| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Der Dokumenteditor (auch: Doceditor) ist das zentrale Tool, um Dossierdaten zu editieren => im Doceditor wird die Rechnung erstellt. Im Der Dokumenteditor sind alle zu verrechnenden Leistungen zu erfassen. . Der Dokumenteditor bietet eine dokumentbezogene Sicht auf die Dossierdaten.
Gibt es an einer via MIR importieren Leistung eine Änderung, hat diese Auswirkungen auf alle Rechnungen, welche mit dieser Reservation verknüpft sind (Teilnehmerrechnungen).
Änderungen betreffen jeweils die Daten im Dossier! Wurden in einem Dossier also mehrere Teilnehmer-Rechnungen erstellt, kann auf einer Rechnung die Flugzeit geändert werden und diese Änderung gilt dann für alle Rechnungen, welche den entsprechenden Flug beinhalten.
Eine manuelle Bearbeitung der Neue Leistungsdaten, sowie hinzufügen das Hinzufügen weiterer neuer Teilnehmer sind können manuell ausschliesslich Teilnehmer oder Leistungen, ist ausschliesslich im Dokumenteditor möglich. hinzugefügt werden.
Der Dokumenteditor ist in vier Bereiche unterteilt:
1 - inkerhand "grün": Menu
2 & 3 - linkerhand "weiss": Menu ?
- rechtseitig: Property Editor
4 - oberhalb: Toolbar
mittig: die zu bearbeitende Rechnung (Doceditor)
. Links befindet sich das Menü (1 und 2), oben die Toolbar (4), rechts der Property Editor (5) und in der Mitte das Dokument. Bereiche, die welche ausschliesslich das aktuelle Dokument betreffen, sind grün dargestellt. Änderungen an "grünen Feldern" haben keine Auswirkungen auf andere Dokumente. Bereiche, die welche das gesamte Dossier betreffen sind blau grau dargestellt.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Dokumentbezogene Änderungen (Grüne Box) | Bereich Dokument | Feld | Beschreibung |
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| Öffnen | Über "Öffnen" kann ein neues ? anderes, bestehendes Dokument geladen werden. | | Dokument neu laden | Vorgenommene, davor nicht gespeicherte Änderungen, werden verworfen. | | Speichern | Änderungen speichern. | | Nummerieren und Speichern (nur bei Rechnungen) | Änderungen speichern und Dokument nummerieren. | | Kopie speichern (nur beim Reiseprogramm) | Änderungen speichern und als PDF im Dossier ablegen. | TAF erstellen (nur bei Rechnungen) | TAF Positionen manuell erstellen oder neu berechnen. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich.  |
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Bereich Aktuelle Auswahl | Feld | Beschreibung |
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| Aus Dokument löschen | Das ausgewählte Element wird aus dem Dokument gelöscht. | | Nach oben verschieben | Das ausgewählte Element wird nach oben verschoben. | | Nach unten verschieben | Das ausgewählte Element wird nach unten verschoben. | | Zeilenumschaltung entfernen | Im markierten Text werden die Zeilenumschaltungen entfernt. Dies ist insbesondere nützlich vor allem bei aus externen Systemen importierten Texten hilfreich, welche manchmal überflüssige Zeilenumbrüche enthalten,. nützlich |
Bereich Neu Hinzufügen | Feld | Beschreibung |
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| Freier Text | Hier kann Freitext erfasst werden, der auf der Rechnung angedruckt wird. Erstellt einen Bereich, um einen beliebigen Text einzufügen. Dieser Text ist dokument-spezifisch. | | Textbaustein | Erlaubt das einfügen Einfügen vordefinierter Textbausteinen. ersetzt Rechnung..vor
bei Bei einer nummerierten Rechnung steht dieser Textbaustein zur Verfügung, damit der Dossiertitel editiert werden kann in zBsp. So . So kann dem Titel der Rechnung z.B. der Zusatztext Zusatztext "Ersetzt Rechnung 860-001" angefügt werden. |
