunden. Durch einen Klick auf das Telefonicon kann direkt ein Telefonanruf gestartet werden. | | Fax | Die Fax-Nummer des Kunden. |
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| 3 | Einstellungen und Finanzen | | Feld | Beschreibung |
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| Abreise 2021 / 2020 | Hier wird der Umsatz dieses Kunden angezeigt. Der Umsatz ist das Total aller Rechnungen, bei denen der Kunde Rechnungsempfänger ist. | | Offener Betrag | Das Total der noch nicht bezahlten Beträge. | | Kreditlimite | Die Kreditlimite des Kunden. Diese kann nach Bedarf manuell angepasst werden. | Info |
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Die Kreditlimite auf allen Adresstypen und in der Filialeinstellung ist nur mit Berechtigung Buchhalter editierbar. | Note |
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|  Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter möglich.
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| | Kommission | Wenn der Kunde rabattberechtigt ist, kann hier die entsprechende Prozentzahl eingetragen werden. | | Zahlungskonditionen | Automatisch wird die in den Stammdaten definierte Standard-Zahlungskondition gesetzt. Über das Dropdown Menu kann diese manuell geändert werden. | | TAF-Modell für die automatische Berechnung der Honorare. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
| | Ist diese Check-Box aktiviert, werden für den Kunden automatische Lodgezahlungen generiert. Auto Lodge-Zahlungen werden nur beim Entfernen von ganzen Positionen aus dem Dossier automatisch storniert. Im Falle von Betragsänderungen überlassen wir den manuellen Ausgleich der Zahlungen dem Benutzer. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
| | Hier kann für eine ABB-Firma die Intercompany MwSt.-Code ein- oder ausgeschaltet werden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich. ABB |
| | Zahlungsform | Automatisch wird die in den Stammdaten definierte Standard-Zahlungsform gesetzt. Über das Dropdown Menu kann diese manuell geändert werden. | | Automatisch wird die in den Stammdaten hinterlegte Default-Währung gesetzt. Über das Dropdown Menu kann diese manuell geändert werden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich.  |
| | Rechnungslayout | Automatisch wird für eine neue Rechnung das in den Stammdaten definierte Rechnungslayout und die zugehörigen Einleitungs- und Schlusstexte gesetzt. Über das Dropdown Menu kann dieses manuell für diesen Kunden geändert werden. | | Rechnungsempfänger | Hier kann ein Standard Rechnungsempfänger des Kunden festgelegt werden. Dieser wird bei neu erstellten Dossiers automatisch als Rechnungsempfänger gesetzt. | | Hier kann pro Kunde bestimmt werden, nach welcher Anzahl Tage fällige Rechnungen in den 1. Mahnungslauf kommen. Der Wert 0 hat zur Folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden. | Note |
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| Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich. |
| | Hier kann pro Kunde bestimmt werden, nach welcher Anzahl Tage diejenigen Rechnungen, welche bereits einmal gemahnt wurden, in den 2. Mahnungslauf kommen. Der Wert 0 hat zur Folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden. | Note |
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| Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich. |
| | Hier kann pro Kunde bestimmt werden, nach welcher Anzahl Tage diejenigen Rechnungen, welche zweimal oder mehr gemahnt wurden, in den 3. Mahnungslauf kommen. Der Wert 0 hat zur Folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden. | Note |
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| Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich. |
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| Info |
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| ABB | Feld | Beschreibung |
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Firmen-Code | Dieser Wert, ist eine zwingende Voraussetzungen für das Funktionieren der folgenden Prozesse: - Validierung gegen SAP
- ABB eInvoicing
| | Geschäftsbereich | Dieser Wert, ist eine zwingende Voraussetzungen für das Funktionieren der folgenden Prozesse: - Validierung gegen SAP
- ABB eInvoicing
| | Product group | Dieser Wert, ist eine zwingende Voraussetzungen für das Funktionieren des folgenden Prozesses: | | GUID E-Invoicing | Dieser Wert, ist eine zwingende Voraussetzungen für das Funktionieren des folgenden Prozesses: | Rechnungsempfänger | Hier kann ABB einer Firma einen Rechnungsempfänger zuteilen. |
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| 4 | | Hier wird die Hauptkreditkarte angezeigt. Die Hauptkreditkarte wird über das Register "Kreditkarten" erfasst. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Datatrans ersichtlich.  |
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| 5 | | Hier sind sämtliche Dossiers ersichtlich, bei denen die Firma als Inhaber gesetzt wurde oder Rechnungsempfänger ist. Über den Link 'Neues Dossier' kann ein neues Dossier angelegt werden. |
| 6 | Dossierunabhängige Dokumente / Briefe | Hier werden die aus dem Menü Mahnwesen generierten Mahnbriefe automatisch gespeichert und angezeigt. Ebenfalls ersichtlich sind manuell hochgeladene Dokumente und erstellte Briefe.
| Button | Beschreibung |
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[Dokumente hochladen]
| Mit einem Klick auf den Button [Dokumente hochladen] können dossierunabhängige Dokumente hochgeladen werden. | | [Brief erstellen] | Mit einem Klick auf den Button [Brief erstellen] können Briefe für diesen Kunden erstellt werden. |
Dokumente, die in Umbrella.net gespeichert sind, können mittels Drag & Drop von Umbrella.net in den Explorer und auf den Desktop gezogen werden. Diese Funktion steht nur mit dem Browser Edge und Chrome zur Verfügung.
Hinweis: Falls das Verschieben nicht einwandfrei funktionieren sollte, bitte den Browserverlauf löschen. |
| 7 | | Hier werden Verknüpfungen zu Firmen erstellt. Eine Person kann gleichzeitig Angestellter einer Firma, sowie auch Ehemann/Vater einer Familie sein. |
| 8 | | Hier können Agenda-Einträge zu dieser Firma erfasst werden sowie dossierbezogene Agenda-Einträge eingesehen und bearbeitet werden. Agendaeinträge können bis zu drei Jahre (1095 Tage) in der Zukunft liegen. | Info |
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| Dieser Menüpunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.  |
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| 9 | | Unter "Offene Posten" werden sämtliche offenen Rechnungen angezeigt, sowie auch Zahlungen die noch keiner nummerierten Rechnung zugewiesen sind. |
| 10 | Externe Profilnummer | Wenn zusätzlich mit Faces gearbeitet wird, kann über den blauen Link das verknüpfte Faces Company Profile aufgerufen werden. Voraussetzung ist, dass der Benutzername in .net und Faces identisch sind. |
| 11 | Buchungsdaten | Validierung für Commercial-Daten sowie kommerzielle Daten sind pro Firma einstellbar. Wenn Flag gesetzt oder Mandatory gewählt wird, muss das Feld vor der Nummerierung der Rechnung ausgefüllt werden.  Image Added | Note |
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| Image AddedDiese Aktion erfordert die Berechtigungsstufe Supervisor. |
| Note |
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| title | Ausschluss der Validierung |
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| Keine Validierung bei Ticket-Typ: Exchange und EMD-A Keine Validierung wenn Status der Leistung in DocEditor auf "Cancelled" oder "Pending" gesetzt wird |
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Arbeitsabläufe / Prozesse
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