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Berechtigungsstufen Superuser, Buchalter oder Supervisor erforderlich |
| Note |
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Es können nur Kundendaten von einer Person, mit einer anderen Person, sowie Familie und Familie zusammengeführt werden. Einen Kombination aus einer Person und einer Familie ist nicht möglich. |
Mehrfach erfasste Personen können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einer einzigen Person zusammengeführt werden.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Ausgangslage | | Feld | Beschreibung |
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| Kunde Person A | Kundin Person Mara Muster wohnt in Zürich - es sind Dossiers auf dieser Adresse | | Kunde Person B | Kundin Person Mara Muster wohnt an einer neuen Adresse - es werden auf die neue Adresse neue Dossiers erfasst | | Ziel | z. B. um den Überblick über sämtliche Dossiers von Mara Muster zu haben, können die Adressen zusammengeführt bzw. doppelt erfasste Adressen eliminiert werden. |
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| 2 | Zusammenführen von Kunde Person A zum Kunden und Person B | | Beschreibung | |
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| Kunde Person A | Hier wird automatisch der Kunde die Person eingetragen, auf dem welcher der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde. | | Datenübertragung | Von A nach B - Die Daten des Kunden der Person A werden in die Daten des Kunden der Person B verschoben Von B nach A - Die Daten des Kunden der Person B werden in die Daten des Kunden der Person A verschoben | | Kunde Person B | Hier den zweiten Kunden die zweite Person eintragen. | | überflüssiger Kunde löschenüberflüssige Person wird gelöscht | Ist das Flag gesetzt, wird der die überflüssige Kunde Person nach dem Zusammenführen gelöscht. | | Verarbeiten | Der Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt. | | Abbrechen | Der Arbeitsschritt wird abgebrochen |
Zusammenführen:  Image Removed Image Added
Resultat: 
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| 3 | Datenübernahme | | Feld | Beschreibung |
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| Uneingeschränkte Datenübernahme | Allgemein - Familien/Firmen-Verknüpfungen
- Dossiers
- Dokumente
- Belege
- Zahlungen
Übersicht - Name, Ort
- Adressfeld, Briefanrede
Buchungsdaten - Erfasste Mitgliedschaften
Kreditkarten Agenda - Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.
| | Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition noch keine entsprechenden Einträge vorhanden sind | Übersicht - Adressdaten der Person
- Geburtsdatum
- Kontaktdaten (Tel, Mail)
Buchungsdaten Notiz | | Keine Datenübernahme | Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.: Übersicht - Robinson Code
- Sprache des Kunden
- Finanzeinstellungen Kunde
Buchungsdaten Selektionskriterien - Markierte Selektionskriterien
Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.
Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.
| | Technische / Funktionale Details | Die Kundennummer des der gelöschten Kunden Person und das Datum der Zusammenführung ist auf dem der neuen Kunden Person ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird der die neue Kunde Person gefunden und geöffnet.  Image Removed Image Added
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