Originalpreise Dieser Textbaustein erstellt - vorzugsweise in einem Freitextfeld einer Leistung, eine Liste mit allen Preispositionen und deren Katalogpreis für alle Preispositionen mit einer KatalogwährungVerkaufswährung Brutto, welche nicht der Verkaufswährung entspricht. => ausprobiert bei Umbi Tours - hat nicht funktioniert...oder ich bin unfähig....würde ich persönlich aus der KB nehmen...hast du das schon mal gebraucht? ich nicht.... | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich.  |
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Einreisebestimmungen Wurden Einreisebestimmungen definiert, kann der Textbaustein können diese mit diesem Textbaustein eingefügt werden. |
Gesundheitsbestimmungen
Wurden Gesundheitsbestimmungen definiert, können diese mit diesem Textbaustein eingefügt werden. |
Eine Auswahl an Textbautsteinen Textbausteinen ist in Umbrella.net implementiert. Weitere können manuell erfasst werden => Verwaltung => Textbausteine. => ich würde die Einreise- und Gesundheitsbestimmungen rausnehmen und der allg Satz schreiben | | Seitenumbruch | Es steht die Möglichkeit für einen Manuellen Seitenumbruch zur Verfügung. Mit dem Cursor an die gewünschte Stelle klicken und das Feld "Seitenumbruch" anwählen (oder mit CTRL+Enter). Der Seitenumbruch wird mit einem Doppel-Tilde (~~) dargestellt.  Image Added
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| 2 | Dossierbezogene Änderungen (Grauer Bereich) | Bereich Aktuelle Auswahl | Feld | Beschreibung |
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| Kopieren | Das angeklickte Element (wird blau hinterlegt) wird kopiert. | | Aus Dossier löschen | Das ausgewählte Element (wird blau hinterlegt) wird aus dem Dossier gelöscht. | Note |
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Mit dieser Funktion wird das Element aus dem Dossier gelöscht. Soll das angewählte Element im Dossier bestehen bleiben, aber auf der Rechnung nicht angedruckt werden, ist dies mit der Funktion "Aus dem Dokument löschen" möglich! Diese Funktion ist nicht dokument-bezogen, d.h. das Element wird definitiv aus dem Dossier gelöscht. Soll das Element nicht auf diesem Dokument angedruckt werden, sollte "Aus Dokument löschen" verwendet werden. |
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Bereich Neu Hinzufügen | Feld | Beschreibung |
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| Teilnehmer | In der Teilnehmer-Liste wird ein zusätzlichers zusätzliches leeres, manuell zu befüllendeseditierendes, Teilnehmerfeld Teilnehmer eingefügt. In den Details wird beschrieben nach welcher Logik der neue Teilnehmer bestehenden Leistungen hinzugefügt wird. => welche Details? Excüsi, verstehe den Satz nicht - würde ihn ganz rausnehmen. | | Position (Produkt) | Es öffnet sich ein DialogfensterDialogfenster, in in dem folgende Angaben erfasst werden : gemacht werden können: Produkt (Produkte vorgängig erfassen).Produktvorlage (nur wenn ausgewähltes Produkt über eine Produktvorlage verfügt).Katalogwährung (nur mit Modul Fremdwährung Image Removed).Rechner anzeigen/ausblenden.Von Dialogfenster mit Lieferantenauswahl :
 Image Added | Nummer | Beschreibung |
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1 | Das gewünschte Produkt auswählen. Produkte müssen vorgängig erfasst werden. | | 2 | Lieferant. Wenn das Produkt das Flag "andere Lieferanten zulassen" aktiviert hat, kann hier ein anderer Lieferant als der Standard-Lieferant für dieses Produkt ausgewählt werden. Hinterlegte Lieferantentexte werden in einem Freitextfeld angedruckt. | | 3 | Das An und Rückreisedatum kann eingegeben werden. Sofern im Produkt ein spezifischer Leistungstyp angegeben ist, werden die Daten auf die Leistung übertragen. Bei Bahn- und Flugsegmenten wird die Eingabe im Feld "Rückreise" ignoriert. | | 4 | Verkaufswährung Brutto | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich. Image Added |
| | 5 | Art: Im Dropdown Menu stehen "Nacht & Person", "Nacht & Zimmer" und "Pauschal" zur Verfügung. (nur bei eingeblendetem Rechner) | | 6 | Einheiten: Anzahl Leistungen (z. |
