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Modul Fulfillment erforderlich | 
Berechtigungsstufe Supervisor |
Im Register "AuswertungVerwaltung" ist die Auswertung Buchungsquelle zu finden. Hier werden die für den Fulfillment-Prozess benötigten Buchungsquellen erfasst. Die in der Buchungsquelle getätigten vorhandenen Einstellungen werden für automatisch erstellte Dossiers als Default-Einstellungen verwendet.
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| Note |
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Buchungsquellen sind aktuell nur mit dem Modul Kuoni  Image Added und dem Modul TUI  Image Addedim Einsatz. |
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Suchen und Suchresultate | Hier werden bereits erfasste Buchungsquellen angezeigt. | Button | Beschreibung |
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| [Neu] | Über den Button [Neu] kann eine neue Buchungsquelle erfasst werden. |
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| 2 | Buchungsquellen | | Feld | Beschreibung |
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| Name | Hier wird der Name der Buchungsquelle eingegeben. | | Quell-ID | In diesem Feld wird eine Quell-ID nach Wahl eingegeben. Diese ID muss mit den Daten aus dem MIRGlossar übereinstimmen! | | CRS | Hier kann auf ein bestimmtes CRS eingeschränkt werden (aus welchem die Buchungen nach Umbrella.net überspielt werden). Üblicherweise wird dieses Feld nicht befüllt. | | Zuständige Filiale | In diesem Feld wird die Filiale gewählt, welche für diese Buchungsquelle verantwortlich ist. | | Standard-Benutzer | In diesem Feld wird der Benutzer angegeben, welcher als Dossierverantwortlicher gilt sowie auf wessen Arbeitsplatz die Agendaeinträge mit den neuen Fulfillment-Buchungen erscheinen sollen. | | Default Zahlungskondition | Hier wird die Zahlungskondition gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier erstellte Dossiers als Standard auf dem Dossierinhaber gesetzt werden soll.
Bei Neukunden wird diese Zahlungskondition als Default auf dem Dossierinahber hinterlegt. Für bestehende Kunden wird die Zahlungskondition auf dem Dossierinhaber nicht modifiziert, d.h. bei abweichenden Zahlungskonditionen bleibt die vorhandene Zahlungskondition auf dem Dossierinhaber bestehen. | | Zahlungskondition immer verwenden | Ist das Flags aktiviert, wird diese Zahlungskondition immer als Standard auf den Dossierinhaber übernommen, dies bei Neukunden wie auch bei bestehenden Kunden. | Note |
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|  Image Added
Diese Funktion wird aktuell ausschliesslich mit dem Modul TUI genutzt und sonst durch keinen weiteren Kunden verwendet.
Grund: Zahlungskondition (Rechnung sofort fällig) aus der Buchungsquelle für Light-Buchungen sollen zwingend auf bestehende Kunden übernommen werden. |
| | Default Geschäftsbereich | Hier wird der Geschäftsbereich gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll. | | Default Dossierkategorie | Hier wird die Dossierkategorie gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll. | | Default Sales Channel | Hier wird der Sales Channel gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll. | | Externer Code | Code, welcher im IMIR (MPSXMLin der Buchung (z.B. TTBIRT, ABM) enthalten ist und nach Umbrella.net geliefert wird.
| Note |
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| Image Added Im Modul TUI entspricht der Externe Code der Kostenstelle 1 von der Buchungsfiliale (Internet Travelshop). |
| | Referenz auf Kunde / Dossier erstellen | Fulfillment-Filialen können wahlweise "ihre eigenen Daten" gegenüber den anderen Filiale abschotten. Durch Aktivieren der Check-Box "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" wird dem Kunden sowie dem Dossier die verwendete Buchungsquelle mitgegeben. Dieser Kunde / dieses Dossier kann dann nur von Mitarbeiter in der entsprechenden Fulfillment-Filiale bearbeitet werden. Sollen Fulfillment- Kunden und Dossiers dem gesamten Mandanten zur Verfügung stehen, muss die Check-Box "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" deaktiviert werden. |
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Der externe Code ist der Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Im MPSXML ist das die 'cooperationId', in Midoco ist es die agency-identity/agent-affiliate. Der Prozess ist folgender:
- IMIR wird ins Umbrella.net überspielt.
- Suche Buchungsquelle anhand des externen Codes.
- Verarbeitung gemäss Defaults auf der Buchungsquelle.
Standard-Benutzer
Wenn später ein Benutzer ungleich dem Buchungsquellen > Standard-Benutzer aber aus derselben Filiale das Dossier speichert, dann wird dieser aktuelle Benutzer als Dossierverantwortliche(r) eingetragen. Einen Sonderfall bilden "Go Local" Dossiers, bei welchen eine Bearbeitung immer dazu führt dass der aktuelle Benutzer als Dossierverantwortlich eingetragen wird (auch Filial-übergreifend)
Referenz auf Kunde / Dossier erstellen
Ein neu erstelltes Dossier erhält initial immer die Buchungsquelle. Die Einstellung "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" kommt später beim Bearbeiten des Dossiers zum tragen:
- Falls gesetzt: die Buchungsquelle wird immer beibehalten
- Falls nicht gesetzt: die Buchungsquelle wird entfernt wenn das Dossier bearbeitet (=gespeichert) wird
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