| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Modul Einkauf z.T. erforderlich
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In diesem Tutorial wird aufgezeigt wie direkt ab dem Arbeitsplatz ein Dossier für eine Pauschalreise erstellt wird. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:
| Aktion | Beschreibung |
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| Die Reservation anwählen: |  Image Added
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- 1 Möglichkeit:
Mit Klick auf den Button [Verarbeiten] weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen: - 2. Möglichkeit: Doppelklick auf die Reservation:
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| Feld | Beschreibung |
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| Titel | Der Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben. Die Vorlagen können im Menu Filiale in dem Register Defaultwerte eingestellt werden. | | Reservation | Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden. | | Inhaber | Der Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder durch Klick auf die Lupe, im Pop-Up-Fenster neu erfasst. | | Gebühr | Das Honorar ist mittels Drop-down Menü optional wählbar. | | Rechnung | Ist das Flag in der Check-Box aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt. | | Reiseprogramm | Ist das Flag in der Check-Box aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt. | | Rechnung öffnen | Ist das Flag in der Check-Box aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier in einem zweiten Tab geöffnet. |
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| Mit Klick auf den Button [Erstellen] weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen: |  Image Added
| Tip |
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- Bei importierten Reservationen werden einzelne Daten (z.B. Destination) automatisch abgefüllt.
- Nicht gewünschte Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick auf den kleinen, schwarzen Pfeil, zugeklappt werden.
- Geschäftsbereich und Kategorie können zwecks Reporting ausgewählt werden.
- Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen. Das Handling dieser Register ist separat dokumentiert.
- Dossier Notizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar.
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Register Einkauf:
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| Tip |
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- Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt.
- Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung.
- Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und editierbar. Ist ein Einkauf "definitiv", ist er nicht mehr editierbar .
- Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf).
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| Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich. Image Added |
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