| B. 1 Zimmer, 2 Zimmer) | | 7 | Preis pro Einheit (nur bei eingeblendetem Rechner) |
| 8 | Total (nur bei eingeblendetem Rechner) |
| | 9 | Preis pro Teilnehmer | | 10 | Der Position zugeordnete Teilnehmer |
Produktvorlage (nur wenn ausgewähltes Produkt über eine Produktvorlage verfügt). Dialogfenster mit Lieferantenauswahl und Produktvorlage  Image Added
| Nummer | Beschreibung |
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| 1 | Das gewünschte Produkt auswählen. Produkte müssen vorgängig erfasst werden. | | 2 | Lieferant. Wenn das Produkt das Flag "andere Lieferanten zulassen" aktiviert hat, kann hier ein anderer Lieferant als der Standard-Lieferant für dieses Produkt ausgewählt werden. Hinterlegte Lieferantentexte werden in einem Freitextfeld angedruckt. | | 3 | Produktvorlage (nur wenn ausgewähltes Produkt über eine Produktvorlage verfügt) | | 4 | Das An und Rückreisedatum kann eingegeben werden. Bei Bahn- und Flugsegmenten wird die Eingabe im Feld "Rückreise" ignoriert. | | 5 | Verkaufswährung Brutto | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich. Image Added |
| | 6 | Art: Im Dropdown Menu stehen "Nacht & Person", "Nacht & Zimmer" und "Pauschal" zur Verfügung. (nur bei eingeblendetem Rechner) | | 7 | Einheiten: Anzahl Leistungen (z.B. 1 Zimmer, 2 Zimmer) | | 8 | Preis pro Einheit (nur bei eingeblendetem Rechner) |
| | 9 | Total (nur bei eingeblendetem Rechner) |
| 11 | Der Position zugeordnete Teilnehmer |
| Note |
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| Die Felder Produkt, Verkaufswährung Brutto, Preis pro Person, für welche(n) Teilnehmer sind zwingend. |
| | Flugticket | Auf einer Flugleistung (Typ Arrangement ) und/oder bzw. einer Flugposition) kann ein Flugticket hinzugefügt werden. | | Leistung | Für eine bereits erfasste Dossierposition (mit Typ Arrangement) können weitere Leistungen hinzugefügt werden. | | Segment | Zusätzliche Segmente hinzufügen bei Flug- leistungen oder Bahnleistungen. | | Sitzplatz | Sitzplätze erfassen bei Flugticket scheinen oder -, Bahn- oder einer Busleistung. | | Preisdetail | Zusätzliche Preisdetails anfügen für bestehende Leistungen. |
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| 3 | Status | Die Status-Box zeigt jeweils den aktuellen Zustand des Dokuments an. Bei Rechnung sowie Reiseprogramm erscheint ein Hinweis, falls das Dokument länger nicht gespeichert wurde. Für die Rechnung gibt es zudem folgende Status-Informationen: | Layout | Information ob die Rechnung im Layout "lang" oder "kurz" gedruckt wird. | | ZahlungskonditionAnga | beAngabe, ob ob die Zahlungskondition konsistent ist. | | MwSt.-VerteilungAngab | eAngabe, ob ob die MwSt.-Verteilung konsistent ist. | | Nummerierung | Angabe, ob Angabe, ob die Rechnung nummeriert, veraltet oder unnummeriert ist. Wird die Rechnung als veraltet gekennzeichent gekennzeichnet(kursiv) benannt, hat sich nach der Nummerierung der Rechnung etwas buchhalterisch-nicht-relevantes verändert.verändert, das nicht buchhaltungsrelevant ist (z.B. Modify mit rein textlicher Änderung). | | Auf einer Rechnung mit Rechnungsinhaber auf dem ein TAF Modell hinterlegt ist, sind die folgenden Stati Status möglich: - TAF Position(en) erstellt
- TAF Position(en) noch nicht erstellt
- TAF Position(en) sind veraltet
- TAF wird nicht erstellt
| Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
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| 4 | Toolbar | |
| 5 | Property Editor | Auf der rechten Seite des Doc-Editors befindet sich der "Property Editor". Dieser zeigt jeweils die möglichen und logischen Optionen an, je nachdem, welches Element auf dem Dokument Dokument aktuell anausgewählt ist. | Feld | Beschreibung |
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| Zahlungskonditionen | Hier kann die Zahlungskondition gesetzt werden. Hat die Zahlungskondition eine Anzahlung, wird der Anzahlungsbetrag automatisch berechnet. Dieser kann nach Bedarf manuell angepasst werden. Ist auf dem Dokumentempfänger "Autom. Lodge-Zahlung" gesetzt, ist das Flag in der Checkbox Check-Box standardmässig aktiviert. Die Erstellung der automatischen Lodgezahlungen kann hier mittels Entfernen des Flags übersteuert werden (inkl. Angabe eines Kommentars). Ist auf dem Dokumentempfänger ein TAF-Modell hinterlegt, kann hier angegeben werden, ob werden, ob TAF bei dieser Rechnung erstellt werden soll oder nicht. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
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| | Mit setzten dem Setzen des Falgs Flags bei Hier können die Pay-by-mail, wird der Link Links auf dem Rechnungsdokument aktiviertwerden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Datatrans ersichtlich.  |
| | Wurde der Kunde für die Anzahlung gemahnt, ist hier die Anzahl der Mahnläufe ersichtlich. Die Ziffern 1, 2 und 3 belegen, in welchem Mahnlauf die Anzahlung gemahnt wurde. Ab Ziffer 3 wird ersichtlich, wie viele Male die Rechnung im dritten Mahnlauf gemahnt wurde. | Note |
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|   Dieses Feld ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor ersichtlich.
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| | Hier ist das letzte Mahndatum für die Vorauszahlung ersichtlich. | Note |
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| Dieses Feld ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor ersichtlich. |
| | Wurde der Kunde für die Restzahlung gemahnt, ist hier die Anzahl der Mahnläufe ersichtlich. Die Ziffern 1, 2 und 3 belegen, in welchem Mahnlauf die RestAnzahlung (oder habe ich das falsch verstanden?) Zahlung gemahnt wurde. Ab Ziffer 3 wird ersichtlich, wie viele Male die Rechnung im dritten Mahnlauf gemahnt wurde. | Note |
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| Dieses Feld ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor ersichtlich. |
| | Hier ist das letzte Mahndatum für die Restzahlung ersichtlich. | Note |
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| Dieses Feld ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor ersichtlich. |
| | Autom. lodgeLodge-Zahlg. | Das Flag in der Checkbox Check-Box ist automatisch bei Rechnungsempfängern mit der Einstellung "Autom. Lodge-Zahlung" gesetzt. Nach Bedarf kann es pro Rechnung entfernt werden, damit keine Zahlungen automatisch generiert werden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
| | Auto-Lodge angepasst weil.. | Es kann eine Notiz Bemerkung, weshalb keine automatischen Zahlungen für diese Rechnung gewünscht wurden, eingegeben werden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
| | TAF anwenden | Das Flag in der Checkbox Check-Box ist automatisch bei Rechnungsempfängern mit zugewiesenem TAF-Modell gesetzt. Sollten keine TAF Positionen für eine Rechnung erstellt werden, kann das Flag entfernt werden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
| | Empfänger | Dokumentempfänger. | | Besteller | Das Feld ist automatisch bei Rechnungsempfängern Firma und Angestellter gesetzt. Auf Rechnungen mit Empfänger Firma be ausgefüllt, wird dieser Text in der Rechnungsadresse, oberhalb der Strasse oder des Postfachs, angedruckt. Auf Rechnungen mit Empfänger Angestellten dient das Feld zur Information. Für österreichische Mandanten befindet sich das Feld Besteller unterhalb der Rechnungsnummer. Das ausgefüllte Feld wird auf der Rechnung angedruckt. | | Hat das Dossier einen Geschäftsbereich auf welchem "Commercial" gesetzt ist, so kann hier der Reisende angegeben werden. Sind auf dem Reisenden die DBI-Felder ausgefüllt, werden diese auf die Rechnung übernommen. Beim Fahren mit der Maus (Mouseover) über das ausgefüllte Feld, wird der gesamte Text (Reisender, Geburtsdatum, Firma) ersichtlich(Mouseover). | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Commercial ersichtlich. |
| | ESR Nummer | Mit dem Dropdown Menu kann ausgewählt werden, ob die ESR Referenznummern mit dem Konto und dem Empfänger (Alles), nur die Referenznummern (ESR Referenznummern) oder keines von beiden (nichts) auf der Rechnung angedruckt werden soll:  Image Removed Image Removed Image Removed
Die entsprechende Auswahl ist erst nach dem Nummerieren im generierten PDF ersichtlich. | Info |
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|  Image Removed
Es stehen nur die Optionen "nichts" oder "alles" zur Verfügung. |
Die leeren Felder unterhalb des Dropdown Menu erlauben das manuelle Hinzufügen von ESR. Ist auf dem Mandant "Automatische ESR" aktiviert, so werden in diesem Bereich die automatisch erstellten ESR angezeigt. Mittels Klick auf den Button [+] können weitere leere Zeilen angefügt werden. | | Rechnungslayout | Hier kann das Rechnungslayout "kurz" oder "lang" ausgewählt werden | | QR-Rechnung | Wird das Flag in der Check-Box gesetzt, wird ein kombiniertes PDF: Rechnung inkl. QR-Zahlteil generiert. | | Rechnungslayout | Hier kann das Rechnungslayout "kurz" oder "lang" ausgewählt werden. Bei der "kurz" Version, werden nur die nötigsten Informationen abgebildet. Beispiel Flug "kurz":  Image Added
Beispiel Flug "lang":  Image Added
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| | Property Editor Leistung  Image Modified | Einzelne Leistungen können nur in einer Arrangement-Position überhaupt ausgewählt werden. Für solche Leistungen wird im Property Editor angezeigt:| Feld | Beschreibung |
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| Status | Für Flug- oder Zugleistungen wird hier der Status aus den Segmenten abgeleitet (read-only) und angezeigt. Für alle anderen Positionstypen kann hier der Status manuell gesetzt werden, plus zusätzlich und informativ, . Informativ wird darunter der importierte Status aus der zuletzt verarbeiteten Reservation angezeigt. | | BF Nummer | Die BookingfileF Nummer der verknüpften Reservation. |
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| | | | Feld | Beschreibung |
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| Status | Hier kann der Status des Segments gesetzt werden. | | Status importiert | Falls das Segment aus einer Reservation stammt (also nicht manuell erfasst wurde), wird hier der Status-Text aus der zuletzt verarbeiteten Reservation angezeigt. |
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| | Property Editor Preisposition  Image Removed Image Added
| | Feld | Beschreibung |
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| Preis (Verkaufswährung) | Der Basispreis pro Person in Verkaufswährung (=Rechnungswährung). | | VG (Verkaufswährung) | Die versteckte Gebühr pro Person in Verkaufswährung. | | Rabatt | Rabatt in Prozent. |
Feld | Beschreibung | | Preis (Landeswährung) | Der Basispreis pro Person in der Landeswährung des Reisebüros. | | KatalogwährungVerkaufswährung Brutto | Die Währung in welcher die Leistung laut Katalog angeboten wird. | | KatalogpreisPreis Brutto | Der Preis pro Person in der oben genannten Katalogwährung.Verkaufswährung Brutto | | Info |
|---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich. |
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| | Property Editor Flugticket, Sitzplätze | Bei Flugtickets, sowie bei Sitzplätzen (Flug- und Busleistungen), kann im Property Editor der zugehörige Teilnehmer gesetzt werden. Mit Klick in die Flugticketnummer kann der Tickettyp angepasst werden. Dieser ist relevant für das TAF-Modell. |